特斯拉快变老二了

原创首发 | 金角财经

作者 | 塞尔达

特斯拉马上要被比亚迪超越了！

近日，特斯拉发布了今年三季度产销数据。其中，汽车交付量低于市场预期，环比第二季度下跌6.7%。

这是特斯拉自2022年二季度以来，首次出现交付量环比下滑，再上一次出现交付量环比下滑，还要追溯到2020年初。

相比之下，比亚迪的数据节节攀升。今年三季度，比亚迪合计实现43.16万辆纯电动汽车销售，环比二季度增长23%，与特斯拉的差距仅不到0.35万辆。要知道，在二季度时，两者差距还高达11.39万辆。

压力之下，马斯克采取了降价、改款以及自动驾驶三大招式来破局。相比前两者直接解决当下的销量问题，自动驾驶对于他意义非凡，因为这是他要向华尔街讲述的“科技故事”。

马斯克希望，通过自动驾驶的开发与落地，能够让资本市场更加聚焦在特斯拉的未来价值，而非眼下的这点“蝇头小利”。

只不过当比亚迪在数据上完全超越特斯拉之时，特斯拉的行业主导权和定价权必然会受到挑战，眼下的“蝇头小利”会阻碍华尔街为“科技故事”来买单。

销量下滑，再度降价

从数据层面上看，特斯拉与比亚迪的“销冠”之争进入到白热化阶段。

美国当地时间10月2日，特斯拉披露今年三季度的产销数据。

当季，特斯拉生产汽车43.05万辆，环比二季度下跌10%。其中，Model S/X生产量为1.37万辆，Model 3/Y为41.68万辆。

同期特斯拉交付汽车43.51万辆，环比第二季度下跌6.7%，低于华尔街预期的46.16万辆。其中，Model S/X交付1.6万辆，Model 3/Y为41.91万辆。

这是特斯拉自2022年二季度以来，首次出现交付量环比下滑，再上一次出现交付量环比下滑，还要追溯到2020年初。

特斯拉称，三季度产销量下滑主要是工厂停工升级所致，但今年180万辆的销量目标保持不变。2023年前三季度，特斯拉累计交付汽车132.4万辆，这也意味着若要完成全年销量目标，该公司第四季度销量需达到创纪录的47.6万辆。

特斯拉低迷的销售数据，让比亚迪看到了反超希望。

10月2日晚间，比亚迪在港交所公布9月销售数据。当月，比亚迪实现新能源汽车销量28.75万辆，相比去年同期的20.13万辆，同比增长42.8%。从全年来看，比亚迪已经累计实现新能源汽车销量207.96万辆，同比增长76.23%。

亮眼的销售数据使比亚迪在第三季度几乎取代特斯拉成为全球纯电车之王。

据上述公告，比亚迪9月实现纯电动汽车销量为15.12万辆，而7-8月销量则分别为13.48万辆和14.56万辆，第三季度合计实现43.16万辆纯电动汽车销售，较第二季度环比增长23%。

相对于特斯拉三季度全球汽车交付量43.51万辆，比亚迪同期差距仅不到0.35万辆，双方差距微乎其微。毕竟在今年二季度，特斯拉交付46.61万辆，而比亚迪纯电销售量为35.22万辆，两者差距达11.39万辆。

在竞争对手的紧逼之下，特斯拉再度尝试“以价换量”来保持领先地位。

10月5日晚，特斯拉下调Model 3和Model Y车型在美国的售价。

根据特斯拉网站，标准版Model 3的起售价从之前的4.024万美元下调至3.899万美元，长续航版起售价从4.724万美元降至4.599万美元，高性能版起售价从5.324万美元降至5.099万美元。

同时，特斯拉Model Y高性能版起售价从5.449万美元降至5.249万美元，长续航版起售价从5.049万美元降至4.849万美元。

对于特斯拉发布销售数据后马上降价，有华尔街分析师认为这反映了特斯拉销售不景气可能并非工厂原因导致，而是因为需求不振。

该分析师表示，特斯拉在进入今年第四季度仅仅五天后就选择降价，且该公司第三季度的交付量仅比当季产量多4500辆，同时四季度该公司的库存量达到创纪录的10.6万辆，很显然特斯拉的问题主要是需求不振。

还不够“中国化”

在舆论场，马斯克被塑造成了“中国人民的老朋友”。长期以来，这位商业大佬高度重视中国市场，每逢关键节点都会事必躬亲地直接来到中国拓展业务。

个人态度与公司战略虽然将中国市场设定为高级别，但难掩特斯拉的产品逻辑不够“中国化”的弊端。

目前，特斯拉有四款车型在售，其中Model 3和Model Y两款车型是绝对销量主力。今年三季度，这两款车型在特斯拉总销量中占比合计达96.3%。

不过，分别发布于2016年和2019年的Model 3和Model Y过去数年都没有出改款，显得在中国市场有些格格不入。

目前在中国市场，电动车型改款周期缩短至两年甚至一年。

例如，华为合作品牌问界AITO于2022年7月发布中大型SUV问界M7，2023年9月即推出改款车型，价格还下调了4万元；小鹏汽车在2022年9月发布纯电动SUV车型G9，随后在今年9月推出改款G9 ，价格同样有明显下降。

“特斯拉的动作实在是太慢了。在国产电动车纷纷推出新品，抑或对老车推出新配置进而实现降价增配，特斯拉4年乃至更长周期的产品迭代速度，显然跟中国对手们没法比。”有电动车业内人士表示。

他认为，如果能更早推出改款，“相信特斯拉能卖出更多车”。

直到今年销售开始面临明显压力，特斯拉才意识到问题所在，在9-10月先后发布旗下产品改款消息。

9月1日，特斯拉Model 3改款在官网上线开启预定，新款车型共有后轮驱动和长续航两个版本，起售价分别为25.99万元和29.59万元，预计在第四季度开始交付。

新款Model 3相比旧款有多项改进，其外观设计更接近新款Model S，座舱配置方面增加了后排乘客功能控制屏幕，额外安装隔音玻璃和降噪轮胎，增加了车内氛围灯等。

此外，改款Model 3续航里程也有小幅提升，特斯拉销售人员介绍，后轮驱动版大约比旧款提升约50公里。

10月1日，特斯拉又宣布Model Y小幅改进，新增了老车没有的多色氛围灯，并对轮毂造型和仪表台装饰板材质进行了改良，最后还把该车型的入门款——后轮驱动版的0到100公里/小时的加速成绩由6.9秒提升了5.9秒。

不过，特斯拉的改动并没有令市场满意，网上更有不少评论把上述改动类比为苹果此前“挤牙膏”式发新品，认为仅仅是特斯拉的“交作业”举动。

将没有方向盘和刹车踏板？

相比于降价、改款等营销层面的策略，马斯克倒是更加倾向从技术层面来解决问题，开始全力押注自动驾驶技术。

8月25日，马斯克在线直播测试FSD新版本，试图让资本市场为自动驾驶“买单”，聚焦特斯拉在未来的科技价值以及对行业的引导能力。

据马斯克介绍，特斯拉FSD系统新版本使用完全神经网络模型，通过学习优秀人类司机驾驶视频掌握驾驶汽车技能。该系统删除了人工编写的规则，例如遇到红灯要停车，不能越过车道线行驶到对向车道等。

在40多分钟的直播中，马斯克只对车辆接管了一次。他宣称，特斯拉FSD系统不断进化，在2023年内的表现就会优于人类驾驶员。

过去，马斯克一直对自动驾驶技术抱有极大热情，他曾多次预测这项技术大规模普及时间表，并坚持认为FSD系统的表现会优于人类司机，还不断强调特斯拉的价值在于自动驾驶，否则将一文不值。

据悉，特斯拉下一代产品平台可以兼容没有方向盘和刹车踏板的Robotaxi车型，其成本将是Model 3和Model Y平台的一半。

9月8日，特斯拉CEO马斯克的传记作者Walter lsaacson在一家美国网站提前发布了上述相关内容，描述了新产品平台规划过程，透露其目标售价是2.5万美元（约合人民币18.4万元），这一价格是当前在华销售的Model 3改款后轮驱动版的70%。

此外，节选传记内容显示，新产品平台项目在2021年11月立项时，马斯克要求取消方向盘和刹车踏板，产品要全力押注自动驾驶。

此举在特斯拉内部引发了巨大争议，特斯拉的工程师团队担忧自动驾驶技术进展和法规监管风险，曾在2022年8月建议马斯克不要过于激进，新产品应保留方向盘和刹车踏板。

传记内容显示，马斯克起初并不接受工程师团队建议，他称Robotaxi会让其他汽车变得没有必要，但特斯拉设计师冯·霍尔茨豪森没有放弃说服马斯克，他悄悄保留并设计了有方向盘和刹车踏板的新车型。

2023年2月，冯·霍尔茨豪森将Robotaxi和配有方向盘的两款车型设计一同展示给马斯克。最终，马斯克决定同时生产两款新车型。

3月1日，马斯克在投资者日上宣布，将在墨西哥建设新工厂，以全新的生产方式生产下一代平台车型。

墨西哥总统在2月28日提前透露，特斯拉新工厂选址在墨西哥新莱昂州的首府蒙特雷。墨西哥政府称，特斯拉墨西哥工厂最终年产能会达到100万辆。

不过，安全问题依然是自动驾驶技术面临的大难题，也是消费者最终能否接受的关键。

在特斯拉发布今年三季度销售数据当天，美国旧金山的一宗交通事故再度使自动驾驶的安全性成为焦点。

美国当地时间10月2日晚间，Cruise部署在旧金山的无人驾驶出租车发生撞人事故。

Cruise发布的事故说明称，这名行人被另一辆有人驾驶的汽车猛烈撞击后，直接掉落至Cruise无人驾驶汽车前方，虽然无人驾驶汽车很快刹车，但这名行人已被卷至车下。

旧金山急救人员对美国媒体称，这名行人受到多处创伤已送至医院，目前尚不清楚她的健康状况。

无论是否采取自动驾驶，交通事都无法完全规避，但相对而言，自动驾驶技术导致的事故会对社会公众心理造成极大冲击，让大众更为担忧这项技术的安全性，进而令消费者对这项技术的接受度存在变数。

这意味着，自动驾驶技术在短期内依旧面临着法律法规、社会接受度、技术发展等多方面挑战，恐怕难支撑特斯拉在未来的科技价值。

参考资料：

美股投资客《特斯拉Q3交付不及华尔街预期，开始新一轮降价》

财新《特斯拉三季度产销量环比下跌 电动皮卡交付在即》

虎嗅《学苹果“挤牙膏”的特斯拉，要过苦日子了？》

财新《特斯拉下一代产品怎么卖？马斯克传记披露目标售价2.5万美元》