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东北证券:期待消费回暖带来百胜中国业绩催化 维持“买入”评级
东北证券(5.440, -0.14, -2.51%)发布研究报告称,维持百胜中国(09987)“买入”评级,预计2024-2026年归母净利润8.7/9.9/11.5亿美元。公司是历久弥新的西式快餐本土化餐饮标杆,与塔斯汀等新锐品牌之间竞争将逐步趋弱,本轮更多受...……更多
万店之后,肯德基会更“中式”丨焦点分析
...50%以上增长。”日前,在肯德基第一万家店开业仪式上,百胜中国首席执行官屈翠容表示,下阶段要让肯德基成为“每日餐饮的首选”。这一用户增长预期是,目标在未来三年,肯德基将新增3亿用户,覆盖到接近半数国人。根...……更多
麦当劳中国部分产品今起涨价:运营成本变化,平均涨幅为3%
...拔足狂奔的并非麦当劳一家。在今年三季度财报会议中,百胜中国表示,此后两年,百胜中国还要继续加快开店速度。在百胜中国定下的2024-2026年增长目标中,到2026年,门店数量要达到20000家。而汉堡王、赛百味也在极速狂奔。...……更多
“疯狂星期四”不香了,肯德基营收下降,塔斯汀们来势汹汹
...人不知道,在国内,肯德基和必胜客有着同一家母公司,百胜中国。前几日,百胜中国发布2023年第三季度财报,显示报告期内,营收29.1亿元,净利润2.44亿元。这两项数据均低于市场预期的30.6亿美元与2.7亿美元。同时,在财报...……更多
安信国际:首予中烟香港“买入”评级 目标价20.2港元
安信国际发布研究报告称,首次覆盖中烟香港(06055),给予“买入”评级,预计24/25/26年公司收入将达到131/144/158亿港元,净利润达到9.04/9.73/10.86亿港元,目标价20.2港元。综合来看,该行认为特许经营权给公司带来了业绩稳固...……更多
安信国际:维持携程集团-S“买入”评级
安信国际发布研究报告称,维持携程集团-S(09961)“买入”评级,目标价上调至437港元,2023年9月至今回购ADS2.24亿美元,并宣布3亿美元股东回馈计划(回购/现金股利等),对股价或是额外支撑。春节假期携程国内酒店预订/机...……更多
安信国际:予同程旅行买入评级 目标价23.3港元
安信国际发布研究报告称,予同程旅行(17.9, -0.58, -3.14%)(00780)“买入”评级,1季度业绩略超预期。认为平台用户价值释放将支撑核心OTA业务维持高于旅游业增速前景,目标价23.3港元。该行预计公司2季度收入同比增50%,预计核...……更多
星巴克中国管理层架构调整:刘文娟改任首席执行官,王静瑛继续任董事长
...尔的职业生涯始于宝洁公司的品牌管理相关职务,此后在百胜旗下的塔可贝尔(Taco Bell)与必胜客担任过领导职务。截至9月23日美股收盘,星巴克(NASDAQ:SBUX)报95.48美元/股,跌0.59%,盘后跌0.14%。 ……更多
餐饮连锁,开出万店规模
...年增长达到22%,未来几年我们都会保持在1200家以上。”百胜中国相关负责人介绍,品牌也在同步优化新店的投资,过去5年单店投资平均降幅达到9%,去年的单店投资下降到150万元。餐饮万店,究竟意味着什么?这首先要放在餐...……更多
肯德基与南京市商务局达成战略合作,共助城市新消费
...拥有令人瞩目的业务版图,更有一个强大的智慧大脑——百胜数字化研发中心。因此,随着肯德基与南京商务局战略合作的深入,不仅能够将南京打造成肯德基的数字消费高地,更推动了南京餐饮行业整体向数字化、智能化发展...……更多
安信国际:料京能清洁能源今年净利润超30亿人民币
安信国际发布研究报告称,京能清洁能源(2.15, 0.03, 1.42%)(00579)年初发布公告,北京市发改为下调公司燃气电厂上网电价,对燃气发电板块利润影响预计6-7亿元。公司将努力实现2024年税前利润不低于41亿元人民币目标。该行预...……更多
安信国际:维持环球新材国际“买入”评级 目标价降至4.9港元
安信国际发布研究报告称,维持环球新材国际(06616)“买入”评级,考虑到外延发展带来的管理及财务费用的增加,下调24/25/26年净利润预测至3.1/4.0/5.1亿人民币,对应EPS为0.25/0.32/0.4港元,目标价下调至4.9港元。该行认为二期...……更多
安信国际:维持携程集团-S买入评级 目标价升至519港元
安信国际发布研究报告称,维持携程集团-S(418.4, -12.40, -2.88%)(09961)“买入”评级,鉴于五一假期携程国内及出境预订创新高,国内旅行预定量双位数增长,出境机票及酒店预订较2019年超20%,预计2季度收入同比增15%,其中住宿...……更多
安信国际:予理想汽车-W“买入”评级 目标价230港元
安信国际发布研究报告称,予理想汽车-W(133.7, 5.80, 4.54%)(02015)“买入”评级,预计2024-2025年,理想汽车销量将达到70万辆和100万辆,未来业绩与销量将继续保持快速增长,目标价230港元。公司Q4业绩创新高,营收417.3亿元,环...……更多
安信国际:维持长城汽车“买入”评级 目标价16港元
安信国际发布研究报告称,维持长城汽车(24.700, 0.39, 1.60%)(02333)“买入”评级,目标价16港元。公司24Q1销量27.5万辆,同比增长25.1%,其中海外销量9.3万辆,同比增长78.5%,占总销量比重33.7%,海外占比持续提升。该行认为出海...……更多
观察+丨高端餐饮频频闭店,餐饮行业不行了?
...模式的必胜客门店录得显著的销售增长。及时的转型,为百胜中国带来回报。据公司财报,上半年百胜中国营收401.74亿元,同比增长1.18%;净利润为35.56亿元,同比增长2.67%。麦肯锡也预测,到2030年,中国个人消费规模将增长至65...……更多
中式汉堡爆发前夜:塔斯汀疯狂拓店、肯德基打价格战丨餐饮变局
...红豆派/蛋挞 /中薯条1份,售价19.9元。 肯德基在华运营方百胜中国CEO屈翠容在财报会上特意提到了这一产品,并称其价格很有竞争力。客观上,价格战已经影响了肯德基利润。财报显示,2023年第三季度,肯德基在华营收为21.9亿...……更多
良品铺子经营之困:线上溃败线下狂开店,遭券商下调盈利预期
...主要是因为新开直营门店对应装修、租赁费用增加所致。安信证券提出,利润大幅下滑主因公司在第三季度集中新开直营门店145家,且均为大店,增加费用归集,推动销售费用率增加2.30个百分点至20.70%。此外性价比需求下,各...……更多
...整的背景下,强势连锁品牌迎来新机遇。财报数据显示,百胜中国第三季度销售额同比增长4%,该增长主要得益于7%的净增门店贡献。而新增门店中,加盟店的占比达到了33%。加盟店规模的增长直接带动了整体业绩。百胜中国CEO...……更多
安信国际:首予耐世特(01316)“买入”评级 目标价7港元
安信国际发布研究报告称,首次覆盖耐世特(4.44, 0.07, 1.60%)(01316),予“买入”评级,预计24-26年公司归母净利润分别为1.3亿、1.7亿和2.2亿,同比增长261%、31%和29%,目标价7港元。该行认为耐世特将顺应自动驾驶产业升级大浪潮,...……更多
麦当劳汉堡变小了,你还会吃吗?
...的问题。肯德基也有同样的趋势,以肯德基为主要业务的百胜中国,收入从2013年的69.05亿元缓慢增至2022年的95.69亿元,但如果用百胜中国2016年以来总收入粗略除以旗下餐厅总数,会发现其单店销售额从2016年的624.51万元下降至2022...……更多
安信国际:维持兖煤澳大利亚“买入”评级 目标价34.78港元
安信国际发布研究报告称,维持兖煤澳大利亚(03668)“买入”评级,目标价34.78港元。该行认为公司今年产量会有进一步恢复,利润率维持相对较好水平。对于公司2024/2025年的EPS预测,分别为1.05/1.04澳元,目标价34.78港元。安...……更多
安信国际:维持理士国际“买入”评级 目标价1.82港元
安信国际发布研究报告称,维持理士国际(00842)“买入”评级,预计2024/2025年归母净利润为652/840百万元,对应EPS为0.48、0.62元/股,目标价1.82港元。公司为实力强劲的铅酸电池制造商,产能全球布局。备用电池为公司的基本盘...……更多
安信国际:谷歌4q23营收863亿美元超预期
近日,CNMO了解到,根据安信国际的最新研报,谷歌在2023年第四季度(4Q23)的业绩表现超出了市场预期。总营收达到了863亿美元,同比和环比均增长了13%,超过了市场预期的854亿美元。运营利润为237亿美元,同比增长30%,环比...……更多
安信国际:维持华润啤酒“买入”评级 目标价降至48港元
安信国际发布研究报告称,维持华润啤酒(00291)“买入”评级,出于保守原则,下调24/25/26年净利润至57.4/63.8/68.1亿人民币,对应EPS为1.91/2.1/2.23港元。考虑当前港股市场情绪,目标价下调至48港元。该行认为啤酒喝白酒业务都...……更多
安信国际:维持中广核电力“买入”评级 目标价升至2.78港元
安信国际发布研究报告称,维持中广核电力(01816)“买入”评级,预测2024-26年归母净利润为115/126/137亿元。24年装机容量提升,发电量预计同比稳健提升,叠加派息比例保持上涨趋势,预计公司今年整体表现稳健上升,目标价...……更多
安信国际发布研究报告称,予联想集团(10.64, -0.78, -6.83%)(00992)“增持”评级,预计2024/25财年和2025/26财年的净利润分别为12.0亿美元和14.5亿美元,目标价12.1港元。公司Q4财季的业绩符合市场的预期,AIPC是PC行业主要拐点,推动...……更多
“链”接美好滋味 百胜中国以全价值链供应链建设首次亮相第二届链博会
...链国际合作,助力开放型世界经济。在这一重要平台上,百胜中国作为受邀参展的中国领先餐饮企业,携旗下传胜供应链以“立足中国 链接世界”为参展主题,全面展示了百胜中国从农田到餐桌的全价值链供应链生态圈及世界...……更多
11月1日,百胜中国在纽约证券交易所的股票在盘前交易中跌超12%,在香港股市早盘大幅下挫,触及348港元(合44.48美元)的12个月低点。10月31日,百胜中国发布的第三季度业绩未能达到华尔街分析师预期,并指出消费者需求下降。...……更多
...增长近170%,丸美同比增长超400%,林清轩同比增长近450%。百胜中国预计上半年中餐门店达800家日前,百胜中国表示,旗下中餐业务(包括小肥羊和黄记煌品牌)自2024年初以来进展良好,不但增加了新门店,还推出了新店型。具...……更多
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