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贝森特发布任内首份美国国债融资计划 耶伦时代关键措辞获保留 美债、黄金携手上涨

类别:财经 发布时间:2025-02-06 01:48:00 来源:财联社

财联社2月6日讯(编辑 史正丞)当地时间周三,美国财政部发布季度融资声明。作为美国新财长贝森特的首秀,虽然他曾炮轰耶伦的发债策略,但最新声明基本维持了相同的发债结构和速度,令美债市场释然走强。

截至发稿,各期限美债收益率不同程度下跌,中长期债券收益率跌势更大。作为基准的十年期美债收益率跌近8个基点至4.43%,为去年12月中旬以来的新低。(注:美债收益率下跌,意味着债券价格上涨)

贝森特发布任内首份美国国债融资计划 耶伦时代关键措辞获保留 美债、黄金携手上涨

(十年期美债收益率日线图,来源:TradingView)

同样受此影响,美元走弱、COMEX黄金继续大涨1%,将历史新高推进到2900美元/盎司的领域。

贝森特发布任内首份美国国债融资计划 耶伦时代关键措辞获保留 美债、黄金携手上涨

(COMEX黄金日线图,来源:TradingView)

与预期一致,美国财政部宣布,将在下周拍卖1250亿美元的国债,以偿还到期的1062亿美元国债,具体的期限包括:

580亿美元的3年期票据,到期日为2028年2月15日;

420亿美元的10年期票据,到期日为2035年2月15日;

250亿美元的30年期票据,到期日为2055年2月15日。

最令市场在意的一句话,是美国财政部的声明中,依然包含“预期在未来几个季度将继续保持名义票息(证券)和浮动利率票据的拍卖规模”。

贝森特发布任内首份美国国债融资计划 耶伦时代关键措辞获保留 美债、黄金携手上涨

(来源:美国财政部)

自2024年初美国上调国债拍卖规模以来,这句话一直存在。但此前贝森特和一些共和党人指责,时任财长耶伦“故意压低长期债务的销售”,从而压低长期借贷利率,在大选前支撑经济。

财政部借贷咨询顾问委员会的声明显示,这个由交易商、基金经理和其他市场参与者组成的顾问小组,“一致鼓励”财政部考虑取消或修改发债规模的前瞻指引。其中部分成员倾向于完全删除这一表述,而大多数人赞同使用更加缓和的措辞。

然而,至少目前贝森特决定继续沿用耶伦的政策措辞。

围绕着这句话,背后的焦点在于美国发债规模继续上升的猜测。鉴于美国政府财政赤字长期过大,交易商普遍预期贝森特必须在某个时刻决定增发长期美债,猜测的时间点介于今年8月到明年之间。

美国财政部同时表示,在接下来的3个月里,准备使用到期时间最长1年的短期国库券,来应对任何季节性或意外的借款需求。

由于从今年初开始,美国的债务上限重新启动,所以美国财政部已经采取非常措施避免违反上限。该部门也表示:“在债务上限被暂停或提高之前,债务上限相关限制将导致票据发行的波动性大于正常水平,并显著使用现金管理票据。”

对于贝森特而言,衡量国债发行需求的另一个不确定性,是美联储何时结束量化紧缩。目前美联储每月向市场抛售250亿美元的美国国债,所以结束量化紧缩后,财政部的发债需求也会下降。

顾问委员会现在认为,美联储的量化紧缩将在夏季结束,风险则倾向于结束的时间点更晚。

(财联社 史正丞 )

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快照生成时间:2025-02-06 05:45:03

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