三友医疗上半年扣非亏损拟关联收购 2020上市募10.8亿

中国经济网北京9月19日讯三友医疗(688085.SH)近日披露了2024年半年度报告。上半年，公司营业收入2.12亿元，同比下降24.86%；归属于上市公司股东的净利润167.61万元，同比下降97.34%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-181.62万元，上年同期4826.27万元；经营活动产生的现金流量净额为-1543.18万元，上年同期为1.14亿元。

三友医疗2023年年度报告显示，报告期内，三友医疗全年实现营业收入4.60亿元，同比下降29.08%；归属于上市公司股东的净利润9558.29万元，同比下降49.91%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5928.46万元，同比下降55.70%；经营活动产生的现金流量净额2.67亿元，同比增长71.46%。

2020年4月9日，三友医疗在上交所科创板上市，公开发行股票数量为5133.35万股，发行价格为20.96元/股。三友医疗上市保荐机构是东方花旗证券有限公司，保荐代表人是杨振慈、朱剑。三友医疗发行募集资金总额10.76亿元，募集资金净额为9.78亿元。

三友医疗IPO实际募资净额比原计划多3.78亿元。公司此前招股书显示，三友医疗拟募集资金6亿元，分别用于“骨科植入物扩产项目”、“骨科产品研发中心建设项目”、“营销网络建设项目”、“补充流动资金”。

三友医疗首次公开发行费用为9,789.28万元，其中保荐及承销费用7,612.85万元。

三友医疗8月15日发布发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)显示，公司拟通过发行股份及支付现金方式，购买曹群、徐农合计持有的水木天蓬37.1077%股权及战松涛、李春媛、胡效纲、王晓玲、冯振、戴志凌、刘庆明、徐农、岳志永、邵化江、吕秦瑛合计持有的上海还瞻98.9986%LP出资份额，通过全资子公司拓腾苏州以支付现金方式购买天蓬投资持有的上海还瞻1.0014%GP出资份额，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金不超过21,400.00万元。

本次交易的实质为直接及间接购买水木天蓬剩余48.1846%股权，按交易对价合计41,567.57万元折算对应水木天蓬100.00%股东权益作价86,267.31万元。

本次交易前，公司持有水木天蓬51.8154%股权；本次交易完成后，上市公司将直接持有水木天蓬88.9231%股权，直接和通过拓腾苏州持有上海还瞻100%出资份额、进而间接持有水木天蓬11.0769%股权，合计持有水木天蓬100%股权。

本次交易的交易对方之一徐农为公司实际控制人之一，且担任上市公司董事、总经理职务。因此，本次交易构成关联交易。

三友医疗2023年年度报告显示，公司实际控制人为徐农及其一致行动人混沌天成资管－徐农－混沌天成精选策略18号单一资产管理计划、MichaelMingyanLiu（刘明岩）、DavidFan（范湘龙）。徐农、MichaelMingyanLiu（刘明岩）、DavidFan（范湘龙）于2014年11月12日签署《一致行动协议》，三人构成一致行动人关系，为公司的共同实际控制人。徐农，中国国籍，拥有匈牙利永久居留权。MichaelMingyanLiu（刘明岩），法国国籍，拥有中国永久居留权。DavidFan（范湘龙），美国国籍，拥有中国永久居留权。

2022年5月27日，三友医疗公告分红方案，每10股转增1股，派息(税前)1.82元，除权除息日为2022年6月7日；2023年5月30日，三友医疗公告分红方案，每10股转增1股，派息(税前）0.85元，除权除息日为2023年6月5日。