凯中精密终止不超2.8亿定增募资

中国经济网北京8月29日讯 凯中精密（002823.SZ）昨晚发布关于终止2023年度以简易程序向特定对象发行股票事项的公告。凯中精密于2024年8月28日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于终止2023年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》，根据公司股东大会的授权，该议案无须提交股东大会审议。

凯中精密表示，自公司筹备2023年度以简易程序向特定对象发行股票事项以来，公司与中介机构积极推进相关工作。综合考虑资本市场环境及公司自身实际情况变化等因素，经与各方充分沟通及审慎分析后，公司决定终止2023年度以简易程序向特定对象发行股票的相关事项。

凯中精密2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案显示，本次发行募集资金总额不超过28,000万元（含本数），未超过三亿元且未超过公司最近一年末净资产的百分之二十。扣除发行费用后的募集资金净额将用于惠州市凯中精密技术有限公司新能源精密连接器扩产项目、深圳市凯中精密技术股份有限公司新能源精密连接器生产线技改项目、补充流动性资金。

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。本次发行采用以简易程序向特定对象发行股票方式，在中国证监会作出予以注册决定后十个工作日内完成发行缴款。

本次发行的发行对象为不超过35名（含35名）的特定对象，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或者其他合格投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将由公司董事会根据2022年年度股东大会授权，与保荐机构（主承销商）按照相关法律、法规和规范性文件的规定及竞价结果协商确定。本次发行的所有发行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购公司本次发行的股票。

本次发行的定价基准日为本次发行股票的发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。

本次以简易程序向特定对象发行股票的数量不超过3,900万股（含本数），不超过本次发行前公司总股本的30%。具体发行数量将由董事会根据2022年年度股东大会授权，与本次发行的保荐机构（主承销商）按照具体情况协商确定，对应募集资金金额不超过三亿元且不超过最近一年末净资产的百分之二十。

本次发行完成后，本次发行前滚存的未分配利润将由公司新老股东按本次发行后的股份比例共享。本次发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。本次发行决议的有效期限为自2022年年度股东大会审议通过之日起，至公司2023年年度股东大会召开之日止。

截至预案公告日，凯中精密尚未确定具体的发行对象，因而无法确定本次发行是否构成关联交易。公司将在发行结束后的相关公告中披露发行对象与公司之间的关系。

截至2023年9月30日，凯中精密总股本为287,105,897股，公司实际控制人吴瑛、张浩宇合计持有143,163,345股，占公司总股本的49.86%。公司本次发行股票的数量不超过3,900万股，以本次发行股份数量上限3,900万股测算，发行后公司总股本为326,105,897股，实际控制人吴瑛、张浩宇合计持有股票总数占公司总股本的43.90%（不考虑公司可转债转股及实际控制人本次发行前增/减持公司股票的影响），仍为公司的控股股东和实际控制人，故本次发行股票不会导致凯中精密控制权发生变化。

凯中精密2024年半年度报告显示，2024年上半年，凯中精密实现营业收入15.46亿元，同比增长7.96%；归属于上市公司股东的净利润7731.48万元，同比增长1190.54%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6936.00万元，同比增长202.58%；经营活动产生的现金流量净额为1.54亿元，同比增长19.09%。

天眼查APP显示，深圳市凯中精密技术股份有限公司，成立于2009年，位于广东省深圳市，是一家以从事电气机械和器材制造业为主的企业。企业注册资本28708.839万人民币。