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俄罗斯卢布对美元的汇率上个月一度跌至103:1,创下了俄乌冲突爆发以来的历史最低点。对此,俄罗斯前财政部长扎多尔诺夫近日表示,卢布的汇率暴跌,与俄罗斯政府持有大量“无法使用”的印度卢比有关。
【俄罗斯前财政部长扎多尔诺夫】
他的原话是:“我们在印度没有什么可买的,并且我们还不能退还这些卢比,因为这是一种‘不可兑换’的货币。”换句话说,就是俄罗斯手里的卢比太多了,想花也花不出去,想换成其他货币也换不了。
首先需要解释一个问题:俄罗斯哪来那么多卢比?
原因很简单,卖石油卖的。在过去一年多的时间里,俄罗斯已经成为印度最大的石油供应国。今年上半年,俄罗斯已经向印度出口了价值高达300亿美元的石油相关产品,而且双方又大多以本币结算的方式进行贸易,即俄罗斯用卢布购买印度商品,印度用卢比购买俄罗斯商品。
俄罗斯手里有这么多的卢比,也不是他们不想花,而是他们根本就没办法花。
首先,相比于自身对印度庞大的石油出口量,俄罗斯从印度的货物进口量,就小得多了。今年上半年,俄罗斯只从印度进口了60至70亿美元的印度产品。也就是说,仅石油买一给俄罗斯带来的顺差,就达到了230-240亿美元,而且这还不算其他天然气、煤炭,以及其他商品的贸易。
【今年上半年,俄罗斯已经向印度出口了价值高达300亿美元的石油相关产品】
当然,这并不是说俄罗斯无法从印度进口商品,而是印度出口给俄罗斯的商品就只有这么多,而且印度介于西方对俄的全面制裁,也有意减少对俄出口,避免因为此事惹怒西方,而这也间接导致俄罗斯手握大量卢比花不出去。与此同时,由于与印度不平衡的贸易关系,导致俄罗斯在跟印度做生意时,至少每个月都积累了价值高达10亿美元的印度卢比。
第二,印度的卢比难以在国际市场上自由流通,许多国家的银行甚至拒绝兑换,
这个一方面是因为印度确实没有值得买的,印度本身是没什么工业的,印度在全球商品出口中的份额仅占2%。印度总理莫迪在2014年刚上任之时,就提出了一项“印度制造”的宏伟计划,但如今9年的时间过去了,“印度制造”依然是一个扶不起的阿斗。
另一方面,这也是因为卢比在金融市场上不受欢迎,汇率很不稳定。汇率是否稳定,根本原因还是在于国家实力——国家实力越强大,其货币的硬通货属性就越强,不论是一般老百姓,还是投资者,就会更加青睐这个国家的货币。
【印度卢比在国际市场上的流通性非常差】
美元为什么是国际第一大储备货币?根本原因之一,就是美国自身综合国力的强大,可以使得美元在全球范围内广泛流通。而人民币的国际化,也是跟着我们国家实力发展走的,我们的国家实力越强,人民币就越能在国际上广泛流通。
另外,在国际市场上流通量大的货币,通常也跟某种实物商品挂钩。比如,美元挂钩石油,欧元挂钩高新技术产业,中国挂钩制造业,而卢布去年想挂钩天然气,后来事实证明不行。
可以说,目前的卢比无法在国际市场自由流通,而印度也是掐准了这一点,要求俄罗斯用手里的大量卢比去投资印度的基建项目。但这种项目的回报率能有多少,相信大家心里都有数。
回到事件本身。别看俄罗斯在跟印度做生意的时候,赚了很多卢比,但实际上印度才是最赚的那一个,印度用的是不值钱的卢比购买俄罗斯折扣的石油,然后经过各种加工后,再转手卖给西方,赚的是美元和欧元。也就是说,印度用流通性差的卢比,赚到了流通性高的美元和欧元。
【印度从俄罗斯购买折扣石油,经过加工后出口至欧洲,赚到了美元和欧元】
所以,从这一点来看,我们也能明白,为什么俄罗斯一直想增加对华能源出口,最主要的原因,就是人民币的国际流通性,可比卢比强多了。我们甚至可以这么说,跟中国做生意,俄罗斯不需要担心到手的人民币花不出去。
当然,俄罗斯自己的卢布,也没比印度卢比强到哪里去,它的国际流通性也非常差。
究其原因,还是自身的国家实力不行。刚才也提到了,去年俄罗斯也想用卢布挂构天然气,推出了“卢布结算令”,要求“不友好国家”用卢布来支付俄罗斯天然气的费用,以此拯救卢布不断下跌的汇率。但结果大家也都知道了,随着西方对俄罗斯的全面制裁,以及欧盟找到了俄罗斯天然气的替代品,最后导致俄罗斯在去年12月,就低调取消了这一举措,乖乖向市场规律低了头。
【去年9月,中俄宣布用卢布和人民币来结算天然气贸易】
最后值得一提的是,我们跟俄罗斯进行贸易时,也是收的卢布,但我们跟俄罗斯的贸易是逆差,即便到手的卢布很多,我们也能花出去,比如用它来购买俄罗斯的能源。
去年9月,中俄双方签署协议,宣布“西伯利亚力量1号”管道的贸易将逐渐放弃美元结算,改用卢布和人民币结算,比例是五五开。因此,我们倒是不用担心到手的卢布,有花不出去的风险。
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快照生成时间:2023-09-03 17:45:02
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