新能源利好不断！加快大型风电光伏基地建设，东方电缆等有望受益

国家能源局日前表示，将加快大型风电光伏基地建设，积极安全有序发展核电，推动海上风电开发建设，大力发展分布式可再生能源系统。

受消息刺激，6月21日，光伏等板块开盘活跃。泉为科技（300716.SZ）实现20CM涨停，时创能源（688429.SH）涨超10%，东方日升（300118.SZ）涨超8%。

加快大型风电光伏基地建设

“十四五”以来，我国风电和光伏发电装机规模年均增长超过1亿千瓦，实现了跃升式增长。

国家能源局数据显示，截至2023年底，我国风电和光伏发电装机规模分别达到4.4亿千瓦和6.1亿千瓦，二者之和占全国电源总装机的比重达到36%。

不过与“双碳”目标的要求相比，发展任务还比较艰巨，同时也有很大的提升空间。必须统筹好风光、土地、电网等相关要素，加快推进风电和光伏发电基础设施的建设。

国家能源局表示，供应侧要逐步加大非化石能源的供给。要进一步加快大型风电光伏基地建设，安全有序发展核电，推动海上风电的开发建设，统筹推进主要流域水风光一体化开发，大力发展分布式可再生能源系统。

同时，积极推进新能源基础设施建设，提高电网对清洁能源的接纳、配置、调控等能力。力争到2030年前，新增能源消费量的70%由非化石能源提供。

巩固光伏发电新增装机市场

从国家统计局公布的数据来看，在众多可再生能源中，光伏发电的装机增速最快。

根据中国光伏行业协会的数据，2023年光伏新增装机规模达到216.88GW，同比增长148.1%。其中受大型风电光伏发电基地建设等拉动，集中式光伏新增装机规模超110GW、占比更是超过50%。全年光伏行业的总产值超过1.75万亿元。

去年12月，随着第一批光伏大基地项目进入投产高峰期，当月新增光伏装机量同比增长139%，单月51个GW的新增装机量已经接近2021年全年水平。今年的国家能源工作会议进一步强调，要抓紧推进第二批、第三批大型光电光伏基地建设。

国家能源局表示，要继续巩固国内光伏发电的新增装机市场。坚持集中式和分布式发展并重，加强建设以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地；同时稳妥实施“千家万户沐光行动”，大力发展分布式光伏发电。

当前，我国光伏行业的竞争日趋激烈，具备先发优势的企业有望优先享受行业红利。位于杭州的星帅尔（002860.SZ），长期关注新能源领域，公司控股的富乐新能源在光伏技术上不断取得突破，引用具有国际领先水平的全自动生产技术和设备，追求产品零缺陷和组织最优化，公司在行业中已形成一定的核心竞争力，拥有稳定的客户资源。

随着光伏产业的持续拓展和布局的深化，该公司的光伏业务持续增长，下游客户需求旺盛，尤其是2022年以来，公司的光伏组件订单持续增长。2023年，星帅尔在光伏行业实现营收约19.71亿元，同比增长75.96%。

除星帅尔外，东方日升、金刚光伏（300093.SZ）、清源股份（603628.SH）等公司也具备较强的行业竞争力。在光伏行业快速发展的过程中，这些公司有望创造更大的价值。

合理规划有序布局，我国风电发展提速

国家能源局提到，在加强大型风电光伏基地建设的同时，还要加速推动海上风电开发建设。可以说，除了光伏行业，我国对风电行业的发展同样保持高度重视。陆上风电、海上风电建设均在稳步推进。

《中国风电和太阳能发电潜力评估（2024）》显示，中国新能源进入高质量发展的新阶段，呈现出风、光装机占比大幅提高等特征。根据各地具体的资源条件、地理环境和区域发展策略，现已形成各具特色的新能源开发模式。

其中，东北、华北北部和西北地区重点推进风能和太阳能的集中式大规模开发，西南地区统筹推进风、光与其他可再生能源的综合开发，中东南部地区重点推动风电和光伏发电就地就近开发，东部沿海地区推进海上风电集群化开发。

位于宁波的东方电缆（603606.SH）是国内陆地电缆、海底电缆系统的核心供应商，公司去年获得了2023（第十届）中国线缆产业最具竞争力企业10强。该公司拥有500kV及以下交流海缆、陆缆，±535kV及以下直流海缆、陆缆的系统研发生产能力，并涉及海底光电复合缆、海底光缆、核电缆、通信电缆等产品。

据了解，东方电缆综合考虑市场、资源、交通等因素后，进行了更加科学合理的产业布局，建成投产位于宁波北仑的未来工厂，建成东部（北仑）基地，开工建设以广东阳江为核心的南部产业基地，业务拓展迅猛。2022年，东方电缆在荷兰鹿特丹设立欧洲全资子公司，进一步深化海外市场布局，更好满足客户需求。

作为海缆行业龙头，东方电缆的技术实力保持行业领先，其在高端线缆领域的技术研究开发和创新，促进高新技术产业化过程中做出了多项创造性贡献，得到了各方的高度认可。

除了东方电缆外，国内的金风科技（002202.SZ）、泰胜风能（300129.SZ）等企业在风电领域同样颇具实力，上述公司在各自领域的深耕和技术积累，将是我国风电行业实现高质量发展的重要保证。