华南城：2024年7月票据到期日延长至2027年8月已获同意，年利率降至4.5%

12月20日，华南城（01668.HK）公告称，截至伦敦时间2023年12月18日下午4时正，2024年7月票据的到期日延长至2027年8月19日已获得同意。

华南城称，公司已经接受2024年7月票据持有人的同意，并已经签署征求同意声明中所述有关2024年7月票据的修订及重列契约，使得2024年7月票据的拟定协议修订生效。相应的，对于公司原本需收到能使有关2024年7月票据契约、2024年6月票据契约、2024年10月票据契约及2024年12月票据契约的拟修订生效的有效必要同意的条件，公司已决定豁免该条件。

根据公告披露的内容，2024年7月拟修订的内容包括将到期日延长至2027年8月19日；将年利率从9.0%降至4.5%，于付款日生效；将2024年7月票据的利息支付日修改为每年的5月19日及11月19日，并将在2024年5月19日作出的首次利息付款为自付款日（包括该日）起至2024年5月19日（但不包括该日）的应计利息，及将在2024年7月票据最后到期日作出的最后利息付款为自2027年5月19日（包括该日）起至有关最后到期日（但不包括该日）的应计利息。

在修改分期偿还计划方面，在各分期付款日公司应按照等于2024年7月票据本金额100%的赎回价赎回至2024年7月票据的最低本金额，以现金形式按比例支付给上一个分期偿还记录日的持有人，方式为按比例扣减有关持有人所持每张2024年7月票据的本金额。

另外，将实施强制提前赎回计划。据此，在2024年1月31日（强制提前赎回日），华南城应按等于2024年7月票据本金额100%的赎回价赎回本金额9469157美元，加上截至强制提前赎回日（但不包括该日）的应计未付利息（如有），以现金形式按比例支付给强制提前赎回记录日的持有人，方式按比例扣减有关持有人所持每张2024年7月票据的本金额。

华南城将南昌华南城加入指定境内资产清单，及将公司应根据征求同意声明的条款及条件支付激励费添加为2024年7月经修订及重列票据契约的承诺之一。

在关于2024年7月票据的拟议修订实施之后，自2023年11月20日（包括该日）起至2023年12月19日（但不包括该日）的应计未付利息已于2023年1月19日资本化，使得2024年7月票据的未偿还本金金额从235025000美元增至236728931美元。

华南城表示，此次2024年7月票据征求同意的成功使公司得以延长债务期限，加强公司的资产负债表，并改善现金流管理，公司也要感谢票据持有人对公司的信任。

另外，华南城就2024年4月票据、2024年6月票据、2024年10月票据及2024年12月票据而言，各有关系列票据尚未取得持有人的必要同意。因此，有关2024年4月票据、2024年6月票据、2024年10月票据及2024年12月票据的征求同意已失效且将不会继续进行。

华南城表示，公司重视与所有持有人的关系，致力与持有人保持坦诚沟通。公司一直在积极与持有人进行沟通，讨论债务管理策略，包括但不限于征求同意、债务重组计划和交换要约，作为持续努力进行资金流动性管理的一部分。为履行此承诺及公司的公平透明原则，公司有意确保五个系列的票据均受到公平待遇。倘若日后向2024年4月票据、2024年6月票据、2024年10月票据或2024年12月票据的持有人提供任何更佳或更优的条款，公司将向2024年7月票据的持有人提供同等条款。此做法表明公司致力于维持公平性，并旨在使每位持有人的利益保持一致。截至进一步延长到期日，69.87%的票面总额持有人投票支持了征求同意。