"报行合一"进行时！从银行一线看变化

今年保险公司“开门红”业务时期有多重变化，其中之一是严格执行“报行合一”要求。

据券商中国记者采访了解，目前“报行合一”新规已明显产生影响，银行一线对此有直观感受。一个明显变化是小账变少，加之今年保险产品收益降低，银行员工向客户介绍保险的动力不足。

业务一线的感受

继去年下半年提出“报行合一”要求后，金融监管总局1月中旬再发通知，要求保险公司的银行代理渠道业务严格执行“报行合一”。即，保险公司通过银行代理渠道销售产品的实际费用率要与报备的费用率一致，这主要是针对过往“产品定价的费用率极低但实际费用大幅高于定价”的情况。

某国有大行地方支行网点负责人坦言，在有“报行合一”要求后，“小账”明显变少。

所谓“小账”是针对“大账”而言的，大账是保险公司与银行代理渠道签订的代理手续费用，小账则是明面上看不到的保险公司给银行员工的保单销售回扣。长期以来，“大账+小账”是银保业务的常规做法。

事实上，小账一直不被允许，上述网点负责人称，监管对此越来越严查，但实际上一直有。而在强调“报行合一”之后，保险公司也不是完全不给，但金额比以前少了很多。去年小账多的时候，1万元保费可以有3000元小账，现在只有几百。

他认为，小账之所以长期存在，主要是保险公司和银行将其作为推动员工去卖保险的激励，而银行员工为了促成保单，小账中不少也被用于维护客户。“银行大客户对各家行情比较了解，你希望他们在你这里买保险，他们会跟你要好处，具体给多少看员工跟客户的关系。”他坦言，基于这个现实，一些银行和员工没有太抵触小账。

“理论上很多原则和规定都是对的，但现实完全是另一番样子。”他坦言。再比如，很多保险产品的期限是五年，中间没有收益，没有收益的阶段也需要给大单客户补贴一些费用，否则，这个客户可能就会流失到其他银行。

“以前小账给的多也都不是每个人都愿意去卖保险，现在向客户介绍保险的就更少了。”他说道，小账少了的同时，保险产品收益还从3.5%降到3%，银行员工更没有积极性去向客户介绍保险产品。目前看，今年他所在网点的长期期交保费断崖式下滑。

他表示，分支行都有业绩考核，为了完成任务，有时支行负责人会自己买保单，或倒贴钱给客户去出单。今年初，作为网点负责人的他也给自己买了保单，买的是他所在国有银行控股的寿险公司的产品，这是他们有硬指标必须完成的业务。

执行“报行合一”的逻辑

据寿险公司精算人士称，在实际费用较高、定价费用过低的双面因素下，寿险业务近年出现严重的“报行不一”，部分公司甚至有产品实际费用率为定价费用率几十倍。

自2023年下半年开始，银保渠道率先严格执行产品“报行合一”要求。也一定程度上源于银保业务规模越来越大，而实际费用水涨船高，费差损压力较大，银保业务步入有规模、不赚钱、没价值的局面。

据券商中国记者获得的行业交流数据，2022年，寿险银保业务原保费收入1.27万亿元，渠道占比升至37%。2023年前三季度，银保业务实现原保费收入1.28万亿元，同比增长20%，渠道占比达40%；新单首年期交保费3800亿元，超过个险渠道，同比大增逾50%。

以往对于费差损，保险公司还可以通过投资利差盈利去填补，近年这一做法风险越来越大。一方面，补贴程度及业务规模越来越大，费差损规模越来越大，另一方面，投资压力显著提升，有潜在利差损风险，仍保持大额费差损会加剧保险公司经营风险。

“报行合一”要求之下，实际费用水平已在下降。金融监管总局2023年10月在三季度发布会上公布的数据，初步估算银保渠道的佣金费率较之前平均水平下降了约30%左右。

金融监管总局要求保险公司科学审慎设计产品，根据自身发展水平、经验数据和管理能力，充分考虑保单周期、交费周期和退保率假设等因素，科学确定纯风险保费和附加费用率的水平。