“21中南01”将召开持有人会议，中南建设有意将利息计入债券单价，不单独付息

3月13日晚间，中山证券有限责任公司发布公告，将于3月14日上午8时至3月15日下午8时召开“21中南01”2024年第一次债券持有人会议。会议将审议发行人提出的兑付议案和债券持有人提出的兑付议案，双方分歧在于利息的支付。

“21中南01”是中南建设2021年发行的公司债券，发行规模为10亿元，截至公告日存续规模为9.49亿元，票面利率7.3%，期限为4年（2+2），到期日期位2025年3月17日。

本期债券将于2024年3月17日兑付本期债券当期利息并于2025年3月17日兑付本期债券剩余全部本金并支付对应利息。

中南建设：利息计入债券单价，不单独付息

中南建设给出的兑付议案为，本期债券的兑付期限调整为自2024年3月17日（以下简称“基准日”）起60个月（以下简称“兑付日调整期间”）。

本期债券剩余未偿还债券本金截至2024年3月17日的应计未付利息计入每张债券单价，不单独派发利息（以下简称“资本化”）。

本期债券剩余全部本金及该部分本金截至2024年3月17日的应计未付利息之和为每张债券的兑付基数（以下简称“每张债券单价”）。每张债券单价乘以截至基准日本期债券存续的债券张数等于本期债券本金偿付的兑付基数（以下简称“本金兑付金额”）。

发行人提议，兑付日调整期间本期债券原有票面利率维持不变，按照7.3%计息。自2028年6月起，本期债券的本金兑付金额开始分4期兑付，每三个月支付一次，每次为本金兑付金额的25%。

本期债券自2024年3月17日（含）以后产生的利息不再单独付息，按本议案每期本金兑付金额同时支付，利随本清。

持有人：利息支付日现金支付50%的利息

此外，根据债券的募集说明文件，合计持有本期债券总额10%以上的债券持有人可以提出议案。本次会议还将审议持有份额超过10%持有人提出的兑付议案。

持有人希望兑付期限调整为自2024年3月17日（以下简称“基准日”）起60个月（以下简称“兑付日调整期间”）。债券剩余未偿还本金截至2024年3月17日的应计未付利息的50%在2024年3月17日以现金支付；剩余50%的利息将随每期本金兑付金额同时支付，利随本清。

同时，兑付日调整期间债券调整利息按照7.8%计息，包括2024年3月17日应付利息调整为7.8%/年。自2028年6月起，本金兑付金额开始分期兑付，自2028年6月17日起至2029年3月17日，本金分4期支付，每三个月支付一次，每次为本金兑付金额的25%。

本期债券自2024年3月17日（含）产生的利息，在2025年至2028年每年以现金支付当期应计利息的50%，剩余应计未付利息按照本议案每期本金兑付金额同时支付，利随本清。