破发股豪森智能股东拟减持 2020上市即顶海通证券保荐

中国经济网北京10月21日讯豪森智能(688529.SH)10月18日晚间披露《5%以下股东减持股份计划公告》。

截至公告披露日，豪森智能股东尚融创新（宁波）股权投资中心（有限合伙）（以下简称“尚融创新”）持有公司股份4,687,500股，占公司总股本的2.8021%。公司股东上海尚融聚源股权投资中心（有限合伙）（以下简称“尚融聚源”）持有公司股份312,500股，占公司总股本的0.1868%。尚融创新和尚融聚源为一致行动人，合计持有公司股份5,000,000股，占公司总股本的2.9889%。上述股份均来源于公司首次公开发行前持有的股份，并于2022年10月28日解除限售并上市流通。

因自身资金需要，尚融创新和尚融聚源计划自减持计划披露之日起15个交易日后的3个月内，通过集中竞价或大宗交易方式减持公司股份合计不超过3,000,000股，即不超过公司总股本的1.7933%。尚融创新拟减持股份合计将不超过2,687,500股、即不超过公司总股本的1.6065%；尚融聚源拟减持股份合计将不超过312,500股、即不超过公司总股本的0.1868%。通过集中竞价方式减持的交易，在任意连续90个自然日内减持股份的总数不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式减持的交易，在任意连续90个自然日内减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。如遇派息、送股、转增股本、配股等除权除息事项，上述拟减持股份数量将相应进行调整，但减持股份占公司总股本的比例不变。

豪森智能于2020年11月9日在上交所科创板上市，公开发行的股票32,000,000股，发行价格为20.20元/股，保荐人（主承销商）海通证券股份有限公司，保荐代表人为曲洪东、冷筱菡。目前该股处于破发状态。

上市当日，豪森智能盘中最高价79.50元，为该股上市以来最高价，此后股价震荡下行。

豪森智能上市募集资金总额64,640.00万元，募集资金净额为59,005.99万元。公司最终募集资金净额比原计划少20,994.01万元。公司2020年11月3日披露的招股书显示，公司拟募集资金80,000.00万元，用于新能源汽车用智能装备生产线建设项目、新能源汽车智能装备专项技术研发中心建设项目、偿还银行贷款项目。

豪森智能上市发行费用为5,634.01万元，其中保荐及承销费用4,118.40万元。

保荐机构安排保荐机构依法设立的相关子公司海通创新证券投资有限公司参与本次发行战略配售，跟投比例为本次公开发行数量的5%，即160.00万股。海通创新证券投资有限公司本次跟投获配股票的限售期为24个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

2024年4月29日披露的2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告显示，经中国证券监督管理委员会于2023年7月5日出具的《关于同意大连豪森设备制造股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1479号）同意，公司采用向特定对象发行股票方式发行人民币普通股（A股）38,400,000股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币21.69元，募集资金总额为人民币832,896,000.00元，扣除发行费用人民币16,009,661.90元后，募集资金净额为人民币816,886,338.10元（以下简称“再融资募集资金”）。截至2023年9月28日，公司再融资募集资金净额816,886,338.10元已全部到位，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2023]第ZA15309号《验资报告》。