三大指数集体反弹，电商、证券板块崛起！

10月24日，三大指数集体反弹，截至收盘，沪指涨0.78%，深成指涨0.61%，创业板涨0.85%，科创50指数涨1.25%。两市超4500只个股上涨。沪深两市今日成交额8041亿元。北向资金全天净卖出50.46亿元，其中沪股通净卖出16.88亿元，深股通净卖出33.58亿元。

互联网电商板块涨幅居前，其中，三态股份（301558.SZ）涨20%，焦点科技（002315.SZ）涨10%。消息面上，国务院批复同意在上海市创建丝路电商合作先行区方案，鼓励先行先试，对接国际高标准经贸规则，探索体制机制创新，扩大电子商务领域对外开放，打造数字经济国际合作新高地。

纺织服饰板块亦走强，其中，聚杰微纤（300819.SZ）涨14.49%，迎丰股份（605055.SH）涨9.95%。消息面上，9月我国纺织品服装对全球出口262.0亿美元，同比下降4.8%（以人民币计同比增长0.8%），降幅进一步收窄3.6个百分点，情况较前几个月明显回暖。光大证券指出，进入四季度冬装销售旺季、双十一大促活动在即，叠加去年四季度低基数，今年四季度的销售增速值得期待。

AI应用端表现活跃，传媒、教育等板块领涨，世纪天鸿（300654.SZ）涨20%，中国科传（601858.SH）、南方传媒（601900.SH）涨10%。开源证券认为，国内外AI大模型和应用的持续更新升级，尤其是朝融合了文字、语音、图像、视频等多种形式内容的多模态方向发展，将带来在游戏、社交、教育、IP开发等领域应用商业化空间不断打开。

证券板块卷土重来，锦龙股份（000712.SZ）、太平洋（601099.SH）涨10%，首创证券（601136.SH）涨8.65%。消息面上，23日晚间，中央汇金公告称，当日买入交易型开放式指数基金（ETF），并将在未来继续增持。此外，多家央企近期陆续披露增持或回购计划及进展的公告。

展望后续，华西证券认为资本市场政策的持续推出以及央企密集增持回购都将向市场释放积极信号，从而对大盘形成有利催化，券商板块有望从中受益。

半导体设备涨幅亦可观，长川科技（300604.SZ）涨15.3%，盛美上海（688082.SH）涨近7%。消息面，国内设备制造商在中国晶圆代工厂的中标比例远超往年今年7月至8月，中国代工厂的所有机械设备招标有62%由本土制造商赢得。这个数字在3月到4月仅为36.3%。

平安证券认为，在当前的环境下，半导体产业链国产化仍是主旋律，国内设备、材料、零部件在下游加快验证导入。此外，AI+半导体持续催化下，半导体周期拐点已现，下游行情待复苏，将推动半导体新一轮周期开始，看好产业链国产化和行业复苏两条主线。

跌幅榜上，汽车整车、银行板块走弱，北汽蓝谷（600733.SH）跌7.65%，赛力斯（601127.SH）跌5.29%，强势股的调整也算积极信号，说明市场的反弹正在逐步酝酿。

作者：飞鱼