洪九果品港股跌14%创新低 拟配售净募资最高8亿港元

中国经济网北京1月22日讯洪九果品（06689.HK）今日港股盘中最低报3.65港元，创上市以来新低。截至港股收盘，该股收报3.74港元，跌幅14.02%，港股市值35.43亿港元。

昨日晚间，洪九果品发布公告称，董事会欣然宣布，公司与配售代理于2024年1月21日订立有关按配售价每股H股4.35港元配售最多189,000,000股新H股的配售协议。配售代理将于配售期尽最大努力促使不少于六名承配人（专业、机构、企业或其他投资者）按配售协议之条款及条件认购配售股份。预期概无承配人将于紧随配售完成后成为公司之主要股东。据董事作出一切合理查询后所深知、尽悉及确信，承配人及彼等各自的最终实益拥有人均独立于公司且与公司概无关连，因而不属公司的关连人士。

假设所有配售股份获悉数配售，配售最高所得款项总额预期合共约为822.2百万港元，而配售最高所得款项净额（经扣除佣金及估计开支后）预期合共约为800.6百万港元。配售全部所得款项净额将用于强化水果供应链、偿还有息债务以及补充流动资金及其他一般企业用途。

洪九果品称，本次配售募集资金到位后，将增强集团的资金实力，能够让公司进一步在下游销售端拓展客户和网络，在上游采购端加深布局及锁定优质水果，从而不断强化公司“端到端”的水果供应链，提升市场份额，提升集团市场竞争力及综合实力，促进集团长远健康及可持续发展。配售股份将根据一般授权配发及发行。

配售股份约占现有已发行H股数目（即947,394,185股H股）的19.95%，占于公告日期已发行股份总数的约13.34%，及经配发及发行配售股份扩大后的H股数目的约16.63%以及已发行股份总数的约11.77%。配售项下最高数目配售股份的总面值将为人民币189,000,000元。

洪九果品于2022年9月5日在港交所挂牌上市，全球发售的股份总数为14,012,500股H股，其中香港发售846,000股H股，国际发售13,166,500股。洪九果品的独家保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为中金公司，联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为花旗及瑞银集团。

根据发售价40.00港元，经扣除洪九果品就全球发售应付的包销佣金及估计开支，洪九果品估计全球发售所得款项净额约为496.8百万港元（假设超额配售权未获行使）。

倘超额配售权获悉数行使，洪九果品将就因超额配售权获行使而将予发行及配发的2,101,800股额外发售股份收取额外所得款项净额约82.0百万港元。