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中钢国际：公司持续打磨低碳冶金技术，Q4营收与利润均实现高增
2024年1月17日，东北证券发布研报点评中钢国际（000928）。
事件：
公司公布了2023年业绩快报。经初步核算，2023年实现营业总收入264.1亿元，同比增长41.1%；实现归母净利润7.86亿元，同比增长24.5%；实现扣非归母净利润6.97亿元，同比增长26.2%。
点评：
Q4营收与利润均实现高增。据业绩快报，公司2023Q4预计实现营收92.5亿元，同比增长51%，环比增长43%；预计实现归母净利润2.95亿元，同比增长37%，环比增长99%。据公司公告，2023年前三季度新签订单144.16亿元，同比增长2.5%，其中海外新签68.08亿元，同比增长12.1%。截止2023年三季度末，公司在手订单458亿元，在手订单充足。
公司持续打磨低碳冶金技术。2023年9月28日，公司承接的八一钢铁2500立方米富氢碳循环氧气高炉商业示范项目点火投运，按照规划，下一步富氢碳循环氧气高炉技术还将结合光伏发电、冶金电气化等项目，打造出世界首条钢铁全产业链的碳中和示范生产线。2023年12月23日由公司设计承建的湛江钢铁百万吨级氢基竖炉点火投产，中国首套百万吨级、世界首套采用氢气的多气源适应的百万吨级氢基竖炉诞生。
美丽中国战略下，钢铁行业降碳改造有望提速。2023年10月，生态环境部发布《关于做好2023—2025年部分重点行业企业温室气体排放报告与核查工作的通知》，将石化、钢铁等重点行业重点企业纳入温室气体排放报告与核查工作范围。2023年12月，国务院发布《关于全面推进美丽中国建设的意见》，明确提出要持续深入打好蓝天保卫战，高质量推进钢铁等重点行业超低排放改造。公司作为中钢协低碳工作推进委员会专家委员会成员，协助中钢协研究制定国内钢铁行业碳排放标准，有望在钢铁行业降碳改造进程中发挥重要作用。
维持“买入”评级。鉴于2023年业绩快报预测盈利略低于我们此前预期，推测为工程业务毛利率提升节奏较缓，调整盈利预测，预计2023年~2025年EPS为0.55/0.66/0.76元（前值为0.62/0.74/0.85元），对应PE为10.41/8.60/7.49倍。
风险提示：钢铁行业投资、公司业绩不及预期，海外项目风险
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快照生成时间：2024-01-18 18:45:19
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