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中金发布研究报告称,维持玖龙纸业(3.44, -0.04, -1.15%)(02689)“跑赢行业”评级,FY24-25年盈利预测不变,目标价4.9港元。公司公布1HFY24业绩:收入306亿元,同比-1.9%;净利润同比由亏转盈至2.92亿元(处于前期盈利预告中枢),去年同期-13.89亿元,符合该行预期。
报告中称,2023年我国部分进口纸关税归零,据海关总署箱瓦纸进口量854万吨,同比+290万吨;在内需弱+新增供给集中下,进口关税归零一来凸显进口纸成本优势;二来源东南亚进口纸直接冲击华南市场,价格战屡见不鲜,而华南的东莞是玖龙最核心厂区。展望2024年,该行判断全年进口纸仍在历史高位,但新增冲击有望减弱,而海运费、外废成本抬升可能进一步提升进口纸成本,缓冲对国内纸价冲击。
该行引述公司公告,3Q23YTD已如期投放北海80万吨牛卡+55万吨文化纸+20万吨化机浆、马来西亚30万吨瓦楞纸、越南10万吨木纤维,总纸+纤维产能超过2,580万吨;公司公告拟放缓北海60万吨化机浆+110万吨化机浆产能、延后一个季度至3Q24;原定投放湖北120万吨箱瓦纸、改产为60万吨文化纸(2Q25投放),此轮扩产与以往周期不同,玖龙动态调整投放节奏及品类,侧重产品结构多元及产业链一体化。此外2021-23年煤炭价格高位,拥有自备电厂的龙头能源成本并不占优,行业成本曲线一度被摊平,伴随煤价回落,龙头能源侧成本优势渐回归。
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快照生成时间:2024-03-21 00:45:03
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