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中宠失位,乖宝坐稳宠粮国产头把交椅

类别:科技 发布时间:2024-04-24 09:47:00 来源:中华网财经

中宠失位,乖宝坐稳宠粮国产头把交椅

文|李振兴

4月22日,中宠股份发布财报显示,2023年营业收入约37.47亿元,同比增加15.37%;归属于上市公司股东的净利润约2.33亿元,同比增加120.12%。

此前,乖宝宠物发布的财报显示,2023年总营收约43.27亿元,同比增长27.36%;归母净利润达到了4.29亿元人民币,同比增长60.68%。

从数据上看,乖宝宠物在总营收总利润上略胜一筹,取代中宠股份成为中国宠物领域规模最大的企业。

更重要的是,2021年,中宠股份收入还多于乖宝宠物,2022年双方收入相当,2023年乖宝宠物收入和净利润远超中宠股份。宠物行业国产品牌格局生变。主要原因在于乖宝把主要精力放在国内市场,自有品牌带动作用明显,中宠股份依然以外向代工业务为主。

胜负已分

中宠股份在自己的官网上称:中宠股份创立于1998年,专注宠物食品领域26年,是中国宠物食品的开创者,更是中国宠物行业的龙头企业。

目前,中宠股份的主要产品包括:宠物主粮、宠物湿粮、宠物零食,每个大类包含多个品种,共计十余个产品系列,总计1000多个品种。

2023年,中宠股份销量和利润率等各个方面均实现了增长。中宠股份归母净利润也实现2021年和2022年连续两年的止跌转增。

2023年,中宠股份的主要产品收入均实现了增长,其中零食收入23.51亿元,同比增长9.81%,罐头收入6.35亿元,同比增长5.76%,主粮收入5.77亿元,同比增长60.23%,且整体毛利率达27.03%,分别增长6.82%,6.21%和8.61%。整体销售量达9.96万吨,同比增长10.46%。

全面的增长也是中宠股份自称行业龙头企业的底气。不过,中宠股份的地位不保了。2023年才IPO的乖宝宠物一跃成为宠物行业收入最高国货企业。

乖宝宠物在官网的介绍相比低调很多:公司始建于2006年,主要从事宠物食品的研发、生产和销售,主要产品包括宠物犬用和猫用主粮系列、零食系列和保健品系列等。在最后介绍了获得的一些荣誉。

2023年,乖宝宠物的营业收入和归母净利润分别为43.27亿元、4.29亿元,同比增长27.36%、60.68%。乖宝宠物的毛利率为36.84%,同比也有所增长。并且,也超过了中宠股份27.03%的毛利率。

前两年,中宠股份一直处在压制地位。2021年,中宠股份收入28.82亿元,乖宝宠物收入只有25.75亿元。2022年,双方均突破了30亿元大关,中宠股份收入32.48亿元,乖宝宠物收入33.98亿元,乖宝将中宠股份反超,但相差不大。

不过,乖宝宠物的归母净利润在2021年就超过了中宠股份。2021、2022乖宝宠物的归母净利润分别为的1.4亿元和2.67亿元,高于同期的中宠股份的1.16亿元和1.06亿元。

虽然乖宝宠物的业绩甩开了中宠股份,但宠物行业的增长仍在持续,同时,行业的聚集化趋势也愈发明显。派读宠物行业大数据平台&宠物行业白皮书媒体主编边凯祺认为,未来,宠物行业头部聚集趋势愈加明显,特别是3.15河北劣质粮事件加速了行业的赛马效应,生产标准低、生产规模小、研发实力弱的厂家在下一轮调整中极有可能被市场淘汰,而大型头部代工企业则将继续“跑马圈地”,扩大其市场份额。

《2023-2024年中国宠物行业白皮书(消费报告)》显示,2023年,城镇宠物(犬猫)消费市场规模为2793亿元,较2022年增长3.2%。其中,犬消费市场规模较2022年微增0.9%,猫市场规模则持续稳定增长,较2022年增长6%。2023年,单只宠物犬年均消费2875元,较2022年下降0.2%。单只宠物猫年均消费1870元,较2022年下降0.75%。

向内还是向外

在边凯祺看来,中宠股份整体业绩情况并未出现太大的波动,依然处于良性的发展阶段中,而乖宝宠物2023年的高速增长则有点超水平发挥,而究其原因,关键赢在了在自有品牌上。

据了解,中宠股份和乖宝宠物在成立之初都以代工业务为主。乖宝宠物称,成立之初,乖宝宠物从事境外宠物食品代加工,产品销往欧美、日韩等三十多个国家和地区,主要客户包括沃尔玛、斯马克、品谱等全球大型零售商和知名宠物品牌运营商。

2013年乖宝宠物创建自有品牌“麦富迪Myfoodie”。后来,乖宝宠物根据用户需求的变化升级,相继开发出相对高端的弗列加特系列高端产品。目前,乖宝宠物在国内、泰国拥有两大生产基地。

Wind数据显示,2018年,乖宝宠物中国大陆市场收入为5.4亿元,营收占比为44.26%,国外市场收入达6.8亿元,占比则达55.74%。2019年,中国大陆和国外的收入发生改变,分别为7.55亿元和6.45亿元。2023年,乖宝宠物大陆收入达28.63亿元,境外收入为14.64亿元,并且乖宝宠物中国大陆市场的毛利率达39.23%,国外毛利率仅为32.17%。

中宠股份的收入则主要来自于国外市场。中宠股份在财报中称,2023年,中宠股份产品境外销售收入大于境内收入,占总营收的多半以上。国外主要客户为当地拥有品牌的宠物食品经销商。它们大多不从事生产,主要依靠从生产企业购买加工完成的宠物食品,再贴牌销售,少数客户为当地的宠物用品零售商店。公司主要是按照客户订单生产OEM/ODM产品,自主品牌销量相对较小。

财报显示,2023年,中宠股份境外收入26.61亿元,占比为71.03%,收入同比增长13.44%。境内收入10.86亿元,占比仅为28.97%,收入同比增加20.4%。

事实上,中宠股份也在加码自有品牌以及国内市场发力。并且境内市场的增长率也保持在两位数以上,但传统的商业模式惯性很大,中宠股份仍在舒适区。

不过,国内市场的发展更快。中宠股份的财报显示,2023年中国宠物食品消费市场规模为1460.74亿元,同比增加5.85%,六年CAGR达10.42%。我国宠物食品行业规模增速高于全球平均水平。

申港证券农林牧渔分析师徐广福认为,乖宝宠物主要产品品类增长源于把握国内宠物食品需求快速扩张的行业机遇,发挥自主品牌麦富迪、弗列加特的品牌优势,提升自主品牌高端产品占比,开发双拼粮系列及大红桶冻干等代表性明星产品,国内外市场同步发力,迅速推动主粮销售规模上量。

《2023-2024年中国宠物行业白皮书(消费报告)》显示,犬主粮品牌使用了前15排名中,麦富迪排在皇家、爱肯拿之后,位居第三,占比为15%。犬零食市场麦富迪排名第一,占比为37.6%,中宠股份旗下的顽皮品牌占比32.1%排名第二。猫主粮麦富迪排在爱肯拿、皇家、渴望之后,位居第四,占比为10.7%。猫零食市场麦富迪也排名第一,占比为25.5%,顽皮占比16.1%,排名第三。

就乖宝宠物自有品牌麦富迪与中宠股份自有品牌顽皮而言,乖宝宠物的产品市场占有率在国内市场完全占据上风。

综合分析,中宠股份和乖宝宠物在2023年的财报业绩中各有优势。中宠股份在净利润增长和代工业务方面表现突出,而乖宝宠物则在总营收和毛利率方面领先。并且,乖宝宠物可能更具优势,其较高的总营收和毛利率表明其在市场上的竞争力较强。

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