济南国资欲入主莱商银行？认购超7亿股，注册资本刚从1000万增至68亿

入股后，济南政金对莱商银行的持股比例将达到17.89%。

来源：图虫创意

莱商银行股份有限公司（下称“莱商银行”）再迎地方国资加持。

12月16日，国家金融监管总局山东监管局发布《关于莱商银行股权变更的批复》，同意济南政金通达投资管理有限公司（下称“济南政金”）认购7.59亿股莱商银行股份，入股后，济南政金对该行的持股比例将达到17.89%。

据国家金融监督管理总局官网相关公告，莱商银行本次增资扩股于今年8月获批，彼时方案中提到该行拟增资扩股不超过15亿股。更早之前的2023年10月，莱商银行完成一轮增资，注册资本由30亿元增至33亿元。

济南政金入股后，莱商银行的注册资本也将相应变更。据莱商银行官网，该行于12月13日召开股东大会，审议了关于《莱商银行股份有限公司关于变更注册资本的议案》等相关文件。

12月17日，针对国资入股、公司经营等问题，时代财经致电莱商银行，截至发稿未获明确回复。

济南政金新董事长刚上任

据官网资料，莱商银行成立于2005年，由莱芜市城市信用社改制设立而来，2008年由莱芜市商业银行更名为莱商银行，当前注册资本33亿元。

据莱商银行2024年半年报，目前该行共拥有10家国有法人股东，持股数量合计达23.41亿股，持股比例70.95%。截至2024年6月末，山东高速集团有限公司持有6.6亿股莱商银行股份，持股比例20%，位列该行第一大股东；齐鲁财金（山东）经济发展有限公司、莱芜钢铁集团分别持股17.63%、15.31%，分列第二、三大股东。

如果莱商银行前三大股东均无增持，济南政金本次认购后，有望成为莱商银行的新第一大股东。

天眼查APP显示，济南政金成立于2016年，前身为济南财金棚改投资有限公司，是济南市财政局履行出资人职责的国有投资类企业，其直接持股比例为22.17%。

根据济南市国资委官网介绍，济南政金致力于打造济南市盘活存量国有及行政事业性资产的市场化投资运营机构，从事资本运作，资产收购、运营和处置，企业和资产托管，债权债务重组等业务。

今年10月，济南政金注册资本大幅变动，由1000万元增加至68.1亿元。人事方面也迎来新一轮调整，危东接替葛以恒成为新任董事长。危东曾任职于山东国际信托，目前还担任山东财投云信资产服务有限公司董事长，该公司亦由济南市财政局实控。与此同时，济南政金还新进财务负责人、董事和多名监事。

济南市国资委官网一则公开信息显示，目前济南政金正在大举“招兵买马”，拟招聘岗位包括财务运营、风险合规、资产运营管理、应急转贷等相关中层和业务人员。

除了莱商银行，济南政金还对外投资了3家企业，包含两家私募股权投资基金以及一家资产运营公司，均成立于今年9月～11月。

时代财经注意到，在12月15日召开的股东大会上，除增资扩股相关事项，《莱商银行关于发行金融债券的议案》也是该行股东大会审议的内容之一。

11月末，莱商银行刚刚在银行间市场成功发行了一笔规模为10亿元、期限为3年的绿色金融债券，用途为资产负债配置需要、充实资金来源、优化负债期限结构。

财报数据显示，截至2024年6月末，莱商银行总资产1972.02亿元，其中贷款总额1332.93亿元；总负债1829.47亿元，其中吸收存款1655.34亿元。

相比于山东省内其他城商行，莱商银行体量较小，对比省内3家上市银行来看，青岛银行（002948.SZ）、青农商行（002958.SZ）、齐鲁银行（601665.SH）总资产均在4000亿元以上。

业绩方面，2024年上半年，莱商银行实现营业收入21.06亿元，同比增长1.06%；实现净利润4.37亿元，同比增长5.82%。

联合资信在今年11月对莱商银行的一份评级报告中指出，2024年上半年，莱商银行净息差持续收窄，利息净收入同比增幅不大，营业收入在投资收益较快增长的带动下有所增长；业务及管理费较上年同期有所增长，信用减值计提力度小幅下降，净利润水平较上年同期有所增长。

资产质量方面，截至2024年6月末，莱商银行不良贷款率1.58%，较上年末的1.41%上升0.17个百分点。

莱商银行的核心资本目前面临一定的补充压力。截至今年6月末，莱商银行的资本充足率、一级资本充足率、核心一级资本充足率分别为12.44%、11.74%、8.20%，其中核心一级资本充足率逼近7.5%的监管红线。

上述评级报告指出，2023年，莱商银行获济南市财政局划拨14亿元转股协议存款补充了其他一级资本，但由于内生资本积累不足，加之较快的业务发展速度对资本造成一定侵蚀，莱商银行核心一级资本充足率持续下降，已面临较大补充压力。

国资入股中小银行成趋势

年内来看，中小银行增资扩股正在提速，而国资认购股权并不鲜见。

如今年12月初，武汉农商银行增资扩股方案及有关股东资格获批，武汉金融控股（集团）有限公司、武汉光谷金融控股集团有限公司入股，两者均为武汉国资下属企业。

11月，浙江东方（600120.SH）发布公告称，已通过公开竞拍等方式竞得杭州联合农村商业银行1.65%的股份，浙江东方是浙江国资委下属浙江省国际贸易集团旗下的核心企业。

8月，宁波金融监管局批复同意宁波东海银行股权变更的申请事项，同意宁波市北仑区路港交通投资有限公司、宁海县国有资产投资控股集团有限公司、宁波海创集团有限公司成为宁波东海银行新股东。

宁波市国资委对此表示，此次入股宁波东海银行是北仑国企支持地方金融企业的实例，有助于促进地方国企与本地城市商业银行的战略合作和资源共享。

12月17日，苏商银行研究院高级研究员杜娟在接受时代财经时表示，中小银行有资本补充需求，资产端的信贷扩张也亟需资本金支持。

其表示，相较于大行，中小银行对股权投资者的吸引力更弱。同时，监管对于入股方也有严格要求，一些有意愿的股东也未必能满足监管要求。因此，符合条件且具备入股意愿的企业相对有限。

在杜娟看来，随着上述背景变化，国资已成为地方中小银行增资扩股的重要力量。同时，政策也积极支持地方政府通过发行专项债等方式，合理支持中小银行补充资本金。

“当前政策不断引导银行加大对实体经济的支持力度，部分银行在净息差收窄的情况下，试图扩大信贷规模、以量补价，推动营收利润增长。然而，在利润增速放缓期，内源资本的补充方式作用有限，银行更依赖于外源资本的注入。”杜娟说。

杜娟认为，部分中小银行因股东经营出现问题可能面临股东退出或股权拍卖等问题，也需要新股东承接，未来可能会看到更多国资增资地方中小银行的现象。

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