亏损股弘信电子拟现金收购安联通 2017上市共募16.8亿

中国经济网北京2月19日讯弘信电子(300657.SZ)昨晚披露《关于签署安联通股权收购意向协议的公告》称，公司拟以现金方式收购杨桢、北京安链通企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“安链通”）合计持有的北京安联通科技有限公司（以下简称“安联通”）100%股份。

本次交易尚处于意向协议阶段，最终收购标的股权的交易价格等最终交易方案，尚需在完成审计、评估后，由交易各方进一步协商确定，并以各方签署的正式协议为准。

交易标的与公司不存在关联关系，本次签署的意向协议不构成关联交易，预计不构成重大资产重组。

安联通是NVIDIA（英伟达）中国区精英级（Elite）合作伙伴，为深化公司在AI算力产业的布局，实现公司的战略发展目标，公司拟与安联通之股东杨桢、安链通签署《关于北京安联通科技有限公司之股权收购意向协议》，以现金方式收购杨桢、安链通合计持有安联通100%股份。

甲方弘信电子拟以支付现金的方式收购乙方杨桢、安链通合计持有的目标公司100%股权。乙方拟向甲方转让的目标股份情况如下：

各方同意并确认最终在尽职调查结束后，以中国证券监督管理机构认可的评估机构出具并经甲方、乙方及目标公司认可的《资产评估报告》确定的评估值作为目标公司100%股权收购价格。经公司及中介机构的初步摸底调查，安联通公司截止2023年12月31日的账面净资产约为8500万元（具体净资产数据将在审计、评估工作完成后进行披露）。根据双方谈判达成的初步共识，乙方同意若安联通公司2023年报审计的账面净资产低于8,500万元，甲方将在交易对价中将按低于8,500万的的金额调减交易对价。

弘信电子表示，本次交易是公司深化完善AI算力领域布局，打造多元异构绿色算力底座，打通东数西算战略落地的关键举措。

弘信电子自2017年上市以来，共进行过4次募资，共计167539万元。

弘信电子2017年5月23日在深交所创业板上市，首次公开发行股票数量2,600万股，发行价格为7.77元/股，保荐机构为兴业证券股份有限公司，保荐代表人为吴小琛、李斌。弘信电子募集资金总额为20,202.00万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为16,400.40万元。

弘信电子2017年5月11日披露的《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》显示，公司计划募集资金16,400.40万元，拟全部用于年产54.72万平方米挠性印制电路板建设项目。

弘信电子上市发行费用总额为3,801.60万元，其中保荐机构东吴证券股份有限公司获得承销及保荐费用2,650.00万元。

公司2023年8月30日披露的《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》显示，经中国证监会签发的批复（证监许可[2019]1182号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股30,313,428股，每股面值人民币1.00元，发行价格为人民币23.83元/股，共计募资资金人民币722,368,989.24元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币17,197,662.68元（不含税）后，募集资金净额为人民币705,171,326.56元。该募集资金已于2019年8月27日全部到位，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了“致同验字（2019）第 350ZA0031 号”验资报告。

经中国证监会签发的批复（证监许可[2020]1955号）同意注册，公司向不特定对象发行570.00万张可转换公司债券，每张面值为人民币100.00元，共计募资资金人民币570,000,000.00元，扣除发行费用人民币7,781,182.22元（不含税）后，募集资金净额为人民币562,218,817.78元。该募集资金已于2020年10月21日全部到位，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“容诚验字[2020]361Z0084 号”验资报告。

经中国证监会签发的《关于同意厦门弘信电子科技集团股份有限公司向巫少峰等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2022]1097号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股18,564,102股，发行价格为人民币9.75元/股，共计募集资金人民币180,999,994.50元，扣除发行费用人民币10,736,121.39元（不含税）后，募集资金净额为人民币170,263,873.11元。该募集资金已于2022年7月11日全部到位，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了“容诚验字[2022]361Z0053号”验资报告。

2021年7月6日，公司以每10股转增2股并税前派息0.6元，除权除息日2021年7月13日，股权登记日2021年7月12日；2020年5月20日，公司以每10股转增6.5股并税前派息1元，除权除息日2020年5月28日，股权登记日2020年5月27日；2019年4月2日，公司以每10股转增7股并税前派息2.5元，除权除息日2019年4月9日，股权登记日2018年4月8日。

据弘信电子2023年年度业绩预告，2023年1月1日至2023年12月31日，公司归属于上市公司股东的净利润预计亏损32,000.00万元至46,000.00万元，上年同期亏损30,752.04万元；扣除非经常性损益后的净利润预亏损34,000.00万元至48,500.00万元，上年同期亏损36,207.01万元。