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上证50指数大爆发,交易规则有五大变化

类别:财经 发布时间:2023-02-20 23:11:00 来源:财经风云

全面注册制落地之后,A股首个交易日迎来大爆发,A股生态也在一点一滴的变化。资金流向,市场风格,交易规则、股民、交易所等等都在逐步适应中,在各种羁绊和平衡中,重新寻找自己的定位。

A股收盘沪指涨2.06%,报3290.34点,深成指涨2.03%,报11954.13点,创业板指涨1.28%,报2480.79点,科创50指数涨1.27%,报998.83点。

上证50指数大爆发,交易规则有五大变化

市场风格切换上证50指数大爆发

周一风格切换,市场主力资金从ChatGPT等概念板块转向低估值和周期板块,以核心资产为主的上证50指数大爆发,50只成分股全线上涨,三一重工、中金公司、中国建筑等涨超5%。

上证50指数大爆发,交易规则有五大变化

同时证券板块活跃,湘财证券涨停,中金公司、东方证券、国盛金控不同程度上涨;

上证50指数大爆发,交易规则有五大变化

此外,游资打板积极性变差,两市只有33股涨停(含ST股),7股跌停。

资金流向了白酒、工程机械、金属板块

主力资金流向了白酒和周期板块中的工程机械和金属板块。

其中白酒板块净流入20亿元,贵州茅台净流入6.8亿元,泸州老窖净流入5.7亿元,五粮液净流入3.3亿元;工程机械板块净流入超14亿元,三一重工净流入7.2亿元,徐工机械净流入4.9亿元,中联重科净流入1.6亿元;工业金属板块净流入超11亿元,天山铝业、神火股份等多股净流入超1亿元。

上证50指数大爆发,交易规则有五大变化

北向资金保持净流入态势,净买入60亿元。贵州茅台、科大讯飞、迈瑞医疗分别获净买入6.62亿元、4.83亿元、3.67亿元。陕西煤业净卖出额居首,金额为3.23亿元。

上证50指数大爆发,交易规则有五大变化

交易规则有五大变化

梳理交易规则,全面注册制下的主板交易规则主要有五大变化:

一是停牌新规出台,以及新股上市交易涨跌停机制生变。包括股票10天内发生4次异动公告等三种情形出现其一则停牌;上市后的前5个交易日不设涨跌幅限制,无涨跌幅限制股票盘中涨幅超30%、60%的单次停牌10分钟。

二是价格笼子机制,即买入(卖出)申报价格不得高于(低于)买入(卖出)基准价格的102%(98%)和买入(卖出)基准价格以上十个申报价格最小变动单位的孰高值。

三是主板盘后定价交易与优化两融交易,上市股票首个交易日起可作为两融标的,引入盘后交易满足确定性价格成交需求。

四是完善主板交易信息公开规定,对异常波动有明确规定,增加严重异常波动等相关规定和定义。

五是优化证券交易监督相关规定,新增“程序化交易影响系统安全或正常交易秩序”的异常交易行为等。

“2%的价格笼子”作为主板新的交易机制备受市场关注,在这一交易制度约束下,目前科创板基本没有天地板,可见其对交易的约束性,即投资者不可能再凭一张单子直接将价格打到涨停板。当前市场误读的是,2%对应的是现价,事实对应的是基准价。

在这规则之下,A股短线交易生态发生巨变,游资传统的打板交易受大极大限制,打板或将逐步退出A股主流交易的舞台。

值得注意的是周一A股仅有33股涨停(含ST股)。

券商板块活跃

周一,证券板块活跃,湘财证券涨停,中金公司、东方证券、国盛金控不同程度上涨;

全面注册制的落地标志着注册制的制度安排基本定型,未来投行是价值挖掘、尽职调查、资产定价、合规审查、项目承销等综合能力、全链路的竞争,预期头部券商将持续受益,业务集中度进一步提升。转融通新规降低了券商参与转融通的成本,信用业务空间进一步释放。当前券商PB估值为1.39倍,处于十年来12.70%的历史分位,具有较高的安全边际。全面注册制改革启动,打开券商投行业务空间,推动券商通过部门协同,从通道中介转型为专业金融服务机构。从长期来看,作为我国经济转型的重要抓手,券商会长期受益于资本市场制度改革以及财富管理大时代的红利。

14家主板在审企业首发申请获受理

沪深交易所今日开始接收主板首发、再融资、并购重组在审企业申请,全面注册制正式落地实施。

沪深交易所网站信息显示,已有14家主板在审企业的首发申请获受理,沪市和深市各7家。根据证监会对在审主板项目的新老划断安排,2月20日至3月3日,沪深交易所接收主板首发、再融资、并购重组在审企业提交的相关申请。3月4日起,沪深交易所开始接收主板新申报企业提交的相关申请。

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