任正非发声支持算力！需求迅猛增长，国产算力产业链值得关注

华为创始人任正非最新发声：我们即将进入第四次工业革命，基础就是大算力。

一石激起千层浪。9月20日，算力概念股表现活跃，拓维信息（002261.SZ）盘中一度封板，亚康股份（301085.SZ）锐捷网络（301165.SZ）、四川长虹（600839.SH）等个股跟涨。

算力是第四次工业革命基础

新一轮科技革命和产业革命正在加速演进，算力为越来越多的行业数字化转型注入新动能，算力作为新型生产力，逐渐成为支撑数字经济发展的重要力量。

任正非近日在国际大学生程序设计竞赛上，与学生们交流时就表示，我们即将进入第四次工业革命，基础就是大算力。

同时，第四次工业革命波澜壮阔，规模之大不可想象。今天的年轻人将成为未来大算力时代的领袖，二三十年之内的人工智能革命，一定会看到年轻人星光闪耀。

事实上，随着5G、人工智能等信息技术的发展，算力需求持续增长，我国的算力产业迎来重要的发展机遇。

同时，我国也在不断加大对于计算、存储和网络等基础设施的投入，大力推动数据中心、智算中心、超算中心、边缘数据中心等算力基础设施的高质量发展。

中国算力大会的数据显示，截至2023年6月底，我国算力总规模达到197EFLOPS，存储总量达到1080EB。2023年上半年，我国算力核心产业规模达到1万亿。

根据华金证券的测算，到2025年训练用算力将达到749EB，复合增长率将达到43%。

AI大模型发展助推算力需求增长

AI大模型等人工智能技术的发展，进一步推动了算力需求的增长。

根据中国信通院发布的《中国综合算力指数（2023年）》显示，在当前的算力规模中，通用算力规模占比达到74%，智能算力规模达到25%，同比增加60%。

从数据可以看出，大模型的发展对人工智能算力起到重要的推动作用。同时，我国的算力结构持续优化，智能算力需求正呈现出爆发式增长的态势。

业内人士认为，适合大模型训练的智能算力正在成为算力增长的主要动力。

览富财经网注意到，随着算力需求的持续增长，我国正在持续加大高性能的算力供给，并加快关键技术攻关，不断激发AI算力赋能效应。

工信部表示，接下来将持续优化算力基础设施布局，进一步完善算力基础设施高质量发展顶层设计，加强算力资源统筹，并加大高性能的智算供给，增强算力网络的可靠性。

国内企业也纷纷加大人工智能创新力度，不断推动算力基础设施升级更新。9月20日，华为CFO孟晚舟表示，人工智能的发展，算力是核心驱动力。大模型需要大算力，算力大小决定着AI迭代与创新的速度。算力的稀缺和昂贵，已经成为制约AI发展的核心因素。华为致力于打造中国坚实的算力底座，为世界构建第二选择。

国产算力产业链值得关注

东方证券在研报中指出，算力板块仍然是当前确定性最高的选择之一。

值得一提的是，英伟达H800芯片从8月开始批量供应，但AI服务器却依然处于供应紧张的状态。该机构认为，随着各地智能算力中心的建设和完善，国产芯片有望占据一席之地，可以关注国产算力产业链。

拓维信息是中国领先的国产软硬一体产品及服务提供商，业务涵盖软件服务、智能计算、开源鸿蒙操作系统等领域。公司与华为签订同舟共济协议，不断整合云资源，构建一体化云服务生态体系。公司是目前A股唯一华为“鲲鹏/昇腾AI+开源鸿蒙”软硬一体战略合作伙伴，随着卡位国家算力枢纽和重点行业、区域拓展，以及前置性研发投入完成，公司的业绩增速有望超出预期。

亚康股份是一家算力基础设施综合服务商，具备数据中心产业链上下游整合能力，为客户提供数据中心相关的系统部署、系统集成、IT运维、产品售后等服务业务，公司主要供应商为华为、戴尔、中科曙光、浪潮、新华三等IT设备生产商。

中贝通信（603220.SH）主要为客户提供5G新基建、智慧城市与5G行业应用服务和光电子器件产品，在5G网络建设上是中国移动、中国联通、中国电信的重要服务商。据了解，该公司近日与济南超级计算中心有限公司签订《AI算力服务合同》，服务周期60个月，合同总金额达到1.8亿元。此外，公司合肥智算中心一期工程建成后可提供算力租赁服务，可以为AI企业提供人工智能模型训练、推理及渲染等服务。