市场规模将达万亿级！自动驾驶产业发展进入“黄金十年”

近年来，受到政策和市场的赋能推动，自动驾驶产业加速落地，产业链基础配套和市场开发也越来越成熟。近阶段，智能网联乘用车“车内无人”商业化试点在京正式启动，上海浦东更是发放首批无驾驶人测试牌照。自2020年开始，自动驾驶行业就正式迈入“黄金十年”，技术与政策的持续跟进，也让自动驾驶技术产业和无人车服务市场规模持续扩容。预计到2030年，我国无人驾驶汽车的市场占有率有望超过50%，无人车服务市场规模有望达1.3万亿，全球无人驾驶4/5级汽车保有量更将达到8000万辆左右。

我国自动驾驶技术产业发展进入到变革升级期

作为在自动驾驶产业发展领域处于头部集团的国家，我国在技术路线探索发展方面基本和国际主流模式保持一致。早期，自动驾驶方案以“激光雷达+高精度地图”为主，以传统计算机视觉和决策系统为辅，国内的百度成为最早跻身行业第一梯队的中国企业。受到人工智能技术不断发展的推动，高精度地图技术发展迅速，但单车成本过大，汽车对于地图的依赖度过高，这就导致自动驾驶技术产业在很长一段时期无法实现大规模推广。

直到2021年，随着特斯拉率先推出BEV+transformer、重感知轻地图的自动驾驶解决方案，自动驾驶技术产业发展进入到变革升级期。特别是去年底，ChatGPT在多个领域的强大应用能力得到全面展示，也为汽车行业带来了新的灵感。进入2023年，随着大模型GPT4正式发布，包括百度在内的众多科技巨头纷纷推出大模型，将多模态作为目标。其中，百度将文心大模型的能力与自动驾驶感知技术结合，全面提升车载端模型的感知能力，也引领我国自动驾驶技术产业向大模型时代全面迈进。

目前，除了微软、英伟达等国际巨头之外，国内百度、商汤等科技巨头纷纷加大自动驾驶技术产业布局力度，以强大的大模型构建能力以及完善的工具链，帮助整车厂构建自己的自动驾驶算法和数据闭环系统，让相关汽车产品的自动驾驶水平大幅度提升。

整体来看，我国乘用车自动驾驶正在由L2向L3+过渡。数据显示，2022年我国乘用车L2 ADAS（高级驾驶辅助系统）渗透率由年初21.7%提升至年末33.1%，L2作为性价比较高的智能驾驶方案，已经被众多汽车厂商认可。相对来说，AVP、NOA等典型L3级别ADAS功能的渗透率依然不高，这主要受制于政策限制以及量产成本和技术成熟度。而随着深圳、北京、上海等一线城市先后出台无人驾驶以及智能网联汽车利好政策，也为L3及以上级别自动驾驶的落地奠定基础。目前，我国商用车自动驾驶也已全面进入商业化运营阶段。

产业链头部企业注重在细分领域构建品牌护城河

自动驾驶“大模型时代”的到来，也让汽车行业的分工进一步细化。从市场供需和竞争情况来看，目前国内第三方科技巨头在自动驾驶产业体系中的主导地位非常稳固。依托这些头部大厂提供的算法、数据等技术支持，很多汽车厂商快速形成了达到世界一流水平的自动驾驶算法模型体系。随着产业链分工合作明确，自动驾驶的成本也在不断降低，这为市场渗透率的提升提供了巨大帮助。

具体来说，目前产业链各个领域的头部企业纷纷在细分领域构建品牌护城河。以行业老牌企业百度Apollo为例，依托文心大模型全面赋能，百度在自动驾驶领域不断扩大产业合作体系，正从自动驾驶感知算法、图文监督预训练下的数据挖掘两个方向推动大模型赋能自动驾驶；商汤科技作为AI算法领军企业，在自动驾驶算法领域持续发力，其相关产品也已经落地多款车型；地平线作为本土智能驾驶芯片领军企业，也在构建下一代面向Transformer的统一计算架构。

与此同时，各大主机厂商也采取多方向探索模式。其中，产业优势突出的第一梯队厂商如上汽集团、长城汽车等，以独立自研为基础，兼顾采用供应商方案，与芯片、算法相关企业的合作日益紧密。处于第二梯队的传统小型主机厂普遍选择与大厂合作，而更多的造车新势力如北汽蓝谷等，直接将自动驾驶视为核心技术优势，在自研算法、芯片等关键领域持续突破。这种多端发力的产业格局，也为我国自动驾驶技术产业的可持续发展源源不断地带来推动力。

人工智能为自动驾驶升级变革注入强劲动力

从技术发展趋势来看，目前我国自动驾驶技术产业正由单车智能向车路协同时代演进，这也让人工智能在行业中的影响力越来越大。自进入数字化时代以来，AI已深度赋能各行各业，“大模型”时代的到来，更让AI产业与包括汽车在内更多的传统行业产生交集。工信部数据显示，截至2022年底，我国AI相关企业已超过4000家，不同赛道AI新技术的落地，也为自动驾驶产业的发展提速带来巨大帮助。

从2023年汽车消费市场趋势来看，量产车的电动化、智能化成为大势所趋。尤其是智能化，正在成为评估汽车市场价值和竞争力的核心要素。随着汽车成为多功能互联网终端入口，单车软件价值占比将超过10%，正是因为软件定义了汽车，当无人驾驶时代到来，自动驾驶产业将有更多元化的收费模式，也进一步延长了汽车的生命周期和价值周期。从投资角度来说，在涉及自动驾驶的芯片、算法等多个领域，都将产生庞大的增量市场。而随着自动驾驶商业化落地，硬件集成和量产也成为主要投资方向。据不完全统计，2022年，国内自动驾驶领域相关融资多达153起，对外披露的融资总额近300亿元。

迈入“黄金十年”第三个年头，从长远来看，汽车产业的“长周期、重技术”属性不会改变。在研发方面，新车的研发周期普遍长达3-5年，硬件领域涉及的零部件多达数万个，软件领域牵涉的技术单元更是越来越多。因此，自动驾驶产业拥有海量赛道值得关注和投入。尤其是对于车企和技术公司来说，让技术落实到场景实现市场价值是终极目标，产业协作和优势互补是必由之路。在自动驾驶产业构筑产业生态开放合作平台的过程中，也将持续创造出更多的商机。