云工场港股上市首日破发跌17.4% 净募资3.37亿港元

中国经济网北京6月14日讯云工场科技控股有限公司（以下简称“云工场”，02512.HK）今日在港交所上市。截至收盘，该股收报3.80港元，跌幅17.39%。

最终发售价及配发公告显示，云工场全球发售项下发售股份数目为115,000,000股（包括85,000,000股新股份及30,000,000股销售股份，且视乎超额配股权行使与否而定），香港发售股份数目为34,500,000股（经重新分配后调整），国际发售股份数目为80,500,000股（包括50,500,000股新股份及30,000,000股销售股份，经重新分配后调整，视乎超额配股权行使与否而定）。

云工场的独家保荐人为浦银国际融资有限公司，整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为浦银国际融资有限公司及招银国际融资有限公司，联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为中信里昂证券有限公司，联席账簿管理人及联席牵头经办人为光银国际资本有限公司、利弗莫尔证券有限公司、安信国际证券（香港）有限公司、第一上海证券有限公司、民银证券有限公司、建银国际金融有限公司、复星国际证券有限公司、富途证券国际（香港）有限公司。

云工场的最终发售价为4.600港元，所得款项总额为529.00百万港元，扣除最终发售价之预计应付上市费93百万港元及销售股东收取之所得款项净额133.80百万港元，公司收取之所得款项净额为336.50百万港元。

招股书显示，云工场拟将股份发售所得款项净额用作以下用途：所得款项净额约47.7%将用于投资各类技术，以改进公司的服务质量并提升运营效率；所得款项净额约18.5%将用于通过开发边缘计算基础设施来提升公司的灵境云能力；所得款项净额约12.8%将用于执行公司边缘计算运营及边缘云平台的组成部分的招聘计划；约11.0%将用于开发边缘计算技术，并继续将新技术整合至公司的服务中，以更好地服务客户；及约10.0%将用于运营资金及一般企业用途。

云工场采用非自建数据中心模式为客户提供互联网数据中心解决方案服务，包括托管服务及基础设施管理服务（“IDC解决方案服务”）。具体而言，公司并无拥有、建造或发展本身的网络数据中心，而是在提供IDC解决方案服务时管理公司自供应商（包括三个国有电信运营商及其他方）采购的数据中心空间及机柜。

2021年、2022年、2023年，公司收益分别为4.64亿元、5.49亿元、6.96亿元；年内溢利及全面收益总额分别为1268.5万元、803.4万元、1422.4万元。

同期，公司经调整纯利（非国际财务报告准则计量）分别为2092.9万元、1361.7万元、2360.0万元。

2021年、2022年、2023年，公司经营活动所得现金流量净额分别为6827.9万元、1655.4万元、3391.5万元。