马斯克挥别库克 向贝索斯看齐

作者丨古廿 编辑丨伊页

特斯拉正在反苹果之道而行之。

或许是看到苹果为了下半年的手机充电接口妥协，不得不向欧洲议会屈服，已经在电动汽车领域拿下行业优势地位的特斯拉，最近很是大方地连续宣布了多项开放政策，以免重蹈“封闭”之覆辙。

最引人瞩目的莫过于6月初马斯克宣布：“特斯拉的自动驾驶技术FSD将会开放给其他汽车制造商使用。”而在这之前，特斯拉已经先后开放了部分专利和超级充电网络。

相较于FSD的开放是对未来的布局，特斯拉的超充网络开放后，当下有望一统北美市场的充电接口标准，更具有现实意义。

01 马斯克“黄巾当立”

6月上旬，福特和通用汽车先后与特斯拉达成协议，旗下电动汽车最早明年将全面接入特斯拉超级充电网络，并且后续推出的产品，也将采用特斯拉充电标准接口。

这意味着在北美市场，福特和通用汽车都放弃了它们此前协同建立的CCS行业标准，转向特斯拉的NACS端口。前者于2011年由美国和德国汽车制造商合作启动，之后由CharIn监督标准推行。

两大竞争对手陆续表态加入NACS阵营，一定程度上宣告特斯拉的超充网络迎来了阶段性胜利。这一胜利还在引发多米诺骨牌效应。

6月中旬，全球最大的汽车集团之一Stellantis公告声明，正在评估特斯拉的充电标准。该集团旗下拥有雪铁龙、标致、玛莎拉蒂等众多一线品牌，预计2024年底将拥有47款纯电动车型。

同时，根据外媒报道，奔驰最近也被提及考虑在北美市场使用特斯拉的NACS充电接口。当传统汽车巨头纷纷低头时，特斯拉似乎正在从挑战者的角色，逐步转变为行业规则的制定者。

面对特斯拉在充电接口标准上撕开的口子，作为CCS行业充电标准的维护者，全球最大的交通运输电气化协会CharIN也开始恩威并施。

一方面，CharIN认为目前NACS“还不是一个标准”，因为它“没有为行业提供一个开放的充电生态系统”。该组织表示任何技术要成为标准，都必须经过ISO、IEC、IEEE、SAE和ANSI等标准制定组织的适当程序，特斯拉的NACS也不例外。

但是另一方面，作为合法程序的一部分，CharIN表示其愿意努力创建一个工作组，帮助NACS成为行业标准。

虽然对于CharIN的合作提议，特斯拉尚未有明确回应。但是作为行业中的新生力量，特斯拉显然吹响了挟市场之威反攻行业标准的号角。

另外，这也是马斯克以市场成绩战胜政府行政权力的结果。

因为不愿意看到耗资不菲的CCS充电桩就此没落，6月9日美国白宫曾表示，使用特斯拉NACS接口的电动汽车充电站，只要兼容CCS标准，就有资格获得数十亿美元的政府补贴。

这是拜登政府第一次直接将特斯拉和高达75亿美元的高速公路充电网络建设联系起来，后者是前者押宝CCS充电桩的一项政府补贴举措。

此前很长一段时间里，拜登颁布了一系列针对美国新能源汽车产业的政府措施，试图拉拢福特和通用等一众传统汽车制造巨头，并不待见马斯克和他的特斯拉。

02 摸着苹果过河

不过，这种自下而上以庞大的用户规模影响行业标准变革的逆袭故事，并不能总是发生。

作为典型的反面教材，苹果可能最快将在2023年下半年，在欧盟地区放弃使用其独有的Lightning充电接口。因为欧洲议会已经以压倒性的票数，通过支持在2024年底前强制将USB-C作为包括iPhone和AirPods在内的各种消费电子设备的通用充电端口。

届时在欧洲地区，苹果将不得不放弃服役长达10年之久的独有充电接口，与其他品牌保持统一。显然，苹果的充电接口没能活成特斯拉的样子。

同样都身居行业领导地位，且拥有庞大的用户基础，苹果Lighting接口没有特斯拉NACS好命的一个主要因素来自于开放程度。

NACS全称North American Charging Standard，原本是特斯拉专属的TPC充电规格，2022年末更名后为北美充电标准（NACS）。

更名的同时，特斯拉还在官网上开放了其充电接口标准，并对外公布了技术规范、附件等相关技术参数。彼时，市场就认为特斯拉正在以开放行动促进NACS统一充电接口。

作为对比，苹果在2012年发布的iPhone5机型上使用的全新Lightning接口，是第一个支持正反插的消费电子产品接口，其先进性不可不谓一骑绝尘。

不过苹果并没有开放这种先进性，反而是在这个基础上通过MFi认证，以独有的数据线接口进一步获取更多的利润。

面对苹果的封闭体系，今天更加主流的USB-C接口，在Lightning推出近两年后才完成初稿定版，但之后被其他手机厂商广泛采用。

在充电接口这件事上，特斯拉和苹果对于生态开放不同的态度背后，是消费电子和电动汽车在充电过程中利益链条的差异性。

消费电子充电的商业发挥空间小，主流的两种生意模式是充电器材零售和共享充电宝。以目前主流的快充零售市场规模来看，根据中泰证券2020的测算，共计约为3000多亿。

其中苹果零售市场空间1000亿，因此通过MFi认证就可以在1000亿中分一杯羹。不仅是零售市场，共享充电宝企业使用Lightning接口，同样要向苹果交“认证税”。

相当于苹果选择封闭标准的充电接口，就可以在大多数关于苹果手机充电的价值链条中拿到一定的过路费。

对比而言，汽车充电的商业发挥空间很大。根据Strategy发布的电动汽车充电市场展望，整个价值链条大致可以分为六个价值点，共计1000亿欧元，约合8000亿人民币。

在充电标准上保持开放性的特斯拉，通过和行业共享先进技术，成为行业标准制定者，也相当于拿到了一把贯穿整个价值链多个节点的钥匙。

仅以充电环节为例，根据美国投行高盛预测，特斯拉在美国开放充电网络后，如果充电桩增长至50万个，年度营收会增长250亿美元（约合人民币1791亿元）。

统一北美市场的充电接口，获得更多的市场需求，显然会加速特斯拉超级充电网络的增长速度。

03 特斯拉的“亚马逊云时刻”？

市场过去一厢情愿地将特斯拉视作“汽车界的苹果”。但目前来看，具备电动汽车软硬件一体化能力的前者，并不准备走苹果封闭生态的老路。

对于特斯拉自己来说，以开放的姿态，共享其基础设施和技术的节奏也才刚刚拉开序幕。比如在传统汽车制造商积累最深厚的生产制造工艺上，特斯拉也以效率和成本优势带来影响。

6月15日，全球最保守的传统汽车制造商丰田宣布，计划在即将推出的电动汽车上，采用一体化压铸（Giga-Casting）技术。这一技术最早由马斯克在2020年9月的特斯拉电池日发布会上提出并应用。

相比传统汽车的制造工艺，采用一体化压铸，可以减少零部件数量和焊接点。

以特斯拉为例，其最畅销的车型Model Y的后底板使用单一组件，使其能够将相关成本削减40%。更少的零部件、更低的成本、更轻的车身重量，都使这一生产工艺被市场认可。

丰田表示，预计使用铝压铸制造将减少数十个钣金部件，并减少浪费。

得益于工序简化带来的效率，丰田预计2026年将开发费用将至70%、未来降至50%，工厂投资2026年降至50%。

此外，通用、现代、沃尔沃等传统汽车制造商，也都开始谋划采用这一技术。

电动化领域，特斯拉开放了超级充电网络；智能化领域，特斯拉计划开放FSD技术；生产工艺上，特斯拉独创的一体压铸正在被广泛接受。围绕电动汽车这个核心基础，特斯拉的周边基础设施正在变得越来越受欢迎。

这和曾经亚马逊在电商的基础上，尝试出云业务，后来成为全球最全面、应用最广泛的线上零售基础设施平台，有着相同的商业路径探索。

当特斯拉从“汽车界的苹果”这一标签走出，踏入“亚马逊的云时刻”，如何在保持电动汽车市场份额第一的基础上，实现和竞争对手的发展平衡，成为首先要解决的问题。

当下，这种平衡的建立从特斯拉打破传统行业协会标准的一个充电接口开始。不过商业世界的平衡，其中的微妙也并没有那么容易把握。

在NASC受到传统汽车制造商的欢迎后，外媒报道特斯拉于6月15号提高了北美市场其家用充电站Tesla Wall Connector的价格。仅半年时间，连续多次涨价至475美元。

此前，特斯拉为推广其充电标准，曾通过降价等一些措施来使其更具有吸引力。这场开始于利益分配的平衡，是否会在涨价后失衡，戛然终止于利益分配，犹未可知。