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交通银行忻州分行拓展私银客户见成效
本文转自：忻州日报
本报讯 今年以来，交通银行忻州分行积极建立高效沟通联动机制，优化发展布局，多渠道精准发力，全方位拓客营销取得较好成绩。截至10月初，私银客户较年初增幅32%，年度任务完成率140%，位列山西省交通银行系统第一名。
细化服务方案，提升服务能力。以客户需求为中心，定制专属金融服务方案，做好客户服务。在存量客户维护中，重点关注客户的增值服务。在日常交谈中，认真倾听客户的需求，做好相关服务，奋力开创业务营销新局面。在节假日拜访中，为客户送上暖心祝福，上门征求意见问需求，聚焦客户关切办实事，提升存量客户体验与服务能力。
落实服务机制，做好资产配置。从客户需求出发，充分发挥员工专业优势，帮助客户树立科学的财富管理理念，为客户提供专业化、个性化、定制化的金融服务，实现资产与存款的良性互动和客户提质。
防范金融风险，合规稳健经营。私银客户业务涉及面广、流程环节多、持续时间长，且涉及金额较大，交行忻州分行严格按照相关制度流程开展工作。强化客户信息安全保密工作，提醒客户防范风险，为客户提供规范优质服务，提高客户对私银业务的认可。
交通银行忻州分行将持续优化客户服务方案，提升私银财富管理团队专业化服务水平，精心培育优质客户群体，切实提高客户体验感和满意度。
（蔚一凡）
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快照生成时间：2023-11-06 12:45:02
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