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富瑞：维持腾讯控股“买入”评级 目标价475港元
富瑞发布研究报告称，维持腾讯控股（00700）“买入”评级，目标价475港元。该行日前与腾讯管理层进行绩后会面，得出多项重点。
报告主要观点如下：
腾讯成功振兴国内外网路游戏市场。
随着对高品质游戏的需求不断增长，游戏产业界竞争激烈。腾讯提倡成功文化分享，促进不同地区工作室之间的互动。此外，腾讯还追求基于绩效的考核，并在必要时调整团队结构。另外，内容升级可以延长现有游戏的寿命。
广告市场份额不断增加，视频账户（VA）的潜力有待释放。
就视频账户（VA）花费时间，是朋友圈（Moments）的两倍多，前者较去年同期增超过80%。在定价方面，朋友圈的独特性使其在与视频账户的竞争中脱颖而出。视频账户的点击率仍然较低，约为3%，这意味着与同行相比，未来还有很大的增长空间。此外，对人工智慧（AI）的投资可以透过更好的广告定位来提高点击率。
线下支付交易额放缓，导致金融科技收入放缓。
从支付趋势来看，线下支付受宏观不确定性影响，而线上支付保持健康。2024年第一季，线下支付的整体销售额再次出现了同比正增长。支付收入放缓的原因是交易金额而非交易量下降。
承诺股份回购计划。
腾讯认为，盈利增长和投资组合的公允价值对估值很重要。预计2024年营运资本支出将达到收入的7%左右，其中一半以上的支出与GPU采购有关。就员工成本而言，预计增长率将低于员工人数的增长。
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快照生成时间：2024-05-22 06:45:31
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