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...增长135.96%；2）出货量显著增长，单价下降及成本上升致毛利率承压；3）6nm多核BES2800今年量产，可穿戴和智能家居领域共同发展。风险提示：需求不及预期；新品研发导入不及预期等。AI点评：恒玄科技近一个月获得3份券商研...……更多
2024-03-31 16:03:00国信,增长,证券,科技,多核,增长
...：15.75元）增持评级。评级理由主要包括：1）公司2023年毛利率同比略增，研发投入持续增加；2）煤电设备及现代制造服务业利润稳步增长，风电亏损拖累业绩；3）2023年公司新签订单865亿元，煤电订单持续高增；4）能源保供叠...……更多
2024-03-31 15:58:00国信,电气,证券,公司,风险,煤电
...下降，2023年营收、归母净利润同比下降；2）EVA以量补价毛利率有所下滑，聚丙烯、环氧丙烷及衍生物、甲醇等化工品景气度处于低位；3）环氧乙烷及衍生物板块。风险提示：宏观经济系统性风险，新项目投产进度低于预期的风...……更多
2024-04-02 22:27:00国信,新科,环氧乙烷,乙烷,衍生物,环氧
...）买入评级。评级理由主要包括：1）23年利润短期承压，毛利率企稳、库存水位下降；2）需求复苏叠加平台升级，端侧智能化浪潮将至。风险提示：产品研发不及预期、行业竞争加剧、下游需求不及预期。AI点评：全志科技近一...……更多
2024-04-02 22:23:00华金,叠加,需求,升级,证券,平台
...在经营和财务困难。万科全年收入只同比下降8%，但由于毛利率恶化、减值损失扩大以及投资收益下降，核心利润同比下降51%至98亿元人民币。此外，万科31年来首次宣布不派息。该行认为，由于万科自去年第三季以来经营和财务...……更多
2024-04-02 21:20:00野村,万科,中性,企业,万科,人民币
...额及纯利同比分别增7.3%和12.8%，至2614亿及166亿人民币；毛利率及营业利润率分别升0.2及0.3个百分点，带动净利润率扩张0.4个百分点至6.4%。期内，派息率升至45%，并预计2025年和2026年的派息率将提升至50%。该行相关，超出市场预...……更多
2024-04-02 21:17:00海尔,目标价,港元,水平,目标,国际
...力显著改善。全年收入同比增加19.4%至5.9亿美元(下同)，毛利率提升17.9百分点至46.9%。非亚马逊渠道收入同比增加61.2%，集团未来也将持续扩展该渠道。该行指出，VESYNC今年将重点放在内容营销平台上的推广，管理层相信其能带动...……更多
2024-04-03 16:04:00中泰,国际,中泰,渠道,收入,港元
...盈利逊于预期。收入结构向低利润分布的转变，导致综合毛利率降至11.4%，相对于2022年同期为13.3%。尽管销售/行销活动减少，公司上季仍出现净亏损2，900万元人民币，而前三季的盈利超过10亿元人民币。 ……更多
2024-04-03 15:59:00高盛,目标价,港元,上海,目标,医药
...比持续增加，茅台酒量价齐升；3）销售收现表现良好，毛利率略有提升；4）15%营业总收入增长目标彰显信心。风险提示：宏观经济复苏不及预期；行业竞争加剧；茅台酒批价剧烈波动。AI点评：贵州茅台近一个月获得15份券商研...……更多
2024-04-03 22:34:00目标价,贵州茅台,贵州,茅台,目标,证券
...包括：1）产销量同比大幅增长，收入结构及价格变化致毛利率短期波动；2）低轨卫星景气带动T/R芯片需求增长，进入量产并持续交付中；3）2024年5G-A正式商用发布，公司可支撑5G毫米波相控阵T/R芯片国产化。风险提示：产品研...……更多
2024-04-03 22:29:00华金,商用,证券,科技,芯片,毫米波
...要包括：1）收入利润稳定增长，i茅台直销表现亮眼；2）毛利率维持稳定态势，盈利能力持续提升；3）24年“四端”并驾齐驱，助力业绩稳健增长。风险提示：宏观经济回暖节奏放缓业绩增长不及预期；改革推进不及预期；行业...……更多
2024-04-04 00:03:00贵州茅台,贵州,山西,茅台,利润,收入
...级理由主要包括：1）Q4营收环比大幅改善，价格承压导致毛利率下滑；2）信号链、电源管理等新品持续推出；3）并购创芯微拓宽产品线，自建测试中心强化供应链；4）车规市场拓展见效，单车价值量稳步提升。风险提示：产品...……更多
2024-04-05 22:49:00民生,证券,推荐,风险,价值量,迭代
...理由主要包括：1）业绩稳健增长，海内外多元发展；2）毛利率小幅上升，现金流表现良好；3）深入推动能源转型，新能源业务加速领跑。风险提示：订单落地不及预期的风险；应收账款回收不及预期的风险。AI点评：中国能建...……更多
2024-04-05 22:37:00中国,银河,业绩,增长,推荐,发展
...由主要包括：1）业绩稳健提升，新签订单大幅增长；2）毛利率小幅上升，业务规模持续扩张；3）积极参与长三角一体化，深化浦东新区高端产业布局。风险提示：订单落地不及预期的风险；应收账款回收不及预期的风险。 ……更多
2024-04-05 22:37:00浦东,银河,中国,增长,建设,推荐
...理由主要包括：1）业绩稳健增长,新签合同稳步增长；2）毛利率小幅下滑，现金流有所改善；3）聚焦长三角市场，抢抓城市更新机遇。风险提示：订单落地不及预期的风险；应收账款回收不及预期的风险。 ……更多
2024-04-05 22:31:00华建集团,华建,银河,中国,合同,增长
...包括：1）业绩符合预期，海外新签合同创历史新高；2）毛利率小幅提升，经营现金流流入减少；3）积极布局海外市场，矿产开发利润可观。风险提示：订单落地不及预期的风险；应收账款回收不及预期的风险。AI点评：中国中...……更多
2024-04-05 22:29:00中国,银河,新高,合同,推荐,历史
...4年有望重拾增长；2）三大基地协同，产能规划清晰；3）毛利率稳健，折旧等短期制约净利率水平。风险提示：原材料价格波动风险，客户拓展不及预期风险，下游需求复苏不及预期风险。AI点评：通达创智近一个月获得1份券商...……更多
2024-04-05 21:43:00创智,通达,三大,规划,基地,证券
...C事业部增长稳健，TOB事业部均实现双位数增长；3）2023年毛利率持续提升，净利率同比改善；4）家电龙头地位稳固，高端品牌战略深入推进；5）全面深化全球化布局，OBM业务占比持续提升。风险提示：原材料价格波动，B端增速...……更多
2024-04-07 10:47:00海通,目标价,美的,大市,目标,集团
...付率达30.38%；5）EVEC橡胶低滚阻、高耐磨性能优异，2023年毛利率显著提升。风险提示：轮胎设备订单下滑风险；公司新建产能不及预期风险；原材料价格上涨风险；环保及安全生产风险；同行业竞争加剧风险。 ……更多
2024-04-07 10:46:00业绩,趋势,增长,股份,证券,风险
...评级理由主要包括：1）营收相对稳定，但业绩承压；2）毛利率持续筑底，持续影响归母净利率；3）销售规模降幅收窄；4）投资强度企稳回升，新增土储质量较高；5）直面经营压力，全力保障现金流健康。风险提示：公司开发...……更多
2024-04-07 15:44:00国信,万科,现金流,现金,全力,保障
...构升级和全国化市场拓展成效明显；2）加大营销投入，毛利率提升，扣非净利率小幅波动；3）龙头市占逆势提升，期待盈利能力改善。风险提示：原材料价格上涨，市场竞争加剧，食品安全问题。 ……更多
2024-04-07 15:35:00海通,龙山,古越龙山,古越,大市,龙头
...：1）收入创新高，信创相关业务高速增长；2）软件业务毛利率提升，现金流管理亮眼；3）积极布局AI，海外业务有望跳变。风险提示：业务发展不及预期，政策推进缓慢，行业竞争加剧等。AI点评：宇信科技近一个月获得2份券...……更多
2024-04-07 15:33:00中泰,增长,高速,业务,证券,科技
...；4）产品储备丰富，大单品培育接力未来增长；5）产品毛利率上升，主要因为2023Q3之后成本显著回落。风险提示：零食的竞争门槛低，品类高增长招致更多对手进入该市场，加剧市场竞争，品类盈利将会大大降低。AI点评：劲...……更多
2024-04-07 15:32:00中原,接力,增长,食品,证券,高增
...量产进度不及预期；主要收入来源于京东方；产品价格及毛利率下降；技术升级迭代；汇率波动；存货跌价；市场竞争加剧等。基本数据。 ……更多
2024-04-07 15:26:00莱特,目标价,光电,目标,证券,莱特
...，汽车零件盈利修复；2）盈利能力稳步提升，煤机业务毛利率提升2个百分点；3）煤炭需求稳健，大规模设备更新政策加速煤矿综采智能化推进；3）汽车零部件业务盈利修复，借助新能源汽车形势成长为第二主业。风险提示：1...……更多
2024-04-07 15:22:00煤机,中原,增长,业务,证券,煤机
...括：1）油气板块快速推进，海外业务持续向好；2）综合毛利率保持稳定，汇兑收益减少影响净利率；3）“政策+市场”双重利好，拉动油服行业市场需求。风险提示：油气价格波动、海外业务拓展不及预期、原材料价格上涨等...……更多
2024-04-07 15:08:00杰瑞,业务,股份,证券,杰瑞,油气
...03606)“买入”评级，对今明两年收入预测上调，但下调其毛利率预测，将今年盈利预测下调1%，但对明年预测提高1%，目标价由44港元上调至45港元。报告指出，公司自1987年以来一直专注于汽车玻璃生产，全球市占率超过30%，内地...……更多
2024-04-07 20:49:00福耀玻璃,福耀,玻璃,证券,福耀玻璃,福耀
...及业务结构变化等影响，临床试验相关服务及实验室服务毛利率同比下降；3）全球临床服务能力不断增强，海外业务发展可期；4）在手订单、人员规模保持正增长，叠加行业需求回暖，预计公司2024。风险提示：行业政策风险，...……更多
2024-04-08 16:26:00泰格,业务,医药,证券,发展,风险
...。报告引述公司2023年业绩，收入30.5亿元，同比增长51%；毛利率72.6%，同比下降0.2pct；经调净利0.1亿元，年度首次实现盈利；经调EBITDA达3亿元，同比增长118%，经调EBITDA利润率9.9%，同比提升3pct。公司指引2024年开设门店240间，2025-2...……更多
2024-04-08 21:41:00海通,大市,股份,证券,门店,净利
...调1%至3%，以反映去年业绩好过预期，平均售价提升推动毛利率改善，估计今年销售额及纯利分别增长2.5%及16%，其H股目标价由71.3港元上调至73.7港元，评级“买入”。 ……更多
2024-04-08 21:37:00高盛,目标价,青岛,港元,青岛啤酒,啤酒
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