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咱们很特别的一个邻国越南,因为内外有利条件的相互促进,已经过了将近10年经济高速增长的好日子。从外部环境上看,一方面,百年未有之变局与新冠疫情叠加影响,美国为维护自身霸权,加大对华高科技领域的打压,导致诸如苹果、三星、富士康、台积电等向越南转移部分产业链;另一方面,由于中国近年来推进供给侧改革,推动“三去一降一补”,中国本土产业也在转型升级,鞋帽、服饰、纺织等一些过剩产能,开始转向劳动力成本更低的越南。
从内部优势上看,越南背靠中国,濒临南海,运输成本低廉,而且人口结构相对年轻,65岁以上老人仅占人口比例的7.87%,大量工人缺乏就业机会,劳动力廉价,政局也比较稳定,已经成为继中国之后亚洲最具有投资吸引力的国家之一。
(越南商业已经很是繁荣)
因为疫情导致GDP增长连续两年低迷之后,今年越南经济强势复苏,前9个月的GDP增速达到8.8%,全年预计增速达到7.5%。其中出口增长13%,进口增长10%,经济实现了跨越式发展。此外,截至今年9月,越南已经有291个工业园区正常运转,106个工业园区在建。到2030年还将新建267个工业园区,届时越南的工业园区将达到558个,净增工业用地20.58万公顷,直追工业大国。国外一些专家甚至预测,越南有可能替代中国成为第二个亚洲工场。
(越南的产业园厂区看起来是不是有点眼熟?)
然而,如果从宏观趋势方面分析,越南高速增长的发动机已经显示疲态,过往十年的经济奇迹已然生变。越南经济增长主要靠出口、劳动力和消费三驾马车拉动,国际机构根据最新数据做出了分析,认为三驾马车的“发动机”都已出现死火的迹象。就出口而言,受俄乌冲突影响,今年世界经济较为疲软,虽然疫情放开后越南的出口短期内出现大幅增长,但到去年11月份以后,出口已经明显跟不上工业和制造业的增长速度。
越南官方的数据显示,出口的紧缩将造成数以十万计的工人失业,再加上人民币对美元的较大幅度贬值,使得本就物美价廉的中国商品进一步压缩了越南商品的出口市场,有可能加剧越南商品供大于求的境况。
(越南电子加工厂内的产业工人)
劳动力充足且廉价,一向被认为是越南经济高速增长的关键因素。以越南2007年加入世贸组织为节点来看,当时越南的人均GDP只有906.3美元,目前越南的人均GDP已达3694美元,翻了四倍。但是越南已经发现,在这十年黄金发展期的最后几年,农村劳动力已经出现了被耗尽的迹象。根据亚洲开发银行的数据,2014年越南农民工数量为2450万人,到2021年只剩下1420万人,每年减少近150万人,这是比较夸张的速度了。另一方面,越南的人口基数也摆在那里,承接一些中小规模的制造业还可以,如果需求过高,人口规模更加庞大,而且英语水平更高的印度,要比越南更具有优势。
就消费而言,越南2021年GDP是3626亿美元,根据越南官方的统计数据显示,2020年其零售市场规模创下记录,也只有1720亿美元,
尽管2022年越南消费支出增长14%,但毫无疑问其增长远远赶不上产业转移投资。分工受市场规模限制,消费和生产不能平衡,最终都会导致越南经济规模上升到一定阈值之后,推动增长的发动机就开始死火,现在这种情况已经出现了。
(前不久访华的越南领导人阮富仲)
这三者一旦相互作用,越南的经济奇迹会以肉眼可见的速度出现拐点。客观地讲,当前中美博弈如此激烈,世界似乎正在围绕两国形成平行市场。作为世界第二大市场的中国,在2021年零售市场规模已经达到了39.2万亿元,中国国内目前正在推动供给侧改革,如果越南能够积极向中国靠拢,以合作的方式加入到中国主导的产业分工体系当中去,那么未来无论是产业升级,还是寻找中国市场,越南可能都会更有回旋余地。相反,如果越南挤破头地奔向美国主导的产业分工体系,那么出口、劳动力和消费三方面出现的严重问题,恐怕就不好解决了,而且有可能被锁定在低端产业链上。因此,何去何从,考验越南智慧的时候到了。
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快照生成时间:2023-01-04 21:45:03
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