2022年中国电子纸行业产业链及行业市场现状分析

电子纸也叫电子墨水屏，是一种特殊的显示屏幕，通过在胶片上"涂"上的一层带电的物质(电子墨)，根据内容的不同进行后台控制，通过相应的显示组合以达到内容显示的目的。电子纸的内核就是一个广义上的IC，整个阅读器则可看作是一个薄薄的内嵌式遥控显示板。电子墨水就是将带正、负电的诸多黑白粒子，密封于微胶囊内，因施加电场的不同，在监视器表面产生不同的聚集，从而呈现出所需的画面和颜色。

电子纸的主要的特点是内容可重写，可以随意对文字或图像进行更新，从而实现大量内容的统一平台浏览。同时，非常适合肉眼阅读，由于对比度较高，所以文字、图像清晰，并且无论从哪个方向看都没有变化，阅读舒适轻松。省电也是电子纸的一大特性，文字刷新以后，会长期停留在屏幕上，阅读的时候电池可以取掉。

一、电子纸行业产业链上游

电子纸产业链上游由电子纸膜片、背板、驱动芯片、透明保护膜、柔性电路板、封边胶等组件构成，其中电子纸膜片是电子纸显示模组的核心材料。

电子纸结构图

电子纸上游产业链相关企业：

电子纸膜片：元太科技、广州奥翼、无锡威峰等

基板：京东方、天马、TCL华星、莱宝科技等

驱动芯片：天德钰、瑞芯微、全志科技等

透明保护：晶联光电、阿石创和先导薄膜等

封边胶：德国汉高、日本长濑、合肥微晶、厦门韦尔通等

二、电子纸行业产业链中游

电子纸产业链中游主要是电子纸模组厂生产制造模组产品的环节，即将电子纸膜片覆在TFT背板上，然后连接驱动IC以控制显像。2021年，全球电子纸模组出货量为2.08亿片，相比2020年增长28.4%；2022年上半年，全球电子纸模组出货量达到1.2亿片，同比增长25%。

电子纸模组出货量

从细分市场看，电子纸模组以小尺寸产品为主，其中2-3英寸的模组占比达到51%，是占比最高的尺寸段。

电子纸模组尺寸

从竞争看，现阶段电子纸模组的核心厂商主要集中分布于中国，包括元太科技、无锡威峰、奥翼电子、京东方、合力泰、东方科脉、亚世光电、清越科技等，竞争格局呈现高集中寡占型。据数据，2022年上半年模组市场集中度指数CR4已达到78.2%。

中国电子纸模组核心厂商：

元太科技：元太科技创立于1992年，主要从事研究,开发,制造与销售电子纸技术相关联的材料与显示器产品。

威峰科技：无锡威峰科技有限公司成立于2006年，公司经营范围包括液晶显示器、电子纸显示器件的研发、生产和销售等。

奥翼电子：广州奥翼电子科技股份有限公司成立于2008年，是一家从事电子纸的设计、开发、制造和销售的高科技企业，为目前全球两家电子纸显示器供应商之一。

京东方：重庆京东方智慧电子系统有限公司成立于2016年，为京东方子公司，主营业务为电子标签、液晶显示器、液晶电视、车载显示和新智能硬件的研发生产和销售。

合力泰：合力泰科技股份有限公司成立于2004年，是集开发、设计、生产、销售为一体的液晶显示、触控模组、智能硬件产品的制造商和方案商。

东方科脉：浙江东方科脉电子股份有限公司成立于2005年，是集各类电子纸显示器件及模组产品的设计、研发、生产和销售为一体的企业。

亚世光电：亚世光电(集团)股份有限公司成立于2012年，主营业务为定制化液晶显示器件的设计、研发、生产和销售,主要产品为液晶显示模组及显示屏。

清越科技：苏州清越光电科技股份有限公司成立于2010年，是一家专业从事OLED等显示器件自主研发、规模生产、市场销售的高科技企业,目前已发展成为聚焦PMOLED、硅基OLED、电子纸等新型显示整体解决方案的行业领军企业。

三、电子纸行业产业链下游

电子标签的应用已经覆盖了多业态，除了在新零售实体店、超市大卖场、生鲜超市、传统连锁超市、珠宝店、美妆店、精品专卖店、药房、便利店、家居生活店、3C电子店的应用之外，在会议室、仓库、工厂等业态也均有渗透。整体来看，零售业态使用率最高，据洛图科技数据，2021年，电子标签在零售领域占比超过85%。未来从销量上看，电子纸的主力应用在很长一段时间内仍将集中在电子纸标签。

电子纸标签应用占比

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