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截至今日午盘,新能源板块全线上涨,光伏产业指数上涨3.01%,新能源车指数上涨2.92%。成分股方面,迈为股份、钧达股份、德方纳米等均涨超5%。消息面上,根据相关部门,2023年1-9月,国内新增光伏装机128.9GW(+145%),装机增速持续超预期。2023年9月单月新增装机15.78GW,同比增长94%,考虑到当前组件价格已接近1.1元/w,后续光伏需求有望持续超预期。出口方面,2023年1-9月,国内组件出口158GW(+30%),9月单月组件出口19.8GW(+56%)。其中亚洲市场9月贡献最大增量,单月进口7GW(+270%)。根据乘联会预计,10月新能源乘用车厂商批发销量89万辆,同比+32%,环比+7%。1-10月批发680万辆,同比+36%。其中比亚迪10月交付30.18万辆,同比+38.6%,环比+5%,单月销售首次突破30万辆,全年已累计交付230万辆。展望后市,光伏产业国内需求持续超预期,产业链有望加速出清。四季度是光伏产业的传统装机旺季,在主链产品价格全面下降的背景下,年末及明年装机需求放量的成长逻辑,值得重点聚焦。新能源车行业“金九银十”销量稳步增长,各个环节持续修复,在促消费政策频出、企业大力促销下,四季度是冲击全年销量的重要节点,同时多家车企加速出海,年末海外空间同样值得期待。经过前期回调,新能源板块当前估值处于历史低位,光伏产业指数市盈率仅12倍,新能源车指数市盈率仅19倍,好资产体现出超高性价比,正值布局黄金窗口期。天弘中证光伏产业(C类份额:011103)、天弘中证新能源汽车(C类份额:011513)。市场有风险,投资需谨慎。
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快照生成时间:2023-11-06 18:45:21
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