达梦数据上市首日涨177% 募资16.5亿元招商证券建功

本文转自：中国经济网

中国经济网北京6月12日讯 今日，武汉达梦数据库股份有限公司（股票简称：达梦数据，股票代码：688692.SH）在上交所科创板上市。该股开盘报310.00元，截至收盘报240.80元，涨幅176.91%，成交额28.48亿元，振幅92.87%，换手率76.53%，总市值183.01亿元。

达梦数据是国内数据库产品开发服务商，公司向大中型公司、企事业单位提供各类数据库软件及集群软件、云计算与大数据产品等一系列数据库产品及相关技术服务，致力于成为国际顶尖的全栈数据产品及解决方案提供商。

公司无控股股东。本次发行前，冯裕才直接持有公司10.1872%的股份。由冯裕才担任执行事务合伙人并实际控制的梦裕科技、曙天云、得特贝斯、数聚云、惠梦源、数安科技、梦达惠佳、数聚通分别拥有公司8.9754%、4.5614%、4.3304%、3.5767%、2.9163%、1.4281%、1.1509%、1.1456%的表决权，冯裕才通过上述由其实际控制的合伙企业合计控制公司28.0847%的表决权。此外，冯裕才通过与韩朱忠、周淳等管理团队的一致行动关系，实际控制公司2.2807%的表决权。

综上所述，冯裕才合计实际控制公司股东大会40.5527%的表决权，对公司股东大会决策构成重大影响，公司的实际控制人为冯裕才。

达梦数据本次在上交所科创板公开发行股数为1,900万股，占发行后总股本25.00%。本次发行全部为公开发行新股，公司原股东不进行公开发售股份，发行价格为86.96元/股。公司本次的保荐人（主承销商）为招商证券股份有限公司，保荐代表人胡明勇、王宇琦，联席主承销商为华英证券有限责任公司。

达梦数据本次募集资金总额为165,224.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额为157,569.05万元。公司最终募集资金净额比原计划少77,532.14万元。达梦数据2024年6月6日披露的招股书显示，公司拟募集资金235,101.19万元，用于集群数据库管理系统升级项目登记备案项目、高性能分布式关系数据库管理系统升级项目、新一代云数据库产品建设项目登记备案项目、达梦中国数据库产业基地登记备案项目、达梦研究院建设项目。

达梦数据本次发行的发行费用总额为7,654.95万元（发行费用为不含增值税金额），其中保荐及承销费用5,147.85万元。

达梦数据本次发行最终战略配售发行数量为380.00万股，占本次发行数量的20.00%。其中保荐人的全资子公司招商证券投资有限公司获配689,972股，获配金额59,999,965.12元，占本次公开发行股票数量的3.63%，限售期限为自本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起24个月。