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中泰证券给予神火股份买入评级,铝煤双轮驱动的高分红国企
...双轮驱动的高分红国企;2)铝业务:低成本拓宽电解铝盈利空间;3)煤炭业务:产量释放可期,盈利能力持续向好;4)铝:供需两侧深刻变化,电解铝“类资源”属性将逐步显现;5)煤:供需结构性矛盾强化,煤炭价格中枢...……更多
大摩:维持信义光能“增持”评级 目标价升至6.4港元
...义光能(00968)的一系列预测模式,以反映集团去年实际盈利表现,其中基于管理层指引的最新生产线开工情况,调整对其今明两年的产量预测。大摩又上调信义光能股份目标价,由5.8港元升至6.4港元,今明两年每股盈利预测分...……更多
大和:首予国药控股“买入”评级 目标价25港元
...。该行预测,在去年行业反贪腐的影响下,去年全年国药盈利将同比跌3%,但监管因素相信已消除,预测今年盈利将反弹,录约13%同比增幅。该行认为公司在去年第三季已渡过最差时间,料去年末季国药收入同比升7.4%,较去年第...……更多
麦格理:维持信达生物“中性”评级 目标价升至37港元
..., 1.30, 3.14%)(01801)“中性”评级,同时调整2023年至2025年盈利/亏损预测,分别升41%、升304%及降88%,目标价由34港元升至37港元。报告中称,由于成本控制,预计去年的净亏损将较预期为好,估计集团将于2025年重返录盈利的轨道...……更多
花旗:重申九龙仓置业为业内首选买入股 目标价32.7港元
...股息率非常吸引,目标价32.7港元。公司2023年度的基础净盈利为60.11亿港元,同比跌3%。报告中称,公司来自核心业务投资物业和酒店的EBIT升12%,达到94.56亿元,符合花旗预期。整体现金财务成本因香港银行同业拆息(HIBOR)上升...……更多
大摩:予九龙仓置业“增持”评级 目标价升至32港元
...的折让率由55%收窄至50%,以反映2024年起不断增长的每股盈利和每股派息,评级“增持”。该行将九龙仓置业2024年和2025年的每股盈利预测分别下调6%和7%,以反映较低的基本租金假设和较高的财务成本。 ……更多
小摩:调整民生银行、工商银行各年盈测 评级均维持“增持”
...评级。此外,将工商银行(5.180, -0.03, -0.58%)(01398)2023年盈利预期下调1%,2024年和2025年盈利预期分别上调0.6%和3.9%,以反映对其净息差和资产质量的最新看法。目标价由4.6港元上调8.7%至5港元,维持“增持”评级。 ……更多
瑞银:维持福耀玻璃“买入”评级 目标价升至57港元
....08%)(03606)“买入”评级,基于去年业绩,将2024至2028年盈利预测上调1%至5%,目标价从55港元上调至57港元。公司季绩强劲,成本下降和平均售价上涨可能推动盈利能力持续上升。报告中称,福耀玻璃的主要原材料纯碱近期价格...……更多
中金:维持上美股份“跑赢行业”评级
...4.40/7.25/9.52亿元,上调目标价19%至50港元。公司发布正面盈利预告:预计2023年收入40-42亿元,同比增长49.5%至57.0%;归母净利润4.2-4.6亿元,同比增长185.5%至212.7%。业绩超该行预期,主因2023年下半年以来韩束品牌收入快速起量,规...……更多
中金:维持中国利郎“跑赢行业”评级
...积极扩张线下门店并加大电商业务发展力度,上调2024年盈利预测5.3%至6.1亿元,并引入2025年盈利预测6.7亿元,上调目标价6.3%至5.16港元,对应2024、2025年9.0x、7.8xP/E。管理层指引2024年目标零售额同比增长15%,其中预计线下净开店10...……更多
中国艺术金融:2023年度纯利下跌30%-40%
...融(01572)发布公告,表示中国艺术金融控股有限公司发布盈利警告,根据初步审阅的未经审核综合管理账目,公司截至2023年12月31日止年度的纯利可能下跌30%至40%,约为人民币14,600,000元。预计盈利减少主要是由于艺术品及资产典...……更多
大摩:予渣打集团“增持”评级 目标价升至93.3港元
....4%至93.3港元。报告中称,在集团2023业绩后,该行将2024年盈利预期下调3.5%,并小幅下调2025年盈利预期。另下调2024-26年净利息收入(NII)预测,以反映生息资产(AIEA)基数较低。此外还削减成本预估,以反映新的成本节约计划...……更多
美银证券:予希慎兴业“买入”评级 目标价下调至16.5港元
...调至16.5港元,反映下调每股NAV预测,并将今明两年每股盈利预测下调4%至7%,因为大埔林海山城项目入账较预期为慢。报告中称,公司去年业绩略逊预期,每股派息减少至1.08元,相当于派息比率61%。管理层重申未来派息稳定增长...……更多
里昂:升领展房产基金评级至“买入” 目标价上调至46港元
...出影响有限;最新的上海资产收购进一步提高资产净值、盈利和每股盈利;恢复回购应有助于支持股价;目前6.8%的股息率比4.3%的10年期美国国债收益率更具吸引力。 ……更多
大和:重申华润啤酒“买入”评级 目标价升至49港元
...入同比增长10%至389亿元人民币,大致符合预期,料公司的盈利能见度将有所提高,这可能会引发进一步重估。该行表示,管理层有信心2024年啤酒业务净利润同比录得双位数增幅,由于对营业收入预期更为乐观,将2024-2025年每股...……更多
大摩:维持海普瑞“与大市同步”评级 目标价降至3.9港元
...3%至3.9港元,评级维持“与大市同步”。在发布2023年初步盈利公告后,下调海普瑞2024-30年盈利,由于API和制剂部门的销售额和毛利率下降,预计将下降11%-12%。大摩称,对海普瑞最乐观(最牛)的目标价由6港元调低11.7%至5.3港元...……更多
因欧洲杯的关系,蓝军纽卡难在6月财政公平原则结算前卖人
...欧洲杯的关系,切尔西和纽卡斯尔可能难以在6月底英超盈利和可持续性规则结算前出售球员。切尔西、纽卡斯尔、诺丁汉森林和莱斯特城都挣扎于满足英超的盈利和可持续性规则,因此,他们需要在六月底前出售球员,以避免...……更多
高盛:维持长和“买入”评级 目标价上调至56港元
...告称,维持长和(00001)“买入”评级,对2024-2026年每股盈利预测调整3%-10%,目标价从54港元上调4%至56港元。该行指出,不预期长和2023年业绩有太多意外,总体净利润也下降,这可能因缺乏一次性收益所造成。公司由于屈臣氏零...……更多
沪电股份:原物料占公司主营业务成本的比例超过50%
...供应的稳定性和价格走势将影响公司未来生产的稳定性和盈利能力。尽管公司原物料供货渠道畅通、供应相对充足,但仍不能完全排除相关原材料供需结构变化导致供应紧张或价格、质量发生波动,进而对公司产品质量、成本和...……更多
建银国际:上调恒基地产评级至“中性” 目标价升至25港元
...至“中性”,认为管理层在去杠杆化的同时亦提供了稳定盈利和股息,目标价由18港元上调至25港元。该行表示,公司业绩表现令人鼓舞,全年股息派1.8元,超出预期42.6%,派息率维持在90%。核心盈利微升0.8%至97.06亿元。去年香港...……更多
花旗:予普拉达“中性”评级 目标价升至62.5港元
...明两年公司销售预测各上调4%,EBIT预测上调7%及6%,每股盈利预测各上调5%,目标价由45.7港元上调至62.5港元。报告中称,由于今年1月、2月份零售趋势与去年第四季相比保持稳定(预测增长高十位数),加上Prada和MiuMiu的品牌热度...……更多
大和:维持国药控股“买入”评级 目标价升至26港元
...买入”评级,目标价微升至26港元。报告中称,公司上季盈利表现超出预期,主要来自毛利率较预期高、以及非经营性收入与较低财务开支的带动。上季收入同比增长3.4%,对比去年第三季同比持平,反映公司收入重回增长轨道。...……更多
中银国际:重申中国石油化工“买入”评级
...称,上调中国石油(9.210, -0.07, -0.75%)化工(00386)今明两年盈利预测1%至2%,并重申“买入”投资评级,目标价则轻微下调至5.02港元。该行指出,中石化去年按国际财务报告准则纯利同比跌13%至583亿元人民币,低于该行预期4%,主...……更多
平安证券:给予潍柴动力推荐评级,2023重卡行业增幅较高
...动机装机率达40.9%,发动机业务增长强劲;2)发动机业务盈利大幅增长;3)智能物流板块毛利率同比有显著修复,达24.3%。风险提示:1)重卡行业增幅放缓;2)凯傲盈利修复不达预期;3)销售费用、研发投入大幅增长。AI点评...……更多
花旗:维持中海物业“买入”评级 目标价下调至7港元
...公司在披露去年业绩后股价累跌,可能是由于去年下半年盈利放缓,同比增长6.6%(部分是因为基数较高),以及增值服务(VAS)表现疲弱。管理层着眼行业前三名竞争力,并可能根据股东需求而审查30%的派息政策,另致力于实...……更多
交银国际:维持昆仑能源“买入”评级 目标价升至8.52港元
...称,维持昆仑能源(00135)“买入”评级,认为公司稳定盈利结构加上现金流良好,仍属行业中较好的选择。在目前天然气销售板块推动下,总体纯利在2023至2026内能保持约10%的复合增长,目标价提高至8.52港元。报告中称,昆仑...……更多
花旗:将光大环境升至“买入” 目标价上调至3.4港元
...金流为负、资产负债率上升以及非现金建筑收入带来的低盈利质量的担忧。而今次升评级是因为今年公司自由现金流目标为正数;净资产负债率似乎趋于稳定;盈利质量正在改善,非现金建筑收入占比从2020年的59%降至2023年的23%...……更多
麦格理:维持海底捞“跑赢大市”评级 目标价升至23.4港元
...研究报告称,海底捞(06862)去年业绩强劲,去年下半年盈利同比表增长43.2%,符合发盈喜时的预测,认为公司在开新店上审慎而行将可确保净利润率维持良好水平,将今明两年盈利预测分别上调9.9%及7.2%,调升目标价4%至23.4港元...……更多
野村:碧桂园服务目标价下调至5.4港元 扭转局面需要耐心
...标价由10.8港元下调至5.4港元,指扭转局面需要耐心。除盈利趋势转弱外,公司2023财年收入同比仅增长3%;而物业管理业务收入同比增长8%。报告中称,碧桂园服务正进行营运改革,但判断盈利能否重拾增长势头仍为时尚早。公司...……更多
花旗:维持嘉里物流“买入”评级 目标价上调至10.5港元
...维持嘉里物流(00636)“买入”评级,将集团2024及25年的盈利预测上调29%,目标价由8.42港元上调至10.5港元。公司去年盈利胜于预期,是由运费于下半年逐步改善所带动。报告中称,嘉里物流管理层认为,虽然近期运费回落,但...……更多
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