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大行评级丨瑞银:下调敏华控股目标价至4.3港元 需耐心等待明确催化剂

类别:财经 发布时间:2025-05-21 12:45:00 来源:瘦子财经

瑞银发表报告指,敏华控股2025财年核心盈利表现基本稳健,尽管面临宏观经济逆风,仍按年升1.3%。销量持平和平均售价低迷,被较低的原材料成本导致的毛利率扩张及较低的行政费用比率抵消。该行对敏华旗下美国业务的担忧减轻,因为目前关税成本看来可控,且需求和库存表现胜预期,但内地需求疲软和竞争加剧,或在2026/2027财年继续拖累业绩。 该行指,据该行下调的盈利预测,敏华现股价为2026财年8倍市盈率和6%股息收益率,较其长期平均市盈率低0.5至1个标准差。该行认为负面因素已在股价反映,但需耐心等待明确催化剂,特别是来自内地房地产市场的催化剂。瑞银维持对敏华“中性”评级,目标价由7.1港元下调至4.3港元。

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