华海清科拟不超10.05亿现金买芯嵛公司剩余82%股权

中国经济网北京12月25日讯 华海清科（688120.SH）昨晚发布关于收购芯嵛半导体(上海)有限公司剩余股权的公告。华海清科和/或公司全资子公司华海清科（上海）半导体有限公司（以下简称“华海清科上海”）拟合计使用自有资金不超过100,450万元，收购公司参股子公司芯嵛半导体（上海）有限公司（以下简称“芯嵛公司”或“标的公司”）剩余82%的股权，本次交易完成后，芯嵛公司将成为公司全资子公司。

本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次交易的股权转让方包括自然人CHEN WEI及上海凯城半导体科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海凯城”）、上海科技创业投资（集团）有限公司（以下简称“上海科创”）、上海浦东海望集成电路产业私募基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“浦东海望”）、中小海望（上海）私募基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“中小海望”）、苏州鋆望创芯肆号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“创芯肆号”）、RIGHT DIRECT INVESTMENTS LIMITED、湖州庆芯科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“湖州庆芯”）共计8方。

本次交易以具有证券期货相关业务资格的评估机构出具并经公司国有资产管理部门备案的股权评估报告结论为基础，确定芯嵛公司100%股权的整体价格为122,500万元，交易价格与评估截止日芯嵛公司所有者权益账面值相比的增值率为1,541.43%，公司和/或华海清科上海将按照上述芯嵛公司整体估值以人民币100,450万元收购公司参股子公司芯嵛公司剩余82%的股权。

华海清科表示，本次交易采用现金方式，对业绩承诺方分期支付交易对价款，公司自有资金较为充裕，预计对公司当期及未来的财务状况不构成重大影响。本次交易完成后，标的公司将纳入公司合并报表范围，对公司现有资产负债结构、收入规模、盈利能力以及各项财务指标产生一定影响，不会对公司经营产生重大影响。同时由于本次交易属于非同一控制下的企业合并，本次交易将形成商誉，若未来标的公司经营情况恶化，经营业绩低于预期，公司可能存在商誉减值的风险，对公司的当期利润产生影响。本次交易后，公司将与标的公司全面整合，确保标的公司的市场竞争力以及长期稳定发展的能力。

2022年6月8日，华海清科在上交所科创板上市，A股公开发行的股票数量为2666.67万股，全部为公开发行的新股，发行价格为136.66元/股，保荐机构（主承销商）为国泰君安证券股份有限公司，保荐代表人为唐伟、裴文斐。

华海清科募集资金总额为364,427.12万元，募集资金净额为348,990.53万元。华海清科最终募集资金净额比原计划多248,990.53万元。华海清科2022年6月1日披露的招股书显示，公司拟募集资金100,000万元，分别用于高端半导体装备（化学机械抛光机）产业化项目、高端半导体装备研发项目、晶圆再生项目、补充流动资金。

华海清科发行费用为15,436.59万元，其中，国泰君安证券股份有限公司获得保荐和承销费用（含辅导费）13,789.70万元。