600亿美元独角兽崛起背后，中国“送水人”走向全球

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2023年5月，跨境快时尚巨头SHEIN完成新一轮融资，投后估值达到660亿美金。而更早些时候，2022年4月，SHEIN估值一度达到1000亿美金。

当SHEIN由一头隐形巨兽生长为不可忽视的大象时，与之相关的生态也开始显形，其中最惹人关注的一条生态链便是物流。

中国已占据全球服饰供应链高地，以此为基础，SHEIN等跨境快时尚巨头在全球攻城略地，与之相伴的中国物流商也在海外落地生根。

SHEIN庞大的单量灌溉着它们，随着SHEIN的脚步到达中东、拉美、非洲，这些有着华人背景的物流企业，有的随之在新兴市场开疆拓土，有的则借势迅速壮大。“中东顺丰”iMile与“巴西跨境物流的拓荒者”安骏物流，就是其中的典型。

做高质量末端派送的公司，中东市场可选项并不多

“整个中东电商市场还处在欠发达阶段，疫情对中东电商的渗透率是很大的刺激，但直到现在还是很难在电商平台满意地购物。”一名生活在中东的消费者告诉品牌工厂。

国际上通常将中东和北非视为同一个市场，统称MENA 地区。据迪拜南部电子商务区发布的报告数据显示，2022年，MENA地区电商市场规模达到370亿美金（约2700亿元人民币），不到东南亚电商市场规模三分之一。

事实上，中东不差钱，互联网渗透率也不低。

中东地区有着近5亿的总人口数，人口平均年龄25岁。那里是世界主要产油带，土豪遍地，有钱人买跑车，甚至会一口气将不同色系全部收入囊中。在互联网使用方面，中东是全球数字化渗透率最高的地区之一，其中阿联酋、沙特手机普及率达到100%。另据数据分析公司 Global Web Index 研究显示，中东地区互联网用户人均拥有8.4个社交媒体账号。而在2020-2021年，中东娱乐应用增速为 387%，远超东南亚的215%。

电商发展却拖了后腿，主要原因要归咎于物流——多年来“最后一公里”迟迟难以改善。

中东地区很多街区划分模糊，更没有详细的门牌号码。消费者网购时填写地址，只能写“清真寺旁边”“紧邻家乐福超市”等模糊地址，这对派送效率和妥投率影响显而易见。

雪上加霜的是，COD是当地电商主流支付模式。这等于将商家收款压力转嫁至物流公司，如果遇上旺季退换货暴增，对物流公司的仓储、回款能力都是极大考验。

糟糕的物流也在很大程度上劝退了电商。因为收货时间长，货品寄丢，商家常被消费者投诉。疫情前，中东地区电商渗透率不到5%。

iMile创始人黄珍对此是深有体会的。创办iMile前，黄珍曾有过华为中东和阿里云中东项目的工作经验。在中东工作和生活期间，她也深刻感受到，“富可流油”的中东，本身却几乎不生产消费品，消费依赖进口。2015年，中东电商第一轮爆发之际，SHEIN就开始加码中东，2016年，SHEIN已在中东获得2亿元人民币销售额。

当看到越来越多的商品通过电商平台涌入中东，黄珍萌生出创办一家真正解决物流痛点公司的念头。2017年，中东电商经历第二轮爆发，亚马逊收购本土电商平台Souq，另一家本土电商平台Noon上线，iMile也于当年在阿联酋迪拜成立。

iMile最初定位于“中东顺丰”，做直营快递。Noon和中国跨境电商平台Club Factory是iMile早期大客户，iMile将其电商件运送至中东。经过短暂试水后，iMile将业务聚焦于“最后一公里”。

如何啃下电商快递“最后一公里”这块硬骨头？iMile的解法是通过IT技术手段提高签收率。

在距离中东5000公里外的杭州、深圳等地，iMile技术员们正在不断优化一套数字化系统。他们开发的这套数字化系统，快递员可以获取最优派送路线、预约投递时间，消费者则可以实时掌握商品物流信息。

如果派送不成功，iMile系统则会启动另一套流程：第一次派送不成功，快递员需上传凭证后重新派送；第二次不成功，快递则会进入iMile客服系统，由客服电话预约派送时间；客服预约三次后仍未成功，快递将进入“暂时未投递成功”状态，由商家联系消费者。那些很难联系上买家的快递单，可能需要派送6次才能妥投。

一名iMile人士告诉品牌工厂，目前iMile 2000多名驻办公室员工中，有300多名中方员工，半数以上中方员工是技术人员。技术开发的目的，就是尽可能简化快递员工作，提高末端派送效率。“电商客户重视签收数据，如果能帮客户提高0.1个百分点，都是实实在在的利润。”

在经历了2015、2017年两轮电商大爆发后，中东物流企业开始混战。据晚点LatePost 2023年8月报道，iMile的电商小包单量已在中东市场排名第一，且实现全面盈利。

另据品牌工厂了解，疫情期间SHEIN订单量在中东实现了爆发式增长，2022年据估算在中东实现近30亿美元销售额，而SHEIN正是iMile大客户之一。

一名中东电商从业者向品牌工厂表示，做高质量末端派送的公司，中东市场可选项并不多，在iMile之前，主要是本土综合性物流公司Aramex。中东电商快递货到付款的特殊性，对签收率要求更高，在这方面，iMile的专注在解决问题方面发挥了优势。目前除亚马逊、Noon等自建尾程物流的平台外，其他涉及中东电商业务的平台，基本都与iMile建立了合作。而iMile客户结构的变化主要取决于各电商平台自身发展，不排除未来TikTok、Temu有可能发展成与SHEIN同等单量规模。

中东电商爆发式增长，引来各路物流玩家涌入这片新世界。2021年，极兔狂奔至中东，仅用8个月，就在阿联酋和沙特起网，这让iMile感受到了压力，iMile开始从中东走出去。

而从国际物流行业格局来看，FedEx、UPS、DHL等头部物流公司都实现了全球化布局。物流跟随商流走，当SHEIN等中国跨境电商巨头的脚步已扩张至拉美、欧洲等地，他们显然更倾向于选择全球化的物流合作伙伴，而不是在各个区域分别选择物流公司。

顺势而为，2021年下半年，iMile开始在墨西哥起网。2022年，iMile进入巴西。

“在其他新兴市场，iMile和SHEIN也会有合作，但我们也会对当地市场进行考察，看市场成熟度如何，政策对跨境电商是否友好，毕竟物流是重资产投入，需要去每个国家搭建基础设施。”上述iMile人士说。

“SHEIN不是我们最早的客户，却是最重要的客户”

中东之外，巴西正成为SHEIN最重要的新兴市场之一。

2022年媒体上一直在流传一则关于SHEIN的神秘创始人许仰天的动向：新冠疫情最严重的时候，许仰天曾亲自飞去巴西考察服装供应链，并与当地一批服装供应商见面交流。

据Sensor Tower的数据，2021年，SHEIN在巴西的总下载量高达2380万次，位列时尚电商第一。据估算，2021年，SHEIN在巴西市场的收入达到4亿美元。

巴西总人口2.1亿，是拉美第一大市场，极具诱惑力。据statista数据，2021年整个拉美地区线上零售额为850亿美元，预计到2025年翻一倍。其中，巴西占比高达31%。但巴西素有“万税之国”的称号，进入门槛也高，中国做巴西跨境电商存在两个难点，货发不进去，钱出不来。其中，货发不进去，物流是一个大难关。

速卖通在巴西做了十几年，增长一直不温不火，物流不通是一个很大的原因。所以各电商平台进入巴西，都很谨慎。但随着近几年Shopee、SHEIN在巴西的频繁动作，2023年，全球电商平台纷纷加注巴西。

而解决物流问题，成为进入巴西市场的首要任务。

如果说SHEIN在中东通过iMile打通了本地尾程物流，在巴西则有安骏物流与之打配合。

“2020年，SHEIN紧跟Shopee，开始在巴西布局，2021年开始重点做巴西跨境和本对本业务。我们从2020年开始和SHEIN接触，在此之前我们的主要合作对象是速卖通，2019年，速卖通在巴西遇到一些问题，像低申报导致货物被罚扣，通过与安骏一年多的合作，速卖通的整个物流时效得到了提升。在这之前，中国到巴西的时间是30-90天，线路打通后，在巴西主要的城市中，80％的货量能够实现9-14天送达，巴西中西部的物流时间大概在14-25天。”安骏物流创始人方轲告诉品牌工厂。

对于平台而言，它们更关注产品的安全、时效以及在尾端各种异常问题处理的可触达能力。速卖通的这条线路打通后，SHEIN注意到了安骏。

“SHEIN不是我们最早的客户，但却是最重要的客户，给了我们很大的订单量的支持。”方轲说。

安骏与SHEIN刚合作时，SHEIN已经有三家服务商，一开始给过来的订单也不多，几百票，2020年跨境订单一年有几千票，SHEIN给安骏的订单量是不断增加的。在这个过程中，曾遇到过避税问题、巴西肥胖率高导致的退换件问题，SHEIN与安骏一起改良了物流模型。

从方轲的视角，能够从物流角度看到2021-2023年SHEIN的发展。方轲提到，2021年后，SHEIN的跨境订单就到了一个高峰期，2021年下半年、2022年初，SHEIN开始重点做本地，在跨境保持一定增长的同时，更多的增长其实在本地业务。

而安骏也在这个期间，与SHEIN共同成长。

2022年3月，SHEIN首先选择在巴西试点平台模式，让商家开店销售。2023年4月，SHEIN宣布计划未来几年在巴西投资7.5亿雷亚尔（约1.5亿美元），并与当地2000家服装制造商建立连接、形成供应网络。到2026年底，SHEIN巴西约85%的销售额应来自当地制造商和销售商。

从时间线能看出，SHEIN的本地业务起网非常快，需要快速地去建仓库打通供应链。在初期，SHEIN本地公司还未注册下来时，安骏通过在巴西收购的两家公司的资质，帮助SHEIN垫付了采购资金、代买仓库货架设备，包括取得一些采购的跨境清关资质，保证了SHEIN本地业务起网初期的流畅。

“SHEIN在巴西的整个拓展保持了高效率、降成本。在SHEIN进军巴西的这几年，无论是本对本业务还是跨境业务，它的物流没有亏钱，甚至是盈利的，而Shopee进到巴西第一年，物流就是亏损的。”方轲告诉品牌工厂。

执御JollyChic前几年在中东折戟的原因之一，便是自建尾程物流。物流是一个重资产，在巴西就更是重资产，无论是买车、建仓、派送还是各种加盟，这些都不容易。方轲提到，去年，安骏的车辆在巴西曾被持枪抢劫，仓库的每个环节都有丢货。在巴西自建本地物流，难度可想而知。SHEIN决定将这一揽子交出去。

“SHEIN更倾向于和物流商去一起优化它的物流方案。”方轲说。而安骏的优势除了在跨境，还有和巴西邮政的密切合作，在巴西，邮政在尾程派送方面具有极大的本地优势。

而为了贴合SHEIN的本地业务需求，2022年，安骏开始大规模地建设本地团队，着重强化运输能力和揽收能力。

2023年8月1日，巴西合规递件计划（Programa Remessa Conforme – PRC）正式生效，从海关和税务等多个方面对进口电商产品进行限制。这一政策的正式出台，倒逼着各大电商平台加速本地化，整个巴西的电商生态也在发生着巨变。而在这个时间节点上，安骏已经布局了本地电商快递，与巴西电商生态共振，将业务触角伸向本地。如今，在巴西的揽收方面，安骏拥有最完整的基础设施能力。

“目前来看，巴西本地业务无论是极兔还是安骏，所占份额都很小，加起来也不到5%，剩下的95%都是本地物流企业的。安骏的跨境物流现在是营收大头，但我们现在的重心在向本地偏移，巴西本对本业务后续将是安骏的重要增长点。”方轲说。

如今，随着电商平台涌入，整个巴西的货量在持续增加，安骏每年的订单量占去巴西整个跨境订单量的50%。在SHEIN全球扩张的同时，安骏也正成为巴西物流尖子生。

“未来安骏还是深耕于巴西和南美市场，将电商快递的业务做起来，形成整个揽收、仓储、干线运输以及派送网络，成为一个真正的巴西电商快递公司。”方轲说。