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亚洲女企业家大会丨香港宋庆龄教育学院院长张旗：打造AI时代财富管理新范式
8月13日，在贵阳举办的第三届亚洲女企业家大会“AI与未来商业”平行论坛上，香港宋庆龄教育学院院长、香港国际财富管理协会专家顾问张旗认为，AI在各个领域替代人工已成为不可逆的新趋势，而量化投资正成为财富管理实现持续增长的新密码，两者交互后，形成的是AI时代的财富管理新范式。
“高盛2025Q1报告，利用AI和不利用AI的基金年化收益率差额将相差高达7倍。”张旗说，甚至在国内横空出世的DeepSeek的背后，并不是互联网科技巨头，而是一家深耕金融市场的量化私募巨头——幻方量化。
香港宋庆龄教育学院院长张旗在第三届亚洲女企业家大会“AI与未来商业”平行论坛上发表主题演讲
量化投资成为财富管理实现持续增长的新密码，近年来，量化机构占比也在快速提升，2024全球资管规模前十大对冲基金中，量化型基金强势包揽了8席，中国的量化投资行业空间巨大，也是一个巨大的AI大模型“试炼场”。
“量化投资的稳定产出，反哺了大模型发展的资金需要，AI时代的到来，也让量化投资的发展迎来更安全更稳健的时代。”张旗说。
她进一步解释，量化策略每天在全球市场执行成千上万笔交易，毫秒级捕捉机会，可以像血液循环一样，把资金高效地流动起来。而大模型需要“耐心资本”，量化靠大规模数据分析、风险对冲、资产组合优化来获得稳定的长期正收益，目标是低波动、可预期的盈利曲线，这恰好契合AI研发的“长期主义”。
第三届亚洲女企业家大会“AI与未来商业”平行论坛现场
此外，监管是市场的底线，也是机构的护城河。量化从机制上适合在合规框架内迭代：模型可审计、风险可度量、行为可回溯，这使得它在“安全红线”内长期供血成为可能。
张旗还从一个独特的角度，诠释了AI如何驱动价值投资。她认为，子女教育是“家庭资产”中最有价值的投资，下一代的核心竞争力是人机协作和合并决策的能力。基于这种为人母的“焦虑”和使命感，她与团队发起了“与人工智能共生”和“量化主题”夏令营。
“我们要让孩子跟上AI时代步伐，教育孩子如何驾驭AI，而非被其替代。”张旗表示，为此，要培养下一代在AI领域的知识体系、全球视野、标杆科技企业实践经验积累，同时，孩子需要尽早培养理财能力、参与到家族财富管理的工作，逐渐积累量化投资经验。
贵州日报天眼新闻记者
管云 杨学安 班浪
编辑 卢世容
二审 江婷婷
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