双良节能拟定增募不超25.6亿 近2年2募资已共60.88亿

中国经济网北京1月2日讯双良节能（600481.SH）今日收报8.30元，跌幅1.89%。

双良节能2023年12月30日发布《2023年度向特定对象发行股票预案》。本次向特定对象发行募集资金总额预计不超过256,000.00万元（含本数），在扣除发行费用后将全部用于以下项目：38GW大尺寸单晶硅拉晶项目、年产700套绿电智能制氢装备建设项目、补充流动资金项目。

本次向特定对象发行股票的发行对象为不超过35名的特定投资者，包括证券投资基金管理公司、证券公司、资产管理公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者及其它符合法律法规规定的其他法人投资者和自然人等。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。若国家法律、法规对向特定对象发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。所有发行对象均以现金方式按相同价格认购本次向特定对象发行的股票。

本次发行的定价基准日为公司本次向特定对象发行股票发行期首日。本次发行的发行价格不低于本次向特定对象发行的定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行底价作除权除息调整。最终发行价格将在本次发行获得中国证监会同意注册后，按照相关规定，根据申购报价的情况，遵照价格优先原则，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐人（主承销商）协商确定。所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股份。

本次向特定对象发行股票的发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，本次向特定对象发行股票数量不超过本次向特定对象发行前公司总股本的30%，即不超过561,198,375股（含本数，最终以中国证监会同意注册的发行数量为准）。

发行对象认购本次发行的股票自发行结束之日起六个月内不得转让，中国证监会另有规定或要求的，从其规定或要求。发行对象基于本次交易所取得公司向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排。

截至预案公告之日，本次发行尚未确定与公司有关联关系的发行对象，最终是否存在因关联方参与本次认购构成关联交易的情形，将在发行结束后公告的《发行情况报告书》中披露。

公司的控股股东为双良集团，实际控制人是缪双大。截至2023年9月30日，缪双大通过直接和间接方式合计控制公司46.01%股权。本次向特定对象发行股票数量不超过561,198,375股（含本数），若按本次向特定对象发行数量的上限实施，则本次发行完成后公司总股本将由发行前的1,870,661,251股增加到2,431,859,626股，公司实际控制人合计控制公司总股本的35.39%。本次发行不会导致公司控制权发生变化。本次向特定对象发行将视市场情况控制单一特定投资者及其关联方和一致行动人的认购上限，适当分散特定投资者的认购数量。

双良节能同日公布的《前次募集资金使用情况报告》显示，经中国证券监督管理委员会《关于核准双良节能系统股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]122号）核准，公司通过向特定对象发行人民币普通股股票243,405,443股，每股面值1元，每股发行价格14.33元，募集资金总额为人民币3,487,999,998.19元，扣除承销和保荐费用人民币23,150,000.00元后的余款人民币3,464,849,998.19元，已由主承销商中国国际金融股份有限公司于2022年7月29日汇入公司募集资金监管账户。公司本次发行费用27,046,226.41元，募集资金净额为3,460,953,771.78元。上述募集资金到位情况业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了天衡验字（2022）00087号《验资报告》。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1351号《关于同意双良节能系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》同意，并根据公司于2022年10月13日召开的公司八届董事会2022年第一次临时会议决议，公司向社会公开发行面值总额260,000.00万元的可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行数量为2,600万张，期限6年。本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为人民币2,600,000,000.00元，扣除发行费用不含税金额人民币14,911,320.75元，实际募集资金净额为人民币2,585,088,679.25元。2023年8月14日，保荐人（联席主承销商）中国国际金融股份有限公司已将本次发行募集资金扣除其保荐承销费（不含税）人民币10,400,000.00元后的余款人民币2,589,600,000.00元汇入公司开设的本次发行可转债募集资金专用账户。上述募集资金到位情况业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了天衡验字(2023)00104号《验资报告》。

双良节能2023年三季度报告显示，2023年第三季度，双良节能实现营业收入66.59亿元，同比增长49.68%；归属于上市公司股东的净利润7.85亿元，同比增长64.61%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7.65亿元，同比增长66.42%。

2023年前三季度，双良节能实现营业收入187.88亿元，同比增长114.83%；归属于上市公司股东的净利润14.03亿元，同比增长68.98%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13.13元，同比增长64.73%；经营活动产生的现金流量净额-2.31亿元。