东方·资色｜工行信用卡不良率高企；泸州银行员工高管薪酬反差大

PART1 热点

央行设立5000亿元科技创新和技术改造再贷款

4月7日，中国人民银行设立科技创新和技术改造再贷款，激励引导金融机构加大对科技型中小企业、重点领域技术改造和设备更新项目的金融支持力度。科技创新和技术改造再贷款额度5000亿元，利率1.75%，期限1年，可展期2次，每次展期期限1年。发放对象包括国家开发银行、政策性银行、国有商业银行、中国邮政储蓄银行、股份制商业银行等21家金融机构。中国人民银行称，科技创新和技术改造再贷款是对原有科技创新再贷款和设备更新改造专项再贷款的政策接续。央行重磅会议新提法：删去“跨周期调节”，关注长期收益率变化

4月3日，央行发布消息称，中国人民银行货币政策委员会2024年第一季度（总第104次）例会日前在北京召开。在货币政策取向方面，本次例会的具体提法出现一些变化。比如，从去年四季度例会要求“精准有效实施稳健的货币政策，更加注重做好逆周期和跨周期调节”调整为“精准有效实施稳健的货币政策，更加注重做好逆周期调节”，删去“跨周期调节”、突出“逆周期调节”。会议认为，要加大已出台货币政策实施力度。完善市场化利率形成和传导机制，推动企业融资和居民信贷成本稳中有降。同时，在经济回升过程中，也要关注长期收益率的变化。

汽车贷款政策大放松：贷款比例金融机构说了算

4月3日，央行、国家金融监督管理总局联合印发《关于调整汽车贷款有关政策的通知》，明确金融机构在依法合规、风险可控前提下，根据借款人信用状况、还款能力等自主确定自用传统动力汽车、自用新能源汽车贷款最高发放比例。自用传统动力汽车、自用新能源汽车贷款最高发放比例由金融机构自主确定；商用传统动力汽车贷款最高发放比例为70%，商用新能源汽车贷款最高发放比例为75%；二手车贷款最高发放比例为70%。

农发行回应小学生“想当行长”视频：符合回避制度

近日，一则“我长大以后想当农发行行长”视频在网络流传，引发网友热议。4月7日，中国农业发展银行（下称“农发行”）安徽省分行新闻发言人回应，经排查，视频中的学生确实是农发行员工的孩子，其父亲是某县支行行长，母亲是某市分行机关部门副主管，孩子的爷爷、外公曾经是农发行员工，均已退休多年，其爷爷是支行普通员工，外公曾担任过另一县支行行长。孩子父母目前的工作岗位符合监管要求和农发行任职回避制度规定，为此他们处于异地工作状态。

多家银行官宣“降息”

4月初，河南、陕西、山西、云南、贵州、广东等地的多家中小银行在官方渠道发布《关于调整定期存款执行利率的公告》，宣布下调定期存款利率，三个月、六个月、一年期、二年期、三年期等不同期限的整存整取利率均有涉及。存款利率下调幅度从5个基点至45个基点不等。业内人士表示，此次多地的区域银行下调存款利率，仍属于2023年第三轮商业银行存款利率调降的延续。而在银行存贷利差空间进一步压缩的压力下，全国性银行上半年或将开启新一波存款降息动作。

央行连续17个月“囤”黄金

4月7日，人民银行公布2024年3月末官方资产储备情况，外汇储备、黄金储备等数据一并对外发布。数据显示，截至2024年3月末，我国黄金储备7274万盎司，而2月末为7258万盎司。这也是人民银行自2022年11月以来，连续第17个月增持黄金储备。3月以来，国际金价多次刷新历史新高纪录。根据Wind数据，4月5日，COMEX黄金盘中再度突破历史高位，最高触及2350美元/盎司。而中国黄金协会数据显示，2023年我国黄金消费量达1089.69吨，同比增长8.78％。

平安银行吴雷鸣获批任职资格

4月7日，国家金融监督管理总局消息，平安银行吴雷鸣同志的任职资格已获得批准。吴雷鸣将担任平安银行股份有限公司行长助理、首席风险官。国家金融监督管理总局要求平安银行确保吴雷鸣严格遵守相关监管规定，并及时报告履职情况。同时，吴雷鸣需要持续学习和掌握经济金融相关法律法规，牢固树立风险合规意识，熟悉任职岗位职责，忠实勤勉履职。

PART2 业绩

广州农商银行营收连续两年负增长

息差收窄压力持续，广州农商银行业绩再次下滑。日前，广州农商银行披露年报。2023年，该行实现营业收入181.54亿元，同比减少19.47%，连续两年负增长；归属于母公司股东的净利润26.34亿元，同比减少24.56%。息差收窄导致的利息净收入减少成为该行营收下滑的核心原因。2022年和2023年，广州农商银行的利息净收入连续两年下滑，且2023年较2021年整体减少29.76亿元。

泸州银行：员工人均薪酬降低，董事长、行长薪酬大涨

近日，泸州银行回应媒体表示，年报中董事长、行长2023会计年度的实发薪酬，包括了以前年度延期支付的薪酬，并非2023年实际考核薪酬。之所以如此回复，是因为泸州银行年报中，员工人均薪酬降低，但董事长、行长却大幅涨薪，且董监高合计薪酬的增加主要受董事长和行长的涨薪带动。

年报显示，2023年泸州银行员工总数为1445人（含劳务派遣人员），比2022年增加了37人，人均薪酬59.1万元，较上一年降低了0.3%，相当于人均降薪2000元。虽员工人均薪酬有所降低，但泸州银行董事、监事及高级管理人员的2023年薪酬（含津贴）合计达到了725万元，比2022年增长了46万元，远高于2023年人工成本增长的部分。其中，2023年泸州银行董事长游江薪酬（含津贴）总计178.1万元，较上一年年薪上涨了29.7万元；行长刘仕荣薪酬（含津贴）总计170.8万元，较上一年年薪上涨了12.5万元。

中国银行：6大行中房地业贷款余额最多的银行

近期，大中型银行2023年年报陆续披露，从工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行和邮储银行这6大国有银行披露的房地产业贷款数据来看，有5家银行房地产业贷款增加。其中增加最多的是中国银行，同时中国银行也是6大国有银行中2023年房地业贷款余额最多的银行。截至2023年末，中国银行房地产业贷款余额8747.47亿元，较2022年增加1009.19亿元。建设银行紧随其后，2023年较2022年增加832.81亿元，这两家银行的房地产业贷款增加金额明显高出其他4家国有银行。6大国有银行中，仅交通银行2023年房地产业贷款减少，截至2023年末，交通银行房地产业贷款余额4890.8亿元，较2022年减少307.77亿元。

恒丰银行净利润大降23.7% 拟内部擢升两名副行长

4月3日，恒丰银行披露2023年年度报告。2023年实现营业收入252.75亿元，同比增长0.62%；实现净利润51.36亿元，同比下降23.7%。对于净利润同比下降，恒丰银行表示主要原因是根据企业会计准则一次性转回递延税资产，若还原该因素后，净利润同口径同比增长4.80%。据媒体报道，恒丰银行于近期遴选了两名副行长人选，在走完必要的程序后，房毅和毕国器将出任该行副行长。

无锡银行：近三年来首次单季利润下滑

近期，无锡银行披露了2023年年报，也是新行长上任后的首份年报。财报显示，2023年无锡银行实现营收45.38亿元，同比增长1.28%。实现归母净利润22亿元，同比增长9.96%。2023年第四季度，该行实现归母净利润约5.25亿元，同比下降6%，也是该行近三年来首次单季利润下滑。营收构成方面，2023年无锡银行实现利息净收入34.61亿元，同比下降0.78%。实现非利息净收入10.77亿元，同比增长8.52%，其中手续费及佣金净收入为1.32亿元，同比下降41.82%。

年报发布后，兴业银行获得“维持买入”“维持推荐”等评级

3月28日，兴业银行发布2023年年报。各证券机构纷纷发布研报，给予兴业银行最新评级。

华泰证券：可比公司2024年Wind一致预测PB均值0.46倍，公司“绿色银行、财富银行、投资银行”发展战略清晰，并进一步深化战略内涵，应享受一定估值溢价，给予2024年目标PB0.55倍，目标价20.17元，维持买入评级。

民生证券：预计24-26年EPS分别为3.75、3.85、4.03元，2024年3月29日收盘价对应0.4倍24年PB，维持“推荐”评级。

平安证券：目前兴业银行股价对应24-26年PB分别为0.43x/0.40x/0.38x,考虑到目前公司估值安全边际相对较高，收入端短期扰动消退后长期盈利能力有望修复，维持“强烈推荐”评级。

工行：信用卡不良率增加最多

2023年年度报告相继出炉。多家上市行承受着不良资产压力的考验，从去年年报看，工行、农行、建行、中信银行、民生银行、平安银行信用卡不良率分别为2.45%、1.4%、1.66%、2.53%、2.98%、2.77%，均较上年末有所上升。其中，去年信用卡不良率增加最多的是工行，较上年末上升0.62个百分点。而去年信用卡不良率最高的则为兴业银行，虽然较上年末有所下降，但不良率仍处于高位，达3.93%。

郑州银行新任董事长首份年报2023年度净利润下降23.62%

2023年为郑州银行新任董事长赵飞的首份年报。年报显示，2023年，郑州银行实现总营收136.67亿元，同比下降9.5%，为有业绩记录以来首次负增长，净利润再次下滑，2022年下降24.92%，2023年下降23.62%至18.5亿元。截至2023年末，郑州银行不良贷款余额为67.57亿元，相较2022年增加5.35亿元。其中，公司不良贷款余额53.09亿元，对应不良贷款率从1.8%升至2.09%。