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招商证券:予腾讯控股“增持”评级 目标价升至393港元
...非IFRS净利润率达27%,同比增长1个百分点,目标价升至393港元。报告中称,公司上季收入同比增长7%,毛利率同比提升7个百分点至50%,得益于收入结构向高利润率的业务倾斜以及成本管控,带动非IFRS经营和净利润同比增长35%和44%...……更多
中信证券:上调协鑫科技至“买入”评级 目标价1.8港元
...告称,上调协鑫科技(03800)至“买入”评级,目标价1.8港元,看好公司颗粒硅业务成长性。公司全年业绩符合预期,在不考虑资产减值和出售联营公司新疆戈恩斯股权后全年净利润超75亿元人民币。报告中称,颗粒硅品质不断...……更多
麦格理:予康方生物“跑赢大市”评级 目标价上调至56港元
...计可以于2025年在A股市场上市,因此将目标价上调14%至56港元。公司研发的卡度尼利单抗(cadonilimab)销售非常强劲。该行指出,康方生物cadonilimab(PD-1/CTLA-4)于进入市场后,第二年的销售额强劲,同比上升约1.4倍,并超出公司...……更多
高盛:维持阿里巴巴-SW“买入”评级 目标价118港元
...,绩后维持阿里巴巴-SW(09988)“买入”评级,目标价118港元。高盛评论业绩指季绩基本符合预期,认为其重新点燃核心盈利增长同时,透过回购向股东承诺稳定资本回报。该股主要风险是商品交易总额(GMV)增长放慢,以及变...……更多
中信里昂:维持信达生物“买入”评级 目标价64.5港元
中信里昂发布研究报告称,维持信达生物(01801)“买入”评级,对其2024年新产品销量增加和PD-1的销售增长势头充满信心,目标价64.5港元。公司公布2023年第四季产品销售额超过16亿元人民币,同比增长65%,仍高于市场预期。 ……更多
美银证券:维持长城汽车“买入”评级 目标价12港元
...城汽车(23.850, -0.18, -0.75%)(02333)“买入”评级,目标价12港元,因为预计海外销售贡献上升、规模经济改善以及高毛利率产品销售增加的推动下,其盈利能力将继续改善。长城汽车1月销量年增69%至10.4万辆,按季减8%,基数较低...……更多
大和:重申舜宇光学“买入”评级 目标价70港元
...利增长可达54%至76%,毛利率料回升至17.3%至18.8%,目标价70港元。报告中称,公司公布今年1月份出货量数据,手机摄像模组出货量录6,225.6万件,同比升52.9%,手机镜头出货量则同比增长54.8%至1.03亿件,公司归因于去年整体智能手...……更多
大华继显:维持佐丹奴国际“买入”评级 目标价3.7港元
...告称,维持佐丹奴国际(00709)“买入”评级,目标价3.7港元。公司最大单一股东SinoWealth要求召开股东特别大会,建议撤换主席兼行政总裁刘国权,并委任多名董事,该行指,有关要求进取,可能令管理层有更多变动,相信佐丹...……更多
招银国际:重申中国财险“买入”评级 目标价11.7港元
...CoR改善,该行预计2024年承保利润将年增约12%,目标价11.7港元。该行认为,中国财险未来前景乐观,因为该公司新能源汽车保险市场份额颇具吸引力,并且是行业内首家实现新能源汽车综合成本率(CoR)低于100%的公司;家用车辆...……更多
花旗:予恒生银行“中性”评级 目标价84港元
...究报告称,予恒生银行(00011)“中性”评级,目标价84港元。公司去年下半年净利润76亿元,按半年跌20%,同比升42%,高于市场预期7%。收入下降1%,而成本减低5%。去年下半年拨备开支为43亿元,按半年升125%,同比减少23%,优于...……更多
招银国际:维持同程旅行“买入”评级 目标价25.1港元
...发布研究报告称,基于DCF维持同程旅行(00780)目标价25.1港元,重申对集团2024财年韧性增长信心,并维持2023-25财年盈利预测不变,评级维持“买入”。同程旅行为该行的首选股之一,在农历新年期间表现出色。虽然宏观环境存...……更多
野村:维持海底捞“买入”评级 目标价20.5港元
...级,由于营运改善,2023财年利润将强劲增长,目标价20.5港元。集团2023财年盈利预告符合该行预测。根据该行计算,持续经营业务净利率可能达到10.6%,超越疫前水平。此外,农历新年期间的翻台率恢复增强野村对海底捞的信心...……更多
大摩:维持招商局港口“与大市同步”评级
...丹利发布研究报告称,将招商局港口(00144)目标价由11.6港元调低11.2%至10.3港元,投资评级维持“与大市同步”。在招商局港口经营状况更新盈利预测,该行将2023-25年盈利预测分别下调7.2%、5.6%及3.3%,而降低目标价主要考虑到...……更多
大摩:予周大福“与大市同步”评级 目标价13.5港元
...市场对公司的零售销售分别占84%及16%。该行予目标价13.5港元及“与大市同步”评级。新春内地旅客访港量恢复至与2018年相近,为2019年的76%水平;该行认为对本港的珠宝零售、尤其黄金销售有正面作用。 ……更多
国海证券:维持阿里巴巴-SW“买入”评级 目标价114港元
...告称,维持阿里巴巴-SW(09988)“买入”评级,目标价114港元。考虑到公司处于业务调整期,且未来将继续加大对于淘天集团及海外业务的投入,该行调整了FY2024-FY2026年营收分别为9463/10282/11130亿元,归母净利分别为946/1110/1267亿...……更多
高盛:重申港交所“买入”评级 目标价334港元
高盛发布研究报告称,基于股息贴现模型(DDM)维持港交所(00388)目标价334港元不变,重申“买入”评级。该行将港交所2023/24年每股盈利预测上调0.8%及0.2%,纳入2024年1月交易量及2月以来交易量。 ……更多
花旗:予金风科技(02208)“买入”评级 目标价4.8港元
...利料低过市场预期。报告予金风评级“买入”,目标价4.8港元。花旗指出,经核实后,虽然公司预计去年出货量将达到16GW的目标,即同比增长15%,但该行认为其盈利能力也会受到风电机组销售价格下跌幅度超过预期的不利影响...……更多
里昂:将华虹半导体评级升至“跑赢大市” 目标价16.4港元
...大市”,基于目前该股估值较低且复苏温和,目标价16.4港元。集团上季业绩符合指引,而今年首季的毛利率指引略低于预期,过去两个月的产能利用率随着订单增加而改善,而无锡生产设施的建设进展顺利,并将于今年底投产...……更多
摩根大通:维持ASMPT“增持”评级 目标价上调至100港元
...术的认可,继续看好ASMPT发展前景,并将目标价上调至100港元。公司将发布2023年第四季财报,预计管理层将提及封装设备开支将进入周期性上升轨道,同时亦预期在混合键合(HybridBonding)领域将取得突破。报告提到,ASMPT的热压...……更多
大摩:永利澳门给予增持评级 目标价上调12%至8.4港元
...(6.78, 0.10, 1.50%)(01128)“增持”评级,目标价上调12%至8.4港元,因为将今年EBITDA预期上调4%,并将维护资本支出假设下调25%,以反映管理层较低的指引,估值便宜。至于今年每股盈利预测上调9%,继续假设今年的每股派息为零。...……更多
麦格理:永利澳门给予跑赢大市评级 目标价升至10.2港元
...预测及更高的经调整EBITDA利润率预期,调高目标价5%至10.2港元,公司23年第四季的整体赌收回复至2019年水平的73%,而贵宾厅、中场、角子机的赌收则分别达到当时的28%、117%、53%。根据管理层指,永利澳门首个与特许权相关的大...……更多
高盛:维持太古A“买入”评级 目标价78港元
...大约一半的份额经常性利润分配股息,同时继续进行60亿港元回购,高盛调升太古2024年核心净利2%至106亿元。高盛认为,太古A价格上涨更多归因是受到太古地产(01972)升值的推动,对太古保持积极态度。 ……更多
高盛:维持保诚“买入”评级 目标价186港元
...研究报告称,维持保诚(02378)“买入”评级,目标价186港元。公司去年香港新业务利润14.11亿美元,同比升267%,年度保费等值销售额(APE)增长276%,利润率稳定,下半年产品组合渐改善,储蓄产品规模复常,健康及保障型产品...……更多
高盛:予阿里巴巴-SW“买入”评级 目标价102港元
...V将同比增长2%,淘天集团EBITA预测同比跌4%及3%,目标价102港元,认为其估值具有吸引力。报告中称,近日阿里管理层在投资者活动上重申,集团未来发展重点是投入以提升市场份额及资本管理,再次强调将投资于电商及云服务两...……更多
瑞银:予长和“中性”评级 目标价下调至45.3港元
...“中性”评级,降去年盈利预测18%,目标价下调约3%至45.3港元。该行预计公司去年纯利(IFRS16后会计准则)同比跌35%至239亿元,全年每股股息派2.58元,同比降约12%。该行预计,长和去年下半年利润将较上半年改善,这主要是受...……更多
美银证券:维持国泰航空“买入”评级 目标10.7港元
...级,认为潜在的增持突显国泰的深层次价值,目标价10.7港元。有传中国国航(7.550, 0.11, 1.48%)(00753)有意增持国泰航空,该行指国航若将持股比例增加至30%以上,或触发全面收购要约,而太古股份公司A(00019)亦会同意额外增持...……更多
瑞银:予信和置业“买入”评级 目标价11港元
...究报告称,予信和置业(00083)“买入”评级,目标价11港元。公司2024财年上半年基础溢利29亿元,同比增5%,符合预期,集团维持中期股息每股0.15元不变,也符合该行预期。该行预计市场对集团业绩表现中性。信置目前拥有433...……更多
大摩:予电讯盈科“与大市同步”评级 目标价4港元
...跌,发生此概率料逾80%,评级“与大市同步”,目标价4港元。公司去年全年度总股息同比升1%至38.25仙。报告指出,去年度电盈持股52%的附属香港电讯-SS(06823)股息传导率由对上两年度的100%降至97%,对市场来说是意料之外,并...……更多
花旗:予小米集团-W“买入”评级 目标价19.6港元
...于小米集团-W(01810)新智能手机的性能,予其目标价19.6港元,评级“买入”。该行指出,小米新旗舰智能手机相机镜头升级,将支持高端市场扩张,且该市场份额可于今年强劲增长。另基于第四季业绩稳健及小米14系列发布预...……更多
大摩:予信和置业“增持”评级 目标价10港元
...究报告称,予信和置业(00083)“增持”评级,目标价10港元。公司上半财年净现金强劲,利息收入较高,派息水平可持续;酒店复苏亦较稳定,称现金及酒店业务胜预期,但发展物业利润率逊于预期。该行表示,为反映发展物...……更多
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