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高质量发展看山西国企：潞安化工集团2023年面向专业投资者非公开发行科技创新可交换公司债券（第一期）在上海交易所成功发行
潞安化工集团2023年面向专业投资者非公开发行科技创新可交换公司债券（第一期）在上海交易所成功发行，债券期限为3年，发行规模40亿元，票面利率0.01%，换股价格达到27.10元/股。本期可交换债券是全国地方国企、全煤炭行业和山西省金额最大的可交换公司债券，创科技创新公司债券最低利率。市场机构投资踊跃，体现了投资者对集团公司资质和未来经营前景的充分认可。
可交换债券为混合型证券产品，是指由上市公司的股东发行债券，债券投资者可以在设定的换股期限内，按照债券约定的换股价格将持有的债券换取为标的上市公司股权的产品，即在债券中嵌入了换股期权。由于可交换公司债券的含权属性，潞安环能股价的波动也对发行情况有直接影响，股价较低或者很高都会直接影响发行结果。
此次债券纳入2023年融资预算后，潞安化工集团全面关注市场动态，历经一年的决策、审批、注册、询价等环节，审慎决定发行时点，紧盯股价波动走势，做足应急预案，并于11月10日举办了本次债券发行的路演活动，吸引了118家机构投资者参与了解集团公司及潞安环能近年来的发展成就，取得了良好的路演效果。最终发行票面利率0.01%，换股价格27.10元，与发行公告前一日股价收盘价相比溢价率达24.43%，并较潞安环能自上市以来的历史最高股价溢价22.07%，充分展示了市场投资者对潞安环能股价长线走强的信心。
同时，此次债券发行也是潞安化工集团将精益思想指导下的“算账”文化体系化、系统化地融入财务核算、资金及资产管理、税务筹划全过程，构建起一套目标明确、思路清晰、手段创新的财务管理体系，真金白银压降财务费用的重大课题成果，预计全年实现财务费用压降12亿元以上，为全面建设高质量发展的一流能化企业集团奠定了坚实基础。
上游新闻 李东臻 通讯员 伟豪
编辑：晋玄玉
责编：周希
审核：王成
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快照生成时间：2023-12-06 20:45:04
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