北交所本周两只新股申购 均采用直接定价方式

东方碳素、瑞星股份于本周四、周五进行网上发行，上述两只股票均采用直接定价方式，其中东方碳素此次引入7家战投，共拟认购485万股。

东方碳素引入7家战投

在5月将发行底价由14元/股下调至4.8元/股后，特种石墨材料“小巨人”东方碳素今日开启网上申购。根据公司公告，本次发行采用战略配售和网上发行相结合的方式进行，发行价为12.6元/股，主承销商为开源证券。

本次发行股份全部为新股，初始发行数量为3200万股，发行后总股本为11900万股，占发行后总股本的26.89%（超额配售选择权行使前）。若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至3680万股，发行后总股本扩大至12380万股，占发行后公司总股本的比例为29.73%（超额配售选择权全额行使后）。

其中开源证券、石龙壹号产投、辰星碳素等7家战投共拟认购485万股，占超额配售选择权行使前本次发行数量的15.16%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的13.18%。超额配售启用前，网上发行数量为2715万股；超额配售启用后，网上发行数量为3195万股。

根据资料，东方碳素主要从事特种石墨材料研发、生产、销售，是国家级高新技术民营企业、工信部专精特新“小巨人”企业，主要产品应用于光伏、半导体、新能源电池、机械、电子、航空航天、军事工业、核工业等领域。2022年度，公司实现营收3.56亿元，同比增长9.72%；实现净利润1.01亿元，同比增长122.95%。今年一季度，公司实现营收8275.92万元，同比增长41.41%；实现净利润1437.45万元，下降18.64%。

东方碳素此次公开发行拟募资5.05亿元，用于年产1.8万吨高端特种石墨碳材项目，项目建成后，预计增加配料系统3万吨、混捏压型产能2万吨、焙烧产能1.8万吨。公司表示，若募投项目顺利实施，将突破现有产能瓶颈的制约，满足下游市场持续增长的需求，提高公司业务规模和在特种石墨领域的市场份额。

瑞星股份发行价5.07元/股

瑞星股份将于本周五开启申购，发行价5.07元/股，发行市盈率为16.49倍，公开发行股份数量2868万股，发行后总股本为11468万股。若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至3298.2万股，发行后总股本扩大至11898.2万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的27.72%。

此次战略配售发行数量为573.6万股。枣强县红星印刷有限公司认购377万股，北京佑维投资管理有限公司-佑维粤信500增强二号私募证券投资基金认购196.6万股。公司拟募资1.45亿元，用于研发中心项目、燃气调压设备生产扩建项目。

资料显示，瑞星股份主要从事城市燃气输配系统中调压设备的研发、设计、生产和销售，主营产品包括调压器类产品、调压装置类产品和压力容器类产品。根据调压设备的国家标准及行业标准，公司的产品可以进一步分为燃气调压器、燃气调压箱（柜）、撬装式燃气减压装置、压力容器、LNG气化供气装置、埋地式调压箱等七大类。公司与华润燃气、中国燃气、新奥燃气、贵州燃气、山西燃气、昆仑燃气等大型燃气集团建立了长期稳定的合作关系。

记者 朱蓉