安集科技不超8.8亿可转债获上交所通过 申万宏源建功

中国经济网北京9月13日讯 上交所官网显示，上海证券交易所上市审核委员会2024年第22次审议会议于2024年9月12日召开，审议结果显示，安集微电子科技（上海）股份有限公司（简称“安集科技”，688019.SH）（再融资）符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

上市委会议现场问询的主要问题

1.请发行人代表结合报告期电镀液及添加剂生产销售情况、专利技术或工艺优势、市场竞争格局、意向订单、产品验证、产能消化措施、环保备案情况及相关规定，说明本次募投项目“上海安集集成电路材料基地项目”规划的合理性，产能消化是否存在重大不确定性，相关风险是否充分揭示。请保荐代表人发表明确意见。

2.请发行人代表：（1）结合功能性湿电子化学品产能、产线数量及生产、研发设备投资情况，说明相关固定资产投入产出是否具有经济效益，融资规模是否合理；（2）结合公司自动化信息化建设的实际情况及历次募投项目相关系统建设投资规模，说明是否符合行业特点，是否存在重复建设。请保荐代表人发表明确意见。

3.请发行人代表结合报告期刻蚀后清洗液成本构成及变化等，说明本次募投项目“宁波安集新增2万吨/年集成电路材料生产项目”效益测算的依据是否充分，效益测算是否谨慎、合理。请保荐代表人发表明确意见。

需进一步落实事项

无。

安集科技2023年8月21日发布的募集说明书显示，安集科技本次发行的保荐机构为申万宏源证券承销保荐有限责任公司，保荐代表人为康杰、包建祥。

本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过88,000.00万元（含本数），扣除发行费用后募集资金净额将用于上海安集集成电路材料基地项目、上海安集集成电路材料基地自动化信息化建设项目、宁波安集新增2万吨/年集成电路材料生产项目、安集科技上海金桥生产基地研发设备购置项目、补充流动资金。

本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币100.00元。本次可转换公司债券的具体发行方式由股东大会授权董事会（或由董事会授权人士）与保荐机构（主承销商）确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。

本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。

公司向不特定对象发行可转换公司债券业经联合资信评估股份有限公司评级，根据联合资信评估股份有限公司出具的《安集微电子科技（上海）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》，本次可转换公司债券信用等级为AA-，安集科技主体长期信用等级为AA-，评级展望为稳定。

本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价，具体初始转股价格由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将赎回未转股的可转换公司债券，具体赎回价格由股东大会授权董事会（或由董事会授权人士）在本次发行前根据发行时市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。

安集科技年报显示，公司无实际控制人，Anji Microelectronics Co. Ltd.为公司第一大股东、控股股东。

安集科技上市5年以来共进行2次募资（包括上市募资），共计募资7.27亿元。

安集科技于2019年7月22日在上交所科创板上市，据公司2019年7月16日发布的招股书，公司每股发行价格人民币39.19元，发行股数1327.71万股（全部发行新股），保荐机构为申万宏源证券承销保荐有限责任公司，保荐代表人为包建祥、张晶。此次发行费用总额为4543.75万元，保荐与承销费用为3828.84万元。

此次发行募集资金总额为52032.94万元，募集资金净额为47489.19万元。安集科技原拟用投入募集资金金额3.03亿元，实际募集资金扣除发行费用后投资于以下项目：安集微电子科技（上海）股份有限公司CMP抛光液生产线扩建项目、安基集成电路材料基地项目、安集微电子集成电路材料研发中心建设项目、安基微电子科技（上海）股份有限公司信息系统升级项目。

2023年4月11日，安集科技发布以简易程序向特定对象发行股票之上市公告书。本次以简易程序向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日，即2023年1月4日，发行底价为145.88元/股。发行人和主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中规定的发行价格、发行对象及获配股份数量的确定程序和原则，确定本次发行价格为162.77元/股。本次发行募集资金总额为人民币207136218.90元。扣除各项发行费用人民币3517145.62元（含税1），实际募集资金净额为人民币203619073.28元。