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天融信一季度营收恢复高增长:经营现金流同比增长81.51%,获券商强烈推荐

类别:财经 发布时间:2023-04-28 22:48:00 来源:财联社

天融信一季度营收恢复高增长:经营现金流同比增长81.51%,获券商强烈推荐

近日,天融信发布2023年一季报,今年一季度公司实现营业收入4.69亿元,同比上涨23.81%;经营活动产生的现金流量净额显著提高,同比增长81.51%。此外,公司提质增效效果明显,期间费用总计同比下降0.74%,费用率下降22.97个百分点。

事实上,天融信今年一季度经营情况延续了去年四季度业绩高速增长的情况。2022年第四季度,公司净利润达6.25亿元,同比增长93.24%。更值得关注的是,天融信业绩持续高增长的预期,正获得越来越广泛的认可。今年四月以来,超过十多家券商发布研报,纷纷看好天融信未来的发展前景!

信创市场规模持续放大,天融信优势加速凸显

在网络安全板块中,防火墙类产品是网络安全防御体系建设的基础组件。IDC全球安全硬件各子市场情况数据显示,在安全硬件市场规模中防火墙类产品占比为78.27%,是占比最大的单一子市场。

而作为上市公司中成立最早的网络安全企业,天融信持续夯实网络安全能力,在防火墙类产品整体市场中已连续23年位居国内市场第一。目前,公司已推出100余类产品、1000多款型号,成为国内自主研发产品品类最全的网络安全企业,形成“一专多强”的网络安全产品技术核心能力。

此外,信创是当前国内IT产业最确定性发展方向。近年来,国家持续加大对科技创新的支持力度,密集出台了多项政策,信创产业正在加速向金融、电力、电信、石油、交通、教育、医疗、航空航天等重点行业推进,信创市场需求和规模将进一步放大。

天融信是国内最早投入信创产业的网络安全企业,基于国产软硬件的“天融信昆仑”系列产品已有63款209个型号,在信创产品入围中保持品类与型号数量绝对领先,目前产品与解决方案已在党政、金融、能源等近30个行业实现规模化应用。2022年,天融信信创收入同比增长25.73%。

国信证券研报称,随着十四五期间信创在各大行业中推广和下沉,天融信作为信创安全龙头有望持续受益。

全业务场景解决方案能力大幅提升,加速渠道拓展

更值得关注的是,面对行业和场景的更新迭代,天融信全业务场景解决方案能力大幅提升。2022年公司持续发布场景化解决方案,包括数据出境自评估解决方案、多云融合的天融信太行云3.0、TopSASE解决方案、5G端到端闭环安全解决方案等。

2022年11月,天融信太行云3.0正式发布。该平台以超融合架构为核心,致力于打造更简单、更高效、更安全的云协作平台,可对异构的裸金属、虚拟化、私有云、公有云资源进行统一管理,同时也凭借对14类安全能力的深度融合有效抵抗各类安全风险,为客户业务“上线即安全”提供全面支撑和保障。

在此背景下,今年1月初,天融信科技成功中标中国广电黑龙江网络股份有限公司《智慧广电固边项目基础云平台建设》项目。

除了不断提升全业务场景解决方案能力外,天融信还持续深耕营销侧,进一步落实地市下沉和渠道拓展工作。在针对性营销方面,公司进一步加强行业市场拓展,细化行业分类,以重点行业入围引领行业发展。

在渠道方面,截至2022年底,公司针对政府、运营商、金融等行业设置了228个行业营销事业部,在全国各省、自治区设有90多个营销机构,行业认证合作伙伴超过1000家。

在此背景下,2022年天融信行业客户收入同比增长64.73%,商业客户收入同比增长54.95%。其中,能源行业收入同比增长50.94%,运营商行业收入同比增长21.68%,交通行业收入同比增长35.51%,卫生行业收入同比增长27.22%,教育行业收入同比增长16.70%。

商用密码体系日趋成型,券商纷纷看好

天融信目前的产品体系格局为“一专多强”,以业务板块来划分则包括三大主营业务及四大重点领域。而商用密码这一独特的技术,不仅贯穿以上七大板块,而且也是网络安全行业中前景广阔的细分赛道之一。

安信证券认为,商用密码是数字经济的底座,可以解决数据以及设备安全等核心问题。短期来看,商密相关政策不断落地将推动行业规模快速扩张,带来大量产品采购需求;长期来看,行业将由合规驱动转化为内生性需求+技术驱动,数据安全、云安全、物联网等场景将持续释放市场空间。

值得关注的是,天融信的商用密码体系也日趋成型。近年来,天融信陆续发布了18类密码产品和14个行业化密评业务解决方案,其VPN产品连续多年位居市场前三。今年4月17日,天融信以1000万元认购先安科技17%的股权。而先安科技是以密码技术为核心的商用密码软硬件产品研发型企业,在云安全和云密码应用方面具有较强的竞争力。

事实上,天融信持续增强的盈利能力和核心竞争力正获得广泛认可。4月以来,已有十多家券商发布买入、增持、推荐等看好研报。中航证券认为,天融信行业端增速快,新安全动力足,经营端弹性大。“云+信创+数”大背景下,作为网安行业综合性领先企业前瞻性战略布局优势明显。方正证券则预计,天融信2023年和2024年年实现收入44.41亿元和56.31亿元,实现归母净利润6.10和7.56亿元,维持“强烈推荐”评级。

天融信一季度营收恢复高增长:经营现金流同比增长81.51%,获券商强烈推荐

不难看出,在数字经济和网络安全重要性日益凸显的今天,天融信在防火墙领域持续发挥龙头优势,并积极布局信创、大数据、物联网、AI网络安全以打开新的增长空间,业务的规模化效应逐渐显现,其业绩增长动力有望在新的一年里有望持续高增长!

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