2022 年的游戏出海，主题似乎是一个“难”字。玩家们的游戏

2022年的游戏出海，主题似乎是一个“难”字。玩家们的游戏时间本来就被压缩；偏偏又迎来了长时间的通胀，让此前在疫情期间快速发展的手游产业踩下了刹车，而2022年的全员出海，更加剧了竞争的激烈程度。

data.ai的数据显示，2022年全球手游市场虽然下载总量比2021年增长66.7亿次，达到897.4亿次；但玩家支出同比下降63.1亿美元，达到1095.1亿美元，同比下降约5.4%。

不过，即便在相对不景气的市场环境里，也依然涌现了不少新的头部产品。「StumbleGuys」带火了派对游戏，「Wordle」让单词类游戏再次翻红。除此之外「DiabloImmortal」等游戏也证明了RPG依然有足够强大的吸引力。不少出海厂商也寻找到了具有发展潜力的市场和品类，在2022年取得了突破性。根据data.ai的《StateofMobile2023》报告，我们将从分别从全球、美国、巴西、日本、印尼、沙特和土耳其这七个市场数据展开分析，找出拥有潜在发展空间的市场和品类，以及那些成功找到了增长点的出海手游。

首先，我们对2022年几大市场中营收最高的品类进行梳理，总结出了如下表格。

2022年全球及各大主要市场内购营收最高的游戏品类|图片来源：data.ai

从表格、以及报告中几大市场子类营收变化，可以看出几个基本趋势。

1. 全球：MOBA是营收扛把子

从全球市场来看，2022年营收最高的Top8品类里有7个内购营收都出现下滑，唯一增长的是动作类游戏，同比增长20.6%，达到53亿美元。但这一增幅更有可能是由被划入动作类的MOBA游戏「王者荣耀」等头部产品在中国大陆市场的大幅增长所导致。

而在6个主要的出海市场里，动作游戏营收都排名靠后，营收最高的日本市场（3.229亿美元）也同比下滑14.4%，只有印尼市场的排名靠前同时也有明显增长（37.4%），但营收依然较少（3620万美元），因此还有比较大的增长空间。印尼市场中的头部动作手游，是此前已经被字节跳动收购的沐瞳科技产品「MobileLegends：Bangbang（无尽对决）」。

2.美国：头部品类，只有益智在增长

博彩（45亿美元）、消除（45亿美元）、策略（40亿美元）和角色扮演（37亿美元）是美国市场营收最高的四个品类。但美国市场的Top8品类里有7个都出现了至少5%的营收下滑，唯一增长的是益智类游戏，但同比增幅偏低，仅有1.1%。市场规模相对较小，为大约7.32亿美元，排名第8。在这一品类中寻物解谜和一直很受欢迎的单词类游戏是主力。

3.巴西：热情的人们，爱上派对游戏

巴西市场除了动作游戏之外，Top8品类营收均出现增长。其中增幅最大的是派对类游戏，同比上涨78.4%，达到7960万美元。虽然规模还很小，但增速迅猛。贡献比较多的产品包括「StumbleGuys」以及一款来自总部位于中国香港的爱仕德科技的「CrazyFox」，以及巨人网络狼人杀手游「太空行动」的海外版「SuperSus」。另一款进入营收前四的是「金币大师」，不过其玩法一般意义上的派对游戏有比较大区别。

4. 日本：唯一持平品类是博彩，「雀魂」赚翻了

日本市场中RPG占总营收比重超50%，达到70亿美元。但Top8品类营收都有下滑，唯一一个与2021年基本持平的的是博彩类游戏，下降0.4%，总额2.251亿美元。营收最高的是出海产品「雀魂麻将」。

在下滑比例差不多都在2位数的众多品类中，一个下滑幅度低于10%的品类是策略类游戏，头部产品中有三款都是出海产品，分别是三七互娱的「Puzzle&Survival」、灵犀互娱的「三国志战略版」以及友塔网络的「黑道风云」。

5. 印尼：怪不得游戏厂商重视东南亚，规模小但真的增长

除了动作类游戏外，印尼市场内策略（11.4%）、博彩（23.1%）、模拟（19.3%）、消除（32.4%）和体育（47.7%）游戏内购营收增幅均超过10%。角色扮演类游戏营收位居第一，达到8000万美元；其次是策略类游戏，为6900万美元。体育游戏虽然营收总额位居第8（2080万美元），但增幅最大，领跑者是足球类游戏「eFootball」和「FIFA」，这一波热度很可能和卡塔尔世界杯举办有直接关系。

6. 沙特：出海厂商的优势品类，规模在下降

沙特市场仅有博彩和消除类游戏实现营收增长，博彩类游戏增幅明显（58.1%），达到4210万美元，成绩领先的是纸牌类游戏。消除类游戏增幅8.1%，达到2360万美元，头部游戏是「RoyalMatch」、「CandyCrushSaga」、「Gardenscapes」和「Homescapes」。

头部品类为策略类游戏，营收达到9750万美元，头部品类是出海产品「苏丹的复仇」，但品类总营收下降26.3%。出现下降的品类中幅度唯一一个低于10%的是桌游（3.5%），总营收8370万美元，头部产品为「YallaLudo」。

7. 土耳其：博彩类增幅最大，但玩家竟然喜欢「热血神剑」？

土耳其市场头部品类也是策略类游戏，营收为1.003亿美元，但同比出现9.9%的下滑。营收增幅最大的品类是博彩（9.9%），达到6750万美元，头部产品是老虎机类游戏。另一个增幅明显的品类是角色扮演类游戏（RPG），增长6.5%，达到7540万美元。在该品类的营收Top4产品中有一款出海产品，来自4399的「热血神剑」。

在了解大致的市场变化之后，我们按照品类，对2022年取得显著增长的手游品类和出海产品展开盘点。

RPG：「原神」继续快速增长，「弹壳特攻队」推动Roguelike“破圈”

2022年，全球玩家支出最高的三个品类分别是角色扮演游戏（RPG，255亿美元）、策略（121亿美元）以及消除（87亿美元），但这三个品类的营收总额都同比2021年出现下滑，分别下降8.3%、6.6%和5.4%，产品的竞争也自然更激烈。

亚洲依然是RPG游戏的重点市场，RPG在日本和印尼的营收排名位居首位；同时也在巴西和土耳其市场进入畅销品类Top3。

游戏方面，「原神」的营收表现依然领先，仅在2022年Q2全球内购支出就超过30亿美元。「原神」也是印尼和巴西市场2022年营收最高的RPG游戏。相比之下，日本市场营收最高的则依然是「MonsterStrike」，该游戏从2013年上线以来就通过常态化运营维持了很高的人气。日本玩家对RPG手游的付费热情也在2022年延续。

2022年，RPG游戏在日本市场内购总营收占比超过50%|图片来源：data.ai

土耳其市场营收最高的则是「PokemonGo」。这款游戏在巴西RPG营收榜排名第四，在美国也是全年营收最高的RPG手游。作为基于地理位置的RPG，「PokemonGo」从2016年上线开始就通过结合AR技术的新玩法吸引了大量玩家的关注，但多年来尽管仿品众多，真正跻身头部位置的的依然只有「PokemonGo」一款，也显示了AR游戏虽然概念上有吸引力，但也存在很高的门槛。

除了这些上线时间较长的头部产品之外，RPG也在2022年出现了两个新品爆款，都是出海游戏：来自海彼网络的「Survivor.io（弹壳特攻队）」和网易与暴雪联合制作的「DiabloImmortal」。其中「弹壳特攻队」直接带动RoguelikeRPG成为2022年全球市场营收增幅第二明显的子类，同比2021年增长约2.92亿美元；「DiabloImmortal」拉动MMORPG成为美国市场同比营收增长最大的子类，同比2021年上涨7089万美元。

作为2022年出海手游的经典成功案例，「弹壳特攻队」将主机平台RPG常见的Rogue元素——随机技能升级路线带到了手游平台上，通过与爽快的割草玩法相结合，在调控了难度之后，维持玩家热度的同时保证了内购营收。

「DiabloImmortal」作为著名游戏IP《暗黑破坏神》的移动端版本，在上线前就拥有极高的关注度，上线后也通过一系列的限时活动和新玩法加强玩家留存。可以看出，头部IP以及针对性优化并融入更重的主机平台游戏元素，带来新体验，是RPG手游的潜在增长机会。

美国市场18-24岁年龄群用户中 MAU 最高的5款手游|图片来源：data.ai

在游戏人群年龄分布上，拥有AR元素和宝可梦IP的「PokemonGo」是美国市场18-24岁年龄层内MAU数量第二多的手游，也是日本市场25-34岁年龄层内MAU数量第一的游戏。「MonsterStrike」是日本市场18-24岁年龄层内MAU最多的手游。

性别差异方面，男性玩家对RPG明显更感兴趣，「PokemonGo」在美国和日本都是男性玩家里MAU最高的手游，在女性玩家里则未进入前五。因此年轻男性玩家依然是RPG手游最需要争取的玩家群体。

策略类：三七的「Puzzle&Survival」在日本赢麻了，7年了沙特玩家还是最喜欢《苏丹的复仇》

策略类在美国一直以来就是大收入品类，本文就不展开了，主要看下在其他市场的情况。

策略类游戏在全部六个市场均进入内购营收前三名，其中在沙特和土耳其市场位居第一，2022年总营收分别为9750万美元和1.003亿美元，土耳其市场也并不小。沙特市场营收最高的策略类手游是出海产品，来自国内厂商龙腾简合的「RevengeofSultans（苏丹的复仇）」。游戏在2015年上线，目前在沙特2022年手游支出总榜上位居第五名。

「苏丹的复仇」是2022年沙特市场用户支出最高的策略类手游|图片来源：data.ai

「苏丹的复仇」在玩法上和大多数产品是差不多的，也是比较早一批在题材和美术上做本土化的出海游戏。此外，游戏的常态化运营也和中东地区传统文化息息相关，在每年的斋月和开斋节都会举办大型专题活动，维持游戏热度。

其它市场里营收数据最为突出的是「ClashofClans」，在美国、巴西、印尼和土耳其都是2022年营收最高的策略手游。来自Supercell的这款塔防游戏从2012年上线后就保持着市场领先地位，也让塔防成为了最成功的策略类手游子类。

值得注意的市场是日本，该市场中内购支出最高的前四款策略类手游里，有三款都是出海厂商产品。分别是三七互娱的「Puzzle&Survival」、灵犀互娱的「三国志战略版」以及友塔网络的「黑道风云」。

三款作品在题材和玩法上各有侧重，「Puzzle&Survival」将解谜和SLG玩法相结合，同时也搭上了流行的末日生存题材。「三国志战略版」有著名日本游戏IP《三国志》的加成，而「黑道风云」的题材也和日本长期存在的黑帮极道文化建立起了联系，对于日本玩家来说都会更加熟悉，因此获得了更好的发展机会。

2022年日本市场用户支出最高的策略类手游中，有三款是出海厂商产品|图片来源：data.ai

游戏时长上看，4X策略游戏也是日本2022年同比增幅第二高的子类，同比2021年增长8210万小时。4X策略也是沙特在2022年游戏时长增幅第二高的子类，同比增长9360万小时。驱动这一增长的两款游戏也是「Puzzle&Survival」和「苏丹的复仇」。

可以说对出海厂商而言，日本和沙特是目前对策略游戏接受度最高的市场，但在这两个市场中成功的产品，都需要根据当地文化做出大幅度的调整，才能真正吸引玩家。

消除：三消在全球多个市场还在增长，「ProjectMakeover」吸引青少年玩家

从营收上看，全球范围内消除类游戏的头部产品和以往相同，第一名依然是「CandyCrushSaga」，其次分别为「Homescapes」、「RoyalMatch」和「Gardenscapes」。四款产品都属于三消子类，延续了三消游戏在营收方面的头部位置。

2022年全球营收最高的四款消除游戏都属于三消子类|图片来源：data.ai

美国市场对消除类游戏的付费意愿最强，位居该国2022年游戏支出占比第二位，达到45亿美元，但依然同比2021年下降5.6%。头部产品依然被三消占据，分别是「CandyCrushSaga」、「RoyalMatch」、「Homescapes」和「CandyCrushSodaSaga」。其他几个市场中，消除类游戏的付费支出占比较低，均排在第四名及以后。

在全球市场，三消类游戏在2022年全球总营收同比2021年上涨1.8亿美元，在在消除类整体营收下滑的情况下实现了同比增长。证明了三消游戏的盈利空间依然在不断增长。在美国市场方面，三消类游戏同比增幅6664万美元，仅次于RPG游戏。三消游戏在巴西、沙特、土耳其三个市场的营收同比增幅也进入了全部子类前五名，分别增长877万、144万和258万美元，这三个市场中营收最高的三消游戏也是「CandyCrushSaga」。

尽管消除类游戏营收同比下滑，但2022年三消游戏依然在全球范围内实现了约1.8亿美元的支出增长|图片来源：data.ai

除了继续保持头部位置的「CandyCrush」系列，出海厂商也在2022年有突出表现。麦吉太文的「ProjectMakeover」是美国25-34岁玩家群体中MAU最高的游戏，同时也是日本该群体中MAU第三高的游戏。而收入最高的「CandyCrushSaga」显然更受年龄大、付费能力强的的用户喜欢。

通过加入美妆等时尚新潮元素，「ProjectMakeover」成功地和头部产品拉开差异，吸引更多青年玩家体验产品，从而避开头部产品的目标人群，寻找属于自己的市场区间。

通过融入更年轻化的美妆主题和玩法，「ProjectMakeover」成功地与同类头部竞品拉开了玩家年龄段差异|图片来源：data.ai

单词在美国火了一把但不赚钱，巴西年轻玩家爱“开趴”

2022年令人意外的子类翻红，应该是单词和派对吃鸡类游戏。单词类游戏在年初因为页游「Wordle」通过每天一个谜题的方式“饥饿营销”，吸引了大批玩家。虽然页游版「Wordle」从始至终都没有开启变现，最终被纽约时报收购，成为旗下填字猜词游戏的一部分，但另一款同名手游「Wordle！」却借此爆火。也让单词类游戏成了2022年美国市场下载量同比增幅最高的子类，增长3590万次。

这个号称上线比页游「Wordle」还早的手游来自GoldfinchSutdios，机制上和「Wordle」没有太大区别，还加入了其他经典拼字游戏机制。然而「Wordle！」尽管成功将页游的人气变成了下载量，却在变现方面无法找到合适的方案，最重要的内购商品也只有积攒揭晓答案次数的金币，因此其营收一直没有太大起色，2022年12月流水56万美元。

派对游戏的爆火和「StumbleGuys」直接相关。「StumbleGuys」本质是PC/主机端游戏「FallGuys」的仿品，一群玩家同场竞技，通过重重关卡，最终“活着”走到最后的玩家就能胜出。

激烈的竞争性带来了极强的娱乐效果，也带动了游戏的人气上涨。由于原作迟迟未推出移动端版本，这款仿品就在玩家群体中逐渐炒起了热度。「StumbleGuys」让派对吃鸡游戏成为了美国市场2022年下载量同比增幅第3高的子类，增长1584万次；巴西市场增幅排名第四，增长2133万次。

派对吃鸡类游戏在巴西市场的下载量和营收都实现了大幅增长|图片来源：data.ai

和「Wordle！」只有下载量不同，「StumbleGuys」在巴西还带动了派对吃鸡子类的营收上涨，成为2022年巴西市场营收增幅第二高的子类，同比增长1424万美元。游戏时长也在2022年同比增长约1.67亿小时，位列第二。可以看出巴西玩家不仅愿意下载派对游戏，而且也愿意花钱内购。

此外从年龄段分布上看，「StumbleGuys」最受巴西市场18-24岁年龄段玩家欢迎，在这一年龄段中MAU数量排名第三位。派对游戏在这一市场的增长趋势可能在2023年得到延续。