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大和:维持申洲国际“买入”评级 目标价下调至108港元
大和发布研究报告称,微降申洲国际(02313)目标价由110港元下调至108港元,并削减今明两年盈利预测3%,反映更为保守的销量增长预测,但维持“买入”评级。该行参加公司举行的去年业绩会议,得到最重要的资讯是集团今年...……更多
野村:维持申洲国际“买入”评级 目标价升至104.3港元
野村发布研究报告称,上调申洲国际(02313)目标价3.3%,由101港元升至104.3港元,评级维持“买入”。因应去库存进度令人满意,因此对公司2024年度订单能见度前景较前光明,将2024-2025年度的销售增长微调4%-5%,提高毛利率预测...……更多
交银国际:维持大唐新能源“买入”评级 目标价下调至至2港元
...布研究报告称,维持大唐新能源(01798)“买入”评级,目标价由2.2港元下调9%至至2港元。公司去年纯利下降24%至22.4亿元人民币(下同),低于该行预期3%,集团末期股息提高40%至7分,派息比率提高了13个百分点,由10%升至23%。...……更多
交银国际:维持H&H国际控股“中性”评级 目标价10.4港元
...研究报告称,维持H&H国际控股(01112)“中性”评级,目标价10.4港元。公司股价表现相对强韧,主要因为2023年首九个月营养补充品的销售势头强劲。但全年初步业绩缺乏可量化的数据,所以无法评估第4季度的增长趋势,而此...……更多
...”评级,对2024年旅游业行程需求继续释放持乐观态度,目标价从365港元上调20.5%至440港元。报告中称,携程集团2023年第四季度收入略高于该行和机构一致预期,调整后净利润超预期70%。总收入103亿元(人民币,下同),同比/较2...……更多
瑞银:颐海国际派息率达90%带来惊喜 目标价调升至14港元
...料2023至25年的销售额及纯利复合年增长率分别为8%及9%,目标价由13港元调升至14港元。报告中称,颐海国际去年销售额同比持平,而纯利增长15%至8.53亿元人民币,意味去年下半年销售及纯利同比各升2%及3%,胜该行预期。最为惊...……更多
麦格理:予颐海国际“跑赢大市”评级 目标价降至18港元
...率扩张略为放缓的假设,降今明两年盈测分别1.2%及4.2%,目标价由18.4港元降2.2%至18港元。报告中称,在投入成本放缓及供应链改善下,公司去年下半年取得强劲利润率扩张。公司宣派末期息每股74分人民币,意味大幅提升派息比...……更多
交银国际:升海尔智家目标价至35.8港元 派息水平超预期
...定性和派息率提升,将海尔智家(25.960, 0.34, 1.33%)(06690)目标价由31.1港元上调至35.8港元,维持“买入”评级。报告中称,公司去年销售额及纯利同比分别增7.3%和12.8%,至2614亿及166亿人民币;毛利率及营业利润率分别升0.2及0.3个...……更多
瑞银:维持恒安国际“买入”评级 目标价上调至34.32港元
...稳定的定价策略,将净利润率预测上调0.8至1.5个百份点,目标价由33港元上调至34.32港元。报告中称,公司去年下半年营业收入增长低于市场及该行预期。当中收入增长率按半年放慢,销售增长疲弱主要受累于公司控制促销和保...……更多
招银国际:维持中国人寿“买入”评级 目标价下调至13.7港元
...,根据新的IFRS准则将中国人寿(27.910, -0.28, -0.99%)(02628)目标价由17.81港元下调至13.7港元,维持“买入”评级。此外,随着效率进一步提高,该行预计在寿险首年保费和利润率增长的推动下,新业务价值将在2024财年达约13%至17%(...……更多
交银国际:维持中国财险“买入”评级 目标价上调至12港元
...研究报告称,基于2024年1倍市账率,将中国财险(02328)目标价从10.5港元上调14%至12港元,维持“买入”评级。公司龙头市场地位稳固,盈利能力稳健,分红能力具持续性,高股利属性突出。该行预计,2024年公司承保利润和投资...……更多
招银国际:维持长城汽车“买入”评级 目标价上调至14港元
...维持长城汽车(26.320, -0.27, -1.02%)(02333)“买入”评级,目标价由13港元上调至14港元。公司今年首季纯利32亿元人民币,超过投资者原先预测,增强该行对其全年盈利能力的信心。该行表示,对长汽全年净利润预测上调25%至99亿元...……更多
交银国际:维持中国太保“买入”评级 目标价下调至25港元
...发布研究报告称,将中国太保(25.800, -0.75, -2.82%)(02601)目标价从30港元下调17%至25港元,目前市净率0.6倍,股息率超过6%,估值吸引,维持“买入”评级。报告中称,2024年第一季公司归母净利年增1.1%,高基数上仍维持稳健增长,...……更多
交银国际:维持中国人寿“买入”评级 目标价降至14港元
...资资产比重(31%)相对高于同业,预计带来盈利波动性,目标价从17港元下调至14港元,目前估值仍具吸引力。报告中称,截至1Q24末,公司核心偿付能力充足率154.97%,较上年末下降3个百分点,主要由于增配权益带来市场风险最...……更多
野村:予特步国际“买入”评级 目标价6.8港元
...措对控股股东而言属正面惊喜,亦为明智之选,因而将其目标价定于6.8港元,予“买入”评级。 ……更多
中银国际:维持中国中免“买入”评级 目标价下调至108港元
...”评级,相信公司可受惠于海南的旅游政策和策略发展,目标价由110港元下调至108港元。报告指出,中国中免早于今年1月时发布业绩快报,然而最新披露的详细业绩中,去年第四季盈利表现仍差过预期,季内经营溢利21.07亿元人...……更多
瑞银:予特步国际“中性”评级 目标价升至4.5港元
...特步2024至2026年各年每股盈测上调2%至4%,评级“中性”,目标价由4.1港元升至4.5港元。 ……更多
招银国际:维持中兴通讯“买入”评级 目标价下调至24.8港元
...计2024年可稳步增长。但人工智能发展速度较预期缓慢,目标价由27.4港元下调9%至24.8港元。展望2024年,该行认为公司将能够抓住电信行业的新兴趋势,专注于向5.5G/6G和人工智能运算能力方面发展。该行指出,中兴通讯去年收入...……更多
交银国际:下调信义光能评级至“中性” 目标价升至6.65港元
...性”,但上调今年盈利预测12%,基于10倍2024年市盈率,将目标价由5.93港元上调至6.65港元。公司股价相比去年12月最低点已上涨90%,该行认为估值修复已基本完成。报告指出,公司3月点火芜湖2*1000吨光伏玻璃产线,略早于该行预...……更多
建银国际:下调百威亚太至“持有” 目标价降至11.5港元
...发布研究报告称,下调百威亚太(11.32, -0.12, -1.05%)(01876)目标价22.3%,从14.8港元降至11.5港元,下调2024和2025财年EBITDA预测2%和4%,评级“跑赢大市”下调至“持有”。公司2024年第一季度业绩大体符合预期,纯利跌3.4%至2.87亿美元.……更多
富瑞:予莎莎国际“买入”评级 目标价2港元
...(00178)“买入”评级,2024财年的销售额符合该行预期,目标价2港元。报告中称,莎莎国际香港销售低于预期6%,但被其他市场更好的表现抵销。富瑞认为,香港第4季成绩低于预期的部分原因是去年同期的基数较高,及Covid-19后...……更多
中银国际:维持安踏体育“买入”评级 目标价97.5港元
...年实现更多销量,同时预计核心品牌将有约10%同比增长,目标价97.5港元。鉴于公司去年的高基数,公司2024财年第一季的经营业绩表现,在一定程度上符合市场预期。该行认为安踏旗下主要品牌于2024年第一季仍实现到温和增长,...……更多
大摩:维持颐海国际“与大市同步”评级 目标价11.7港元
...内股价上升持乐观态度,概率在70%到80%之间。该行给予其目标价11.7港元,维持评级“与大市同步”。该行表示,看好的主因是基于颐海的关联公司海底捞(17.3, 0.06, 0.35%)(06862)于3月4日宣布启动加盟模式,以适度速度扩张。另认...……更多
海通国际:维持特步国际“优于大市”评级 目标价6.7港元
...母净利润分别为11.5/13.2/15.4亿元,同比增长11.2%/14.6%/17%,目标价6.7港元。2023年公司收入和利润符合预期。报告中称,2024年跑步、儿童、线上有望成为特步品牌增长引擎,特步品牌将继续深耕大众运动市场,推出更多高性价比产...……更多
交银国际:维持信义能源“中性”评级 目标价下调至1.16港元
...发布研究报告称,维持信义能源(03868)“中性”评级,目标价由1.53港元下调至1.16港元,公司去年下半年业绩低于预期,主要受累于天气、弃光等因素导致公司售电量低于预期。该行指出,信义能源去年首次出现弃光,弃光率...……更多
大摩:予海丰国际“与大市同步”评级 目标价降至13港元
摩根士丹利发布研究报告称,分别下调海丰国际(01308)2023至25年利润预测8%、12%、12%,并调低今明两年的销量及均价预测。该行将集团目标价由14.1港元下调8%至13港元,评级为“与大市同步”。 ……更多
大和:重申思摩尔国际“跑赢大市”评级 目标价上调至8港元
...两年盈利预测上调1%至2%,以反映较高的收入增长预测,目标价由6港元上调至8港元。管理层表示,经过两年收入倒退后,预期今年收入有双位数增长,至于盈利增幅则较慢,主要因为新产品的研发投资持续,并估计产品及收入组...……更多
建银国际:上调恒基地产评级至“中性” 目标价升至25港元
...认为管理层在去杠杆化的同时亦提供了稳定盈利和股息,目标价由18港元上调至25港元。该行表示,公司业绩表现令人鼓舞,全年股息派1.8元,超出预期42.6%,派息率维持在90%。核心盈利微升0.8%至97.06亿元。去年香港房地产销售同...……更多
里昂:下调恒安国际评级至“跑赢大市” 目标价降至27港元
...和核心净利润预测下调2%至4%,但基本维持净利润预测,目标价从35港元下调至27港元。公司去年销售额略低于该行预期,但净利润因利润率改善和外汇损失收窄而胜预期。报告中称,恒安去年下半年销售增长放缓至1%,但由于折...……更多
招商国际:上调中联重科评级至“买入” 目标价升至7.5港元
...测上调12%至14%,因对海外销售和毛利率的假设有所提高,目标价由5.5港元升至7.5港元,评级由“持有”上调至“买入”。报告中称,公司持续拓展海外市场,首季海外收入占比升至48%(三年前小于10%),与中国房地产投资相关的...……更多
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