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摩根士丹利基金市场洞察：市场延续上行，北向资金单日流入达新高
上周A股市场延续上行，各大指数继续有突出表现，上证指数收盘价为去年10月下旬以来最高，其他各大指数也多改变颓势，实现明显反弹。上证指数上涨0.76%，沪深300指数(3666.2771, 1.72, 0.05%)上涨1.20%，小盘股大涨，中证2000指数上涨4.01%，代表大盘成长的创业板指上涨3.86。行业层面，计算机、非银、电子、医药等涨幅居前，下跌行业较少，煤炭、石化、钢铁、有色等跌幅居前。整体看成长、消费风格由弱转强，周期相对落后。
海外资金的高低切换对A股形成催化。国内经济1季度实现开门红后，2季度经济环比动能可能会下降但同比有望保持稳健，尽管仍面临着一些长期问题，但投资者担忧缓解，经济预期不再进一步下修；与此同时，由于美国经济韧性较强，美元指数4月中旬以来大幅上行，非美货币压力加大，港币和人民币则非常坚挺，汇率风险反而更小。资金再分配带来恒生指数实现五连阳，进而向A股传导，上周五北向资金净流入高达224亿元，为历史上最高值。
A股内部也呈现了一定高低切特征，前期表现较好的资源股上周持续疲弱，红利指数也有所下跌，年内表现较为落后的医药、电子、军工、计算机等表现活跃。尽管当前依然处于季报密集披露期，但丝毫没有影响市场整体的表现，业绩问题仅局限于个股本身。究其原因，可能由于投资者对中长期信心不足，因而对业绩的预期也不高，在业绩披露之前持续下修增速，业绩重灾行业过去一年多持续下跌，已经提前交易。
上周美国1季度GDP初值低于预期，但核心GDP依然较强，复苏消费增速很高，这对美元指数形成支撑，日元持续大幅贬值压力有可能继续向其他国家传导，资金再分配对A股仍有望形成重要驱动。因此中期角度，A股值得更加乐观。
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快照生成时间：2024-05-13 05:45:09
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