隆平高科拟向控股股东定增募不超12亿元 发行价7.87元

中国经济网北京8月7日讯隆平高科(000998.SZ)昨晚披露的2024年度向特定对象发行A股股票预案显示，公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币120,000.00万元（含本数），扣除相关发行费用后的募集资金净额拟全部用于偿还银行贷款及补充流动资金。

公司本次定增发行价格为7.87元/股，本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格7.87元/股确定，拟认购股数不超过152,477,763股（含本数），不超过本次向特定对象发行前公司总股本的30%。隆平高科8月6日收盘价报10.10元。

隆平高科本次向特定对象发行股票的发行对象为公司控股股东中信农业，发行对象以人民币现金方式认购公司本次发行的股票。中信农业为公司关联方，中信农业认购本次发行股票的行为构成关联交易。截至预案出具日，中信农业的实际控制人为中信集团。

截至预案公告日，本次发行对象中信农业持有公司217,815,722股股票，占发行前公司总股本的16.54%，与中信兴业合计持有公司17.36%股份，为公司的控股股东。本次发行完成后，中信农业与中信兴业合计持股不超过381,079,275股（含本数），占本次发行后公司总股本的比例不超过25.93%，仍为公司的控股股东。因此，本次发行不会导致公司实际控制权发生变化。

本次发行完成后，发行对象认购的公司本次发行的股票自发行结束之日起18个月内不得转让。有关法律、法规对发行对象认购本次发行股票的限售期另有要求的，从其规定。若所认购股份的限售期与中国证监会、深交所等监管部门的规定不相符，则限售期将根据相关监管部门的规定进行相应调整。本次发行结束后，发行对象认购取得公司本次发行的股票因公司分配股票股利、公积金转增股本等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述限售期安排。限售期结束后，将按中国证监会及深交所届时的有关规定执行。

本次发行方案的有效期为自公司股东大会审议通过之日起十二个月。

本次发行尚需履行的程序包括但不限于：本次向特定对象发行相关事项获得有权国资主管部门批准；本次向特定对象发行相关事项获得公司股东大会审议通过；本次向特定对象发行相关事项经深交所审核通过并取得中国证监会同意注册的批复。获得中国证监会同意注册的批复后，公司将向深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司等相关机构申请办理股票发行、登记及上市等事宜，完成本次发行全部呈报批准程序。

据隆平高科公告，本次定增将有助于公司优化资产负债结构、改善财务状况，增强公司高质量研发投入、运营发展及产业整合的资金实力，进一步提升公司种业龙头地位。

2023年，隆平高科实现营业收入92.23亿元，同比增长22.45%；归属于上市公司股东的净利润2.00亿元，同比增长124.02%，上年同期为-8.33亿元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.87亿元，同比增长149.67%，上年同期为-9.80亿元；经营活动产生的现金流量净额为7.19亿元，同比下降49.81%。

公司预计2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为9,000万元至12,000万元，上年同期为亏损16,085.59万元；扣除非经常性损益后的净利润亏损29,000万元至22,000万元，上年同期亏损6,382.87万元；基本每股收益为0.0683元/股至0.0911元/股，上年同期为亏损0.1221元/股。