消费电子回暖，北证下跌沪指震荡上行

大盘低开下探后回升，随后横盘震荡，北证50出现回调，截至上午收盘，上证指数涨0.1%报3034.8点，深证成指涨0.23%，创业板指涨0.26%，北证50跌3.16%。A股半日成交4909.8亿元，环比明显收窄；北向资金净卖出6亿元。

流动性方面，央行公告称，为维护月末流动性平稳，11月28日以利率招标方式开展了4150亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%。Wind数据显示，当日3190亿元逆回购到期 ，因此单日净投放960亿元。

消息面上，日前，农业农村部畜牧兽医局负责人介绍，近期供求关系有所改善，预计猪价将企稳回升。随着北方大幅降温，猪肉消费有所增加，供应宽松局面得到一定改善。下一步，农业农村部将重点抓好稳定产能工作，调整优化生猪产能调控措施，落实生猪稳产保供属地责任，稳定土地、环保、金融等长效性支持政策，努力推动生猪产能处于合理区域。

行业方面，智能驾驶概念斗志昂扬，长安汽车巨量一字板后，今日早盘高开高走涨近9%，股价创下历史新高，半日成交额已逼近历史天量。消费电子题材回暖，电子纸概念盘中异动拉升，汉王科技、亚世光电双双涨停，而CPO概念再度在大涨次日明显回撤，联特科技、长光华芯、光库科技均跌超4%。

据了解，国家数据局局长在2023全球数商大会开幕式上表示，国家数据局非常重视推进数商的发展。下一步，国家数据局将围绕发挥数据要素乘数作用，与相关部门一道，研究实施“数据要素×”行动。在大会上，数据交易链启动。

有券商表示，坚定看好AI的长期发展逻辑，大模型性能不断提升，AI在应用终端将不断渗透，除强势赋能传统消费电子市场如AIPC、AI手机、AI音响等外，AIPIN等增量市场有望持续落地。“AI+消费电子”双轮驱动，复苏与创新共振，布局机遇持续产生。

此外，苹果也准备在上海举行“Apple Vision Pro开发者实验室”活动，届时各位开发者可体验在Apple Vision Pro上运行的visionOS、iPadOS或iOS应用。vision pro是消费电子发展历程上一个里程碑式的成果，有望开启消费电子新周期，其产业链具备较大的远期空间。

这里，通过整合多家券商最新研报信息，介绍4家公司，仅供参考。

1、传艺科技

公司是笔记本电脑输入设备龙头，不断丰富产品矩阵，深度绑定Lenovo、华为、富士康等头部优质客户。近年来消费电子行业趋于饱和，增速逐步放缓，公司从2022年6月开始全面转型钠离子电池，通过建立孙公司传艺钠电，进行钠离子电池产业链一体化布局。钠离子电池业务后续有望成为公司新的主要增长点。

2、伟时电子

公司深耕背光显示模组领域，通过持续不断的技术创新、不断加深的一体化生产能力，持续打造技术领先、质量过硬、服务周全的优质产品，成为全球车载背光显示模组领域领先企业之一。随着募投项目持续推进，公司有望受益新型显示应用领域不断拓宽，打开业绩增长新空间。

3、显盈科技

在快充、无线充电等充电技术不断迭代与推进下，充电类产品近年来进入高速发展期。显盈拓展坞类产品与这类充电器、以及多口充电盒类产品有先天同构性，客户渠道也有较高重合，因此向电源类产品延伸是发展必然。此外，考虑到小型户储类产品在海外持续热络，电源类后续向这一领域切入趋势也非常明确。我们看好公司依托现有优势在相关领域的布局延展，明年有望为公司打开新的增长空间。

4、科瑞技术

公司在移动终端领域提供AR/VR终端产品的自动化检测设备，聚焦于国内外品牌客户。公司作为行业领先非标自动化设备厂商，产品涵盖电子烟、医疗、食品等多行业，中长期有望受益消费复苏。

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