松井股份拟发不超6.2亿元可转债 2020年上市募6.86亿

中国经济网北京7月21日讯松井股份(688157.SH)今日收报52.89元，跌幅1.29%，总市值59.10亿元。

昨日晚间，松井股份发布向不特定对象发行可转换公司债券预案。公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过62,000.00万元（含本数），扣除发行费用后，募集资金拟用于汽车涂料及特种树脂项目（一期）、补充流动资金。

本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。本次可转换公司债券及未来转换的A股股票将在上海证券交易所科创板上市。

本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币100.00元。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。

松井股份本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。

本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月，自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。

前次募集资金使用情况报告显示，经证监会《关于同意湖南松井新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]831号）和上海证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1,990万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币34.48元，前次公开发行募集资金总额为人民币686,152,000.00元。由主承销商德邦证券股份有限公司扣除承销费用和保荐费用共计人民币51,760,236.35元，余额人民币634,391,763.65元已于2020年6月2日通过德邦证券股份有限公司汇入公司在中国民生银行股份有限公司长沙东塘支行开设的募集资金专用账户。扣除承销保荐费、律师费、审计及验资费、信息披露费、交易所手续费等费用共计人民币67,125,685.24元（不含增值税进项税），实际募集资金净额为人民币619,026,314.76元。前次募集资金已于2020年6月2日全部到位。

松井股份于2020年6月9日在上交所科创板上市，发行股份数量为1,990万股，占发行后总股本的25.00%，全部为公司公开发行新股，发行价格为34.48元/股。保荐机构（主承销商）为德邦证券股份有限公司，保荐代表人为吕雷、刘平。

松井股份首次公开发行股票募集资金总额为686,152,000.00元；扣除发行费用后，募集资金净额为619,026,314.76元。松井股份最终募集资金净额较原计划多1.97亿元。2020年6月2日，松井股份披露的招股说明书显示，公司拟募集资金42,218.46万元，分别用于高性能水性涂料建设项目、汽车部件用新型功能涂料改扩建设项目、特种油墨及环保型胶黏剂生产扩能项目、公司全球营销网络及信息化建设项目、研发检测中心建设项目、补充公司流动资金。

松井股份首次公开发行股票的发行费用（不含税）总额为67,125,685.24元，其中德邦证券股份有限公司获得保荐费用和承销费用总额50,245,505.99元。

2022年，松井股份实现营业收入4.99亿元，同比减少1.80%；归属于上市公司股东的净利润8225.09万元，同比减少15.55%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7044.62万元，同比减少11.97%；经营活动产生的现金流量净额为1.41亿元，同比增长146.90%。

2023年第一季度，公司实现营业收入9420.59万元，同比减少19.50%；归属于上市公司股东的净利润303.47万元，同比减少84.85%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润119.19万元，同比减少93.48%；经营活动产生的现金流量净额为199.10万元。