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广州农商银行拟配售约5.5亿股H股,用于补充核心一级资本

类别:财经 发布时间:2023-12-21 19:58:00 来源:澎湃新闻

广州农商银行拟配售约5.5亿股H股,用于补充核心一级资本

广州农商银行 IC 资料图

广州农村商业银行(广州农商银行,1551.HK)拟配售不超过约5.5亿股新H股,配售所得款项净额预期约为13.01亿港元,扣除相关发行成本后将全部用于补充核心一级资本。

广州农商银行12月21日发布的公告显示,该行已于12月20日与华泰金融控股(香港)有限公司、中国国际金融香港证券有限公司(统称配售代理)签订配售协议,各配售代理将尽力促使承配人按每股配售股份2.37港元认购合计不超过约5.5亿股新H股。本次配售股份预计将配售给不少于6名独立承配人。

公告显示,本次配售股份数约占广州农商银行现有已发行H股总数的25.86%,约占该行现有已发行普通股总数的4.80%。配售完成后,本次配售股份数约占已发行H股总数的20.55%,约占已发行普通股总数的4.58%。

公告透露,本次新股发行主要为进一步优化股权结构,增强资本实力。如果所有配售股份均被认购,配售所得款项总额预计约为13.03亿港元,所得款项净额(经扣除相关成本及 费用、佣金及征费后)预计约为13.01亿港元,扣除相关发行成本后将全部用于补充广州农商银行核心一级资本。

值得一提的是,4月26日,广州农商行发布公告,为进一步优化股权结构,增强资本实力,有效补充核心一级资本,持续满足监管要求,切实增强抵御风险能力、提振市场信心,董事会于2023年4月26日通过议案,建议发行不超过29.64亿股内资股及不超过6.76亿股H股予合资格认购方。其中,发行的H股为普通股股票,每股面值为1元。

近年来,广州农商银行经营承压。

广州农商银行中期业绩公告显示,截至2023年6月末,该行实现营业收入94.01亿元,同比下降16.14%,实现归母净利润21.03亿元,同比下降16.76%。Wind数据显示,2020年、2021年、2022年,广州农商银行归母净利润分别为50.81亿元、31.75亿元、34.92亿元,分别同比下降32.43%、下降37.51%、增长9.98%。

广州农商银行2023年第三季度信息披露报告显示,截至今年9月末,广州农商银行资产总额为12960.34亿元,该行集团口径下资本充足率为12.75%,一级资本充足率为10.3%,核心一级资本充足率为9.03%。2023年前三季度,该行集团口径下实现净利润27.66亿元。

截至12月21日收盘,广州农商银行报2.2港元,上涨6.28%。

广州农商行由广州市农村信用合作联社进行改制而来。2017年6月20日,广州农商行登陆香港联交所主板。

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快照生成时间:2023-12-21 23:45:01

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