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美投行称特斯拉面临艰难一年,建议放弃Cybertruck

类别:财经 发布时间:2023-11-21 22:53:00 来源:本田CR-V 金融界

随着特斯拉Cybertruck交付活动的临近,投行杰富瑞(Jefferies)的一位分析师表示,取消这款电动皮卡可能会对特斯拉的股价产生积极影响。

在周一的一份报告中,杰富瑞分析师菲利普·霍乔伊斯(Philippe Houchois)维持对特斯拉的中性评级,并将目标价从250美元下调至210美元。

霍乔伊斯在报告中说,对于特斯拉的增长来说,“2024年已经是失去的一年”,取消Cybertruck将帮助该公司重新专注于“建立在简单、规模和速度上的优势”。

这位分析师称这是“爬出自己设置的陷阱”。他说,Cybertruck是一款“非任务”产品,这款电动汽车只会带来适度的增量增长,不会产生制造杠杆,而且会拖累利润和现金。

他表示,这款电动皮卡可能从特斯拉的全球高产量车型以及Model Y车型的4680电池供应中分流了资源。

霍乔伊斯还指出,Cybertruck在可负担性方面是双重负面因素。他说,更高的利率影响了所有汽车制造商,新车价格的大幅下降拖累了剩余价值。他补充说:“拨出资金支持剩余资金,会比Cybertruck更好。”

这位分析师表示:““特斯拉似乎还会在未来12至18个月内陷入慢车道,无法利用同行的延迟,而欧洲传统原始设备制造商明年将推出2.5万美元/欧元的电动汽车,中国汽车制造商将以更短的产品周期迈出新的步伐。”

因此,这位分析师将特斯拉2023年和2024年的息税前利润预期分别下调了15%和24%,分别降至87亿美元和106亿美元。他还将今明两年的自由现金流预期分别下调了36%和31%。

另一方面,这位分析师也看到了一些积极因素,比如Model 3的更新换代价格小幅上涨,中国市场的压力有所缓解,以及减少年终库存的新激励措施。他说,4680电池的增产可能是2024年利润率的最关键变量。

其他积极因素还包括柏林超级工厂的潜在扩张,以容纳2.5万美元的车型,以及印度等新市场计划。他还看到越来越多的中国人接受全自动驾驶技术。他说:“特斯拉基于人工智能的基于视觉的方法与传感器/地图相比,在可扩展性方面继续优于其他选择,并且正在获得中国OEM厂商的青睐。”

霍乔伊斯表示:“我们很欣赏FSD(包括授权)或Optimus的未来价值,但短期内不能取代稳定的核心性能。从长远来看,随着电池电动汽车在全球的普及,特斯拉将与比亚迪、斯特兰蒂斯和丰田公司一起,成为全球为数不多的低成本生产商之一。

来源:金融界

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快照生成时间:2023-11-22 00:45:06

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